환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 포트폴리오에 통합하는 데 투자자가 더욱 편 해짐에 따라 향후 10 년 동안 기하 급수적으로 성장할 수 있습니다. Purview Investments의 책임자 인 Linda Zhang 박사는 적어도 이것이 사실이라고 믿습니다.
Zhang은 ESG 분석을 투자 포트폴리오에 완벽하게 통합하면 "결국 주류 포트폴리오 구성 프로세스의 일부가 될 것"이라고 생각합니다. 따라서 이제 고문이 ESG에 대해 배우고 그것이 업무에 미치는 영향에 대해 배울 때입니다.
Zhang은“현재의 ESG ETF 환경은 완벽하지 않습니다. 개별 요인 분석에 중점을두고 있습니다.”라고 말합니다. 그녀는 더 나은 회사 중심의 실사를 통해 고문이 고객이 ESG를 포트폴리오 전략에보다 효과적으로 통합 할 수 있도록 도울 수 있다고 생각합니다.
ESG ETF 재검토
Zhang의 회사 인 Purview Investments는 "개인 및 기관 투자자 모두에게 투자 솔루션을 투명하고 접근 가능하며 제도적 품질로 만들기"라는 사명을 가지고 있습니다. Linda와 그녀의 팀은 Purview를 통해 ETF (exchange-traded fund) 발행자 및 인덱스 공급자에게 제품 혁신에 대해 조언합니다.
Zhang은 Purview에서 2018 년 1 월 ESG 원칙에 따라 ETF 포트폴리오 전략을 시작했습니다. Purview Impact Solutions는 글로벌 다중 자산 제품으로, 주로 ESG 원칙 ETF 및 Impact ETF로 구성됩니다. Zhang에 따르면 차세대 ESG ETF는 재생 에너지, 지속 가능한 인프라, 인적 자본 및 건강한 생활에 대한 투자와 같은 ESG 원칙을 사용하여 긍정적 인 영향을 미치는 기업에 다른 포괄적 인 요소에 투자한다고합니다. Zhang은이를 Impact ETF라고합니다.
영향 ETF는 기존 화석 연료 오염 자, 거버넌스 기록이 약한 회사, 무기 및 총기 판매에 대한 투자를 피하는 등 독점적 인 요소를 기반으로 구축되는 기존 ESG ETF와 대조적입니다. 예를 들어, 고문은 재생 에너지 중심의 영향 ETF에 투자하는 ETF를 보유한 맞춤형 포트폴리오와 화석 연료 오염 물질을 배제한 전통적인 ESG ETF를 구성 할 수 있습니다. Zhang은 기관 투자가, 재단 및 고 가치 고객이 비슷한 결합 전략을 사용하고 있다고 말합니다. (자세한 내용은 ESG, SRI 및 영향 기금의 차이점을 참조하십시오.)
고객은 Outpace Advisor 적응을 요구합니다
Zhang은 향후 몇 년 동안 "ESG 요소 통합에 대해 확신이없는 조언자는 클라이언트, 특히 여성 및 밀레니엄 클라이언트에 의해 심각하게 판단 될 수 있으며, 그 중 80 % 이상이 ESG 고려 사항이 전체 투자의 일부가되기를 원합니다. 선택 과정." 또한 직접 회사 지분 소유 또는 풀 펀드 투자 목표를 통해 특정 ESG 문제를 옹호 할 수있는 능력을 원하며, 퇴직 및 비 자격 투자 계정에서 이러한 선택을 원합니다.
다행히도 ETF 포트폴리오 구성과 결합 된 ESG 요소 통합이 향후 몇 년 동안 실무를 확장 할 수있는 기회를 보는 고문에게는 여러 가지 리소스가 있습니다. 예를 들어, 여성 및 밀레니엄 투자자와의 대화는 MSCI와 같은 주요 산업 회사가 연구 및 평가를 통해 ESG 요소를 얼마나 밀접하게 추적하는지에 대한 설명으로 시작할 수 있습니다. MSCI ESG Leaders Indexes는 모기업 지수의 각 부문에서 ESG 등급이 가장 높은 회사를 대상으로합니다. 이 인덱스 제품군은 ESG 리스크 및 기회를 관리 할 수있는 능력을 보여 주어 Zhang이 언급 한 풀 펀드 ETF 전략에 포함하기에 적합한 회사를 식별합니다.
iShares, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors, Pax World 및 Calvert와 같은 대부분의 주요 ETF 제공 업체는 이제 부문 별, 산업별, 시가 총액, 환경, 사회적으로 투자하는 인덱스 기반 ESG ETF 전략을 제공하고 있습니다. 거버넌스 문제 별 요소. 예를 들어, SPDR SSGA 성별 다양성 지수 ETF (SHE)는 일반적으로 SSGA 성별 다양성 지수의 총 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하려고합니다. 고문은 ESG 요소를 개인 투자 정책 명세서 또는 제도적 미션 중심 포트폴리오 전략에 통합하려는 ETF 투자자의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 제품 공급 부족이 없음을 확신해야합니다. (사용 가능한 최고의 자금에 대한 일부 관점을 보려면 재무 고문의 최고 사회적 책임 ETF를 확인하십시오 .)
새로운 접근 방식을 제공하는 영향 ETF
이 자산 관리에서 시장 점유율을 목표로하는 재정 고문은 ETF 및 ESG 마켓 플레이스와 관련된 새로운 기술을 개발할 수있는 장소로 전국의 WE 네트워크를 고려해야합니다. 또한 프로세스에서 업계 멘토링 및 추천 네트워크를 확대 할 수도 있습니다.
Zhang은 전문 지식을 업계의 다른 여성의 경력 개발을 멘토링하고 지원하는 데 통합합니다. Zhang은 다른 공동 창립자와 함께 2014 년에 미국, 캐나다, EMEA의 주요 금융 센터에서 여성과 남성을 포함한 4, 000 명 이상의 회원을 한 자리에 모으는 비영리 단체 인 WE (ETF의 여성)를 시작했습니다. 그리고 아시아 태평양은 집단 기술과 야심을 활용하여 여성의 경력을 더욱 발전시킵니다.
"여성은 많은 산업 분야에서 리더십 역할을 잘 수행하지 못하고 있습니다."라고 그녀는 말합니다. 예를 들어 자산 관리에서 여성 포트폴리오 관리자의 수는 10 대 1입니다. " MSCI, Credit Suisse 및 State Street Global Advisors와 같은 업계를 선도하는 회사의 연구에도 불구하고 금융 부문에서 여성의 발전은 매우 느리게 진행됩니다. 이들 모두 직장 내 성별 다양성이 여러 지표에서 회사의 성과에 긍정적 인 영향을 미친다는 것을 보여주었습니다.
우리는 전문성 향상의 기회를 창출하고 ETF의 현재 및 차세대 여성을위한 교육 포럼 및 업계의 아이디어 공유를 통해 지침을 제공합니다. Zhang은 "회사 이사회에 더 많은 여성을 배치하는 것이 중요하고 중요하다"고 강조하면서 "채용, 승진 및 고용에서 성별 격차를 해소하는 것도 중요하다"고 말했다. (추가 정보는 성별 렌즈 투자: 관심 증가, 옵션 증가 )를 참조하십시오.
