보스턴 기반 Fidelity Investments는 FMAGX (Fidelity Magellan Fund)와 FCNTX (Fidelity Contrafund)의 뛰어난 성과 덕분에 수십 년 동안 투자자들에게 많은 투자를 해왔습니다. 그러나 Fidelity는 지난 15 년 동안 ETF (exchange-traded fund) 공간에 투자했습니다. ETF가 엄청나게 증가함에 따라 Fidelity가 해당 지역에서 지속적으로 제품을 확장하는 것이 합리적이었습니다. 최근 몇 년 동안 Fidelity는 ETF 오퍼링을 상당히 강화했습니다.
첫 ETF에서 오늘까지
Fidelity의 첫 번째 ETF 인 Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ)는 2003 년에 시작되었습니다. 15 년 전부터 투자 회사는 ETF 상품을 상당히 증가 시켰습니다. 11 개의 패시브 펀드 섹터 중심 ETF, 10 개의 펀드 펀드 및 3 개의 적극적으로 관리되는 채권 ETF를 포함하여 25 개의 ETF를 나열합니다. Fidelity는 25 개 펀드 라인업 외에도 약 70 개의 수동 iShares 후원 ETF에 대한 액세스를 고객에게 제공합니다. Investors.com에 따르면이 회사는 현재 관리중인 ETF 자산이 110 억 달러가 넘습니다. 그 외에도 Fidelity는 관리중인 ETF 자산이 3, 800 억 달러가 넘습니다.
확장 계획
최근 몇 년 동안 Fidelity는 어떻게 ETF 공간에 집중하려고 했습니까? 이러한 새로운 오퍼링의 원동력 중 상당 부분은 회사의 ETF 관리 및 전략 책임자 인 Greg Friedman 때문일 수 있습니다. Friedman은 2013 년 Fidelity에 합류했으며 투자자를위한 Fidelity의 ETF 옵션을 꾸준히 늘리기 위해 노력했습니다. 실제로 Fidelity는 2018 년 6 월 초까지도 고정 수입 영역에 초점을 둔 두 가지 새로운 요소 기반 기금을 출시했습니다. 2016 년 9 월 Fidelity는 6 개의 다른 국내 요소 ETF를 출시 한 후 2018 년 첫 주에 2 개의 추가 국제 요소 ETF를 추가했습니다. 높은 수율 (FDHY). (자세한 내용은 2 요소 기반 채권 ETF 출시를위한 Fidelity Investments를 참조하십시오.)
Friedman은 성명서에서 두 가지 새로운 ETF의 동기에 대해 다음과 같이 설명했다. ETF 투자자들을위한 고수익 시장”이라고 그는 말했다. "Fidelity Low Duration Bond Factor ETF는 단기 채권 펀드보다 변동성이 낮은 화폐 시장보다 더 높은 소득 잠재력을 추구한다는 점에서 신용 리스크와 이자율 리스크 사이의 균형을 추구하기 때문에 해당 범주에서 독특합니다."
ETF 성장 동기
Friedman은 Fidelity가 회사의 "가장 큰 차별화 요소: 분배 능력"덕분에 ETF 공간에 들어가기로 결정했다고 설명했습니다. 그는이 기능 덕분에 "중개 플랫폼의 투자자와 고문은 수수료없이 업계 최고의 ETF에 액세스 할 수 있습니다"라고 말합니다.
피델리티는 뮤추얼 펀드로 더 잘 알려져 있으며, 추가 된 ETF 오퍼링 세트가 회사 서비스의 핵심 부분에 관심을 갖거나 유입 될지에 대한 우려의 여지가 있습니다. 그러나 Friedman은 "뮤추얼 펀드와 ETF가 하나의 제안 일 필요는 없습니다. 많은 투자자와 고문이 두 가지 모두를 사용하여 재무 목표를 달성 할 수 있도록합니다." 그는 "섹터 뮤추얼 펀드와 ETF를 포함하는 섹터 라인업이 좋은 예입니다. 2013 년에 섹터 ETF 라인업을 시작한 이래로 두 분야에서 자산이 성장하는 것을 볼 수있었습니다."라고 덧붙였습니다. (추가 정보는 뮤추얼 펀드 vs. ETF: 어느 것이 당신에게 옳은가?를 확인하십시오. )
중개 플랫폼에서 수수료없는 ETF를 강력하게 제공하고 Fidelity의 투자 회사로서의 실질적인 토대와 명성을 지원함으로써 Fidelity는 ETF 서비스를 늘리는 데 많은 영향을 미쳤습니다. 고객이 해당 영역에 대한 투자에 계속 관심이있는 한 Fidelity가이 공간을 향해 나아갈 것입니다.
