빠른 기술 변화에 의해 부분적으로 추진 된 경제 환경의 구조적 변화는 과거의 기업 성과를 미래의 결과를 예측하는 데 활용하는 것이 점점 덜 유용하게 만들고 있습니다. 이를 위해, BCG (Boston Consulting Group)는 Fortune 지와 함께 "최고의 장기 성장 전망을 가진 설립 된 공공 기업"의 목록을 Fortune Future 50이라고 부릅니다. 초기 Investopedia 기사 이 목록에서 9 개 회사를 살펴보고 BCG의 분석 방법론에 대해 논의했습니다.
이 기사는 Fortune Future 50에 관한 두 가지 Investopedia 기사 중 두 번째 기사입니다. BCG의 분석 접근 방식에 대해 자세히 설명하고 XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) 및 Booking Holdings Inc. (BKNG). 이에 대한 기본 정보는 아래 표에 있습니다.
| 스톡 | 시가 총액 | 주요 사업 |
| 예약 보유 | 910 억 달러 | 온라인 숙박 예약 |
| 포 티브 | 270 억 달러 | 산업 기기 및 소프트웨어 |
| 일루미네이션 | 490 억 달러 | 유전자 분석 시스템 |
| 인튜이트 | 560 억 달러 | 재무 관리 소프트웨어 |
| 라이브 네이션 | 120 억 달러 | 라이브 콘서트 |
| 몬스터 음료 | 310 억 달러 | 에너지 드링크 |
| 테슬라 | 620 억 달러 | 전기차 |
| 근무일 | 290 억 달러 | 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 |
| XPO 물류 | 120 억 달러 | 운송 및 물류 |
투자자의 의의
BCG는 2017 년 말 기준으로 지난 12 개월 동안 최소 200 억 달러의 시장 가치 또는 최소 100 억 달러의 매출을 기록한 1, 100 개의 상장 기업으로 시작했습니다. BCG의 수석 파트너 인 Martin Reeves는“우리의 지수는 성장 잠재력에 대한 '상향식'시장 전망과 회사의 성장 능력에 대한 '하향식'평가라는 두 가지 기둥을 기반으로합니다. 재산. 회사의 점수는 시장 잠재력과 그 잠재력을 제공 할 수있는 능력에 동등하게 기초합니다.
시장 잠재력은 Reeves에 따르면 "기존 비즈니스 모델의 수입원과 관련이없는 시장 가치의 비율"로 추정됩니다. Reeves는 "용량을 평가하기 위해 전략, 기술 및 투자, 인력 및 구조의 4 가지 측면에 중점을 두었습니다."는 "광범위한 재무 및 비재무 데이터를 활용합니다."라고 설명합니다. 회사의 최종 점수는 이러한 측정에서 유사한 규모의 동료와 비교하여 성능이 뛰어납니다.
"높은 성장을 가능하게하는 속성은 종종 위험을 증가시킵니다." —Martin Reeves, BCG 선임 파트너
근무일, 몬스터와 일루미나는 예시적인 예를 제공합니다. BCG 분석의 요약은 다음과 같습니다.
근무일. 이 클라우드 기반 비즈니스 소프트웨어 회사는 Future 50 목록에서 1 위를 차지했습니다. 이 회사는 연구 개발 (R & D) 지출이 수입의 31 %에 달하여 미래에 많은 투자를합니다. BCG에 따르면 "비정상적으로 빠른 제품 업데이트 및 개선주기는… 포춘지 선정 500 대 기업의 35 % 이상을 포함하는 충성도 높은 고객 기반을 구축했습니다."는 주주들이 지난 3 년 동안 평균 연간 수익률 35 %를 누렸다 고 덧붙입니다. 연령.
일루미네이션. 이 유전자 검사 회사는 36 위에 올랐습니다. Illumina는 게놈 시퀀싱을보다 저렴하고 더 널리 사용하도록 돕고 있으며, 신약 개발에 도움을주기 위해 선도적 인 제약 회사에 의해 활용되고 있습니다. 지난 5 년 동안 BCG 당 지난 12 개월 동안 60 %를 포함하여 306 %의 주주에게 수익을 제공했습니다.
괴물. 40 위를 차지한 Monster는 "많은 젊은 쇼핑객들에게 라이프 스타일 브랜드"가되었으며, "신제품으로 혁신에 적극적으로 참여하고"Coca-Cola Co. (KO)와의 유통 계약의 결과로 활발한 국제 성장을 누리고 있습니다.). 지난 6 개월 동안 매출은 13 % 증가했으며 미국 이외 지역의 매출은 전년 대비 18 % 이상 증가했습니다 (YOY).
앞서 찾고
Martin Reeves는“진화하는 시장, 새로운 경쟁자 및 외부 세력은 항상 궤도를 방해 할 가능성이 있습니다. Future 50의 50 개 종목 중 Tesla는 나머지 것보다 더 높은 "불확실성 영역"에 배치 된 4 개 중 하나입니다. BCG가 "활력"이라고 부르는 것 또는 스스로를 재창조하여 성장을 유지할 수있는 능력에 대해서는 점수가 높지만, 이들 회사는 "평론가가 장기 전망에 실질적으로 영향을 줄 수 있다고보고 된 사건"에 특히 민감한 것으로 판단됩니다.
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