부티크 란?
부티크는 시장의 특정 부분에 특화된 서비스를 제공하는 소규모 금융 회사입니다. 부티크 회사는 투자 관리 또는 투자 은행 업계에서 가장 일반적입니다. 이 부티크 회사는 산업, 고객 자산 규모, 은행 거래 유형 또는 기타 요소로 특화되어 대기업이 잘 다루지 못하는 시장을 해결할 수 있습니다.
부티크 작동 방식
금융 부문의 소규모 플레이어는 특정 틈새 시장에 봉사하도록 자신을 배치함으로써 번영 할 수 있습니다. 대기업의 자원이 부족할 수도 있지만, 부티크 회사는보다 개별화 된 서비스를 제공하고 고객의 요구에 맞게 서비스를 제공하는 것을 목표로합니다. 부티크 회사는 종종 스스로 파업하려는 대기업의 전직 직원이 설립합니다.
주요 테이크 아웃
- 부티크 뱅킹 회사는 일반적으로 5 억 달러 미만의 거래를 처리합니다. 부티크 은행은 뱅킹 은행이 대기업 또는“대형”회사보다 은행 운영에 더 많은 자율권을 제공 할 수 있습니다. 부티크 회사에서 일하는 것은 큰 경험과는 다른 것을 찾고있는 금융 전문가를위한 대안을 제공합니다.
부티크 투자 관리자는 1990 년대 중반 이후 여러 가지 주요 조치를 능가하여 장기적으로 투자자에게 우수한 가치를 제공합니다. 부티크는 11 개의 주식 중 9 개 제품 카테고리에서 비 평점보다 월등히 51 베이시스 포인트 (bps)를 초과했습니다. 부티크 투자가는 비 부티크 투자가보다 투자 수익 (ROI)이 11 % 더 높습니다. 부티크 회사는 상대적으로 소규모 시장에서 종종 새로운 고객을 찾고 일하기 때문에 더 많은 자원을 보유한 대기업과 경쟁 할 필요가 없습니다.
부티크는 여러 세대에 걸쳐 포트폴리오 관리자를 고용하여보다 총체적인 관점과 특정 틈새 시장을 전문화 할 수있는 기능을 제공합니다.
부티크는 벤치 마크 지수를 크게 능가했습니다. 전형적인 부티크 투자 전략은 매년 11 개 종목 중 9 개 종목에서 141bps의 벤치 마크 지수를 능가했습니다. 최고 십분 위 및 최고 사 분위수를 포함한 최고 실적 부티크 전략은 수수료 후 총 1, 722bps를 반환했습니다.
부티크 투자 은행의 예
2015 년 상반기, 부티크 투자 은행은 미국 인수 합병 (M & A) 활동의 16 %를 차지했습니다. 2008 년 글로벌 금융 위기 이후 지속적으로 많은 M & A 활동을 차지했습니다. 이는 그 기간 동안 설립 된 많은 부티크 금융 서비스 회사 때문일 수 있습니다. 유명한 부티크 투자 은행에는 Centerview Partners, Liontree Advisors 및 PJT Partners가 포함됩니다.
특별 고려 사항
부티크를 시작하는 금융 전문가는 회사의 성공을 보장하고 장기적인 성장을 위해 많은 시간과 자본을 투자 할 준비가되어 있습니다. 이는 부티크와 투자자의 관심사와 일치합니다.
기업가 정신은 많은 부티크 회사의 문화를 특징으로하며, 종종 투자 능력으로 유명한 재능있는 투자자와 포트폴리오 관리자를 유치합니다. 부티크는 종종 파트너십 구조를 가지고있어 문화가 민첩 해져서 혁신과 대응력을 장려합니다.
