장기적으로 수익을 창출하는 투자 전략을 찾고 있다면 슈퍼 투자자 워런 버핏의 전략을이기는 것은 어렵습니다. 버핏의 버크셔 해서웨이 (BRK.A)는 S & P 500을 꺾은 기록을 가지고있다. 일부 연구에 따르면 버크셔의 투자를 모방 한 가상 포트폴리오는 다음 달 초에 공개 된 후 투자를 모방 한 것으로 밝혀졌다. S & P 500 지수.
그 행동 중 일부를 원하십니까? 이 기사는 증권 거래위원회 제출 양식 13F를 사용하여 버핏과 같은 기금을 만드는 방법을 보여줍니다.
Coattail 투자 란 무엇입니까?
대부분의 사람들은 수동 투자 또는 "구매 보류"전략을 좋아합니다. 오늘날의 복잡한 금융 시장에서 누가 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 싶습니까? 그러나 당신이 재정적 인 문제가 아니거나 재정적 인 문제에 큰 돈을 기꺼이 지불하지 않는다면 옵션은 뮤추얼 펀드, ETF 또는 인덱스 펀드로 축소됩니다. 잘못된.
뮤추얼 펀드, ETF 및 인덱스 펀드는 좋은 이익을 제공 할 수 있지만 비용은 발생합니다. 또한 시장을 이기길 바라고 있다면 기대하지 마십시오. SPDR ETF (Spider Exchange-traded Fund)와 같은 투자는 S & P 500을 추적 할 수 없기 때문에 결코 이길 수 없습니다. 그렇다면 비용이나 성능 제한없이 어떻게 포트폴리오를 자동 조종 장치에 배치 할 수 있습니까? 성공적인 투자자의 코트 테일을 타지 않겠습니까?
Coattail 투자는 Warren Buffett, George Soros, John Paulson 또는 Carl Icahn과 같은 유명 슈퍼 투자자의 거래를 모방하는 전략을 설명하기 위해 투자자가 사용하는 용어입니다. 모든 최고 투자자들 중에서 대부분의 코트 테일 투자자들은 아마도 워렌 버핏을 따를 것입니다. 그리고 그의 이유는 버크셔 해서웨이를 최고의 블루칩 회사로 성장 시켰습니다.
워렌 버핏: InvestoTrivia 2 부
버핏의 움직임을 잡기 위해 양식 13F를 읽는 방법
버핏의 연극을 모방 할 수는 없습니다. 그러나 믿거 나 말거나, 이러한 선택은 SEC 덕분에 모든 사람이 이용할 수 있습니다. 1934 년 증권 거래법에 따르면 1 억 달러 이상을 처리하는 모든 기관 투자 관리자는 매 분기마다 소장을 제출해야합니다. 즉, 어디를 볼지 알면 세계에서 가장 잘 관리되는 포트폴리오 중 일부를 무료로 이용할 수 있습니다.
13F를 찾는 가장 쉬운 방법 중 하나는 SEC의 전자 데이터 수집, 분석 및 검색 (EDGAR) 사이트로 이동하여 회사 이름으로 검색하는 것입니다.
다음은 13F의 일부 홀딩스가 어떻게 보일지에 대한 예입니다.
출처: EDGAR 자료실
그렇다면 특정 기간 동안 어떤 주식을 사고 팔았는지 어떻게 알 수 있습니까? 약간의 탐정 작업이 필요합니다. 기관 투자 관리자는 분기당 한 번만 보유를 공개하면되므로 이전 분기의 13F와 현재 분기 간의 차이점을 찾아 새로운 점과 매각 된 점을 파악할 수 있습니다.
Coattail 포트폴리오를위한 4 가지 팁
1. 주식을 올바르게 배분하십시오
버핏의 수십억 달러 포트폴리오에 투자 한 동일한 수의 주식을 구매할 수 없기 때문에 버크셔와 동일한 비율을 할당하는 한 가지 방법은 각 보유 비율이 얼마인지 파악하고 적용하는 것입니다 자신의 중개 계좌로. (모든 정보는 13F에서 다시 찾을 수 있습니다.)
2. 포트폴리오 업데이트
버핏 코트 테일 포트폴리오를 만든 후에는 원하지 않는 실수는 업데이트하는 것을 잊어 버리는 것입니다. Warren Buffett은 매수 및 매수 철학으로 유명하지만 실적이 좋지 않은 주식을 결코 내리지 않는다고 생각하지 마십시오. 버크셔의 13F를 한 번에 한 번도 보지 않으면 큰 출구에서 빠져 나올 수 있습니다.
3. 전문가로부터 페이지를 가져 오십시오
버핏의 선택에서 전체 포트폴리오를 만드는 것을 두려워하지 마십시오. 모든 계란을 한 바구니에 담는 것은 일반적으로 바람직하지 않지만, 버크셔 포트폴리오는 대형 장기 보유로 구성됩니다. 다시 말해, 투자하려는 주식은 이미 포트폴리오에있는 주식보다 변동성이 적고 이미 적절하게 할당 된 것입니다.
4. 수수료주의
버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)는 많은 돈을 가지고 있기 때문에 매월 특정 주식에서 소유하는 주식의 수를 약간 변경할 수 있습니다. 포트폴리오는 버핏의 펀드만큼 크지 않기 때문에 수수료와 같은 중개 수수료는 버크셔와 똑같이 할당 된 상태로 유지 될 것입니다.
일반적으로 펀드가 포트폴리오 가치의 10-15 % 이상을 언로드하거나 매입하는 경우에도 거래를 원할 수 있습니다. 그러나 포트폴리오 가치가 작을수록 수익을 내기 위해 이러한 변경이 커질 것입니다. 거래하기 전에 생각하십시오.
결론
워렌 버핏은 시간이 지남에 따라 이길 수있는 힘든 투자자라는 것을 보여주었습니다. 그리고 당신은 그들이 말하는 것을 알고 있습니다. 만약 당신이 그들을 이길 수 없다면, 가입하십시오. 자신 만의 버크셔 펀드를 구축하는 것이 가장 적합하다고 결정했다면, 오마하의 픽의 오라클을 찾아서 평가하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다.
