버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc.) (BRK.A) 회장과 CEO 인 워렌 버핏 (Warren Buffett)의 주도하에 버크셔 해서웨이는 시가 총액 5 억 5 천 5 백만 달러, 다양한 산업 분야의 영업 부서와 대기업, 똑같이 투자 회사와 함께 거대 기업으로 성장했다. 다양한 지분 보유. 버핏이 타격을 입은 또 다른 수익성있는 거래 카테고리는 일시적으로 현금에 묶여있는 회사를 찾아서 그들에게 자본을 주입하는 것을 포함한다.
이러한 거래에는 종종 버크셔에 대한 배당 수익률이 높은 우선주 발행이 포함되며, 때로는 차용인의 보통주를 정해진 가격에 구입할 수있는 영장이 첨부되기도합니다. 가장 큰 거래는 아래 표에 요약되어 있습니다.
은행가로서의 버크셔: 가장 큰 거래
- 2019: Occidental Petroleum, 우선주 100 억 달러 8 %, OXY 보통주 8 천만 주 인수 2013: HJ Heinz, 우선주 80 억 달러 9 % 2008: Mars Inc., 21 억 달러 우선주 5 %, 플러스 44 억 달러의 채권 수익률 11.45 % 2011: Bank of America, 50 억 달러의 우선주 6 %, 2008 년: BAC 보통주 7 억 백만주 인수: Goldman Sachs, 10 억 달러의 우선주 50 억 달러 2008 년: 일반 전기, 10 %의 우선주 30 억 달러, GE 일반 주식 30 억 달러 구매 보증
거래에 대한 세부 사항
2008 년 금융 위기와 그 여파로 버크셔는 저널이 말한 것처럼 산업계 대기업 GE와 골치 아픈 금융 기관인 골드만 삭스와 뱅크 오브 아메리카를 위해 최후의 수단을 빌려주었습니다. GE의 부진에도 불구하고, 버크셔는 Benzinga.com에 따라 그 거래에서 약 17 억 달러의 총 수익을 올렸습니다.
야후 파이낸스에 따르면 골드만 거래로 2011 년까지 버크셔는 17 억 7 천만 달러의 우선 배당금을 포함하여 37 억 달러를 벌었 다. 2013 년 버핏은 영장을 행사하여 20 억 달러의 현금을 수령하고 주당 115 달러의 가격으로 Goldman 주식의 1, 130 만 주를 구매했습니다. 골드만은 2019 년 5 월 1 일 204.73 달러에 마감했다. 이는이 주식의 총 이익이 12 억 달러라는 것을 의미한다.
버크셔가 중간에 Goldman의 주식을 사고 팔았다는 점을 감안하면 분석이 약간 복잡해집니다. CNBC가보고 한 바와 같이, 버크셔는 최신 규제 서류 당 1, 840 만 골드만 지분을 보유하고 있습니다.
Bank of America의 거래에서 Buffett은 2017 년에 영장을 행사하여 총 7.1 억 달러로 총 50 억 달러 미만으로 7 억 7 천만 주를 얻었습니다. CNBC의 또 다른 보고서에 따르면, 행사 당시, 이 주식은 170 억 달러의 가치가있어 버크셔에 즉각적인 120 억 달러의 이익을 창출했습니다.
현재 주당 $ 30.26의 가격으로, 이 Bank of America 주식의 이익은 126 억 달러로 증가했으며, 주당 0.60 달러의 배당률은 버크셔의 연간 4 억 2 천만 달러의 추가 배당 수입을 창출합니다. 다른 매입으로 인해 버크셔는 현재 8 억 6, 900 만 달러의 Bank of America 주식을 보유하고 있으며 이는 271 억 달러입니다.
Occidental에 버핏의 자본금 100 억 달러 투입은이 보고서에서 자세히 설명 된대로 Anadarko Petroleum Corp. (APC)의 낙찰가가되는 것에 달려 있습니다. 2008 년 초콜릿 제조업체 Mars와의 거래는 Mars가 츄잉껌 제조업체 인 Wrigley를 목표로하면서 인수 시도를 막기 위해 고안되었습니다.
Heinz 거래에서 Buffett은 브라질의 사모 펀드 회사 인 3G Capital Management와 제휴하여 식품 회사를 인수했습니다. 이후 Kraft Foods와의 합병 후 Kraft Heinz Co. (KHC)와 같이 다시 공개적으로 거래되는 회사가되었습니다. 버크셔는 크래프트 하인즈 시가 총액의 약 27 %를 차지하는 110 억 달러의 지분을 보유하고 있습니다.
앞서 찾고
위의 예에서 알 수 있듯이 버핏은 버크셔와 주주들에게 이익을 추구하는 데있어 유연하고 창의적입니다. 2018 년 말 현재 그의 1, 110 억 달러 규모의 현금은 은행가 역할을 할 수있는 충분한 여지를 제공합니다.
