- 기업: Polero ICE AdvisersJob 제목: 전무 이사 인증: CFP® 및 RICP®
경험
Kimerly Polak Guerrero는 포트폴리오 관리자 및 개인 재무 생활 관리자로서 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 그녀는 등록 된 투자 고문 및 인증 된 재무 계획자입니다. 그녀는 2008 년에 Polero ICE Advisers를 시작하여 여성과 커플에게 대상 고객에게 화려한 광고 캠페인을 가하는 많은 금융 회사에 대한 대안을 제공했습니다. Kim의 고객은 고압 영업 담당자로부터 조언을받는 대신 항상 신용 관리 담당자로 근무하는 유료 전문가를받습니다. 수수료 전용 고문으로서, 그녀는 완전히 투명한 방식으로 고객에 의해 보상됩니다.
Kimerly는 하버드 경영 대학원 (Harvard Business School)에서 경영학 석사를, 로드 아일랜드 대학 (University of Rhode Island)에서 금융 및 보험 과학 학사 학위를 받았으며, 이 학사 학위를 받았습니다. Kim은 또한 퇴직 소득 인증 전문가 (RICP®) 자격을 획득했으며 공인 부동산 플래너 지정을위한 교육 요건을 완료했습니다. 그녀는 NAPFA (National Personal Financial Advisors Association)의 회원이며 3 년 동안 NAPFA의 New York Study Group의 리더로 일했습니다.
재무 방향을 제시 할 때 Kimerly는 재정 고문 및 투자 전문가로서의 광범위한 경험을 활용할 수 있습니다. 1986-2007 년의 포트폴리오 관리자 및 상인으로서, 그녀는 많은 변동성이있는 기간 동안 전세계 시장에 60 억 달러 이상을 투자했습니다. 그녀가 직접 배운 교훈은 오늘날 고객을 돕는 데 도움이됩니다.
Kim은 실질적인 재정 조언이 필요한 사람들에게 프로 보노 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그녀는 VITA (Volunteer Income Tax Assistance) (Volunteer Income Tax Assistance) (Volunteer Income Tax Assistance) (Volunteer Income Tax Assistance) (Volunteer Income Tax Assistance) (Volunteer Income Tax Assistance) 프로그램과 협력하여 노인과 저소득층 개인이 세금을 준비 할 수 있도록 돕고, 많은 젊은이들에게 Financial Backpack 클래스를 제공했습니다. 또한 수년 동안이 프로그램의 코디네이터로 활동 한 후 뉴욕시 폭행 여성을위한 금융 교육 프로그램의 발표자로 계속 활동하고 있습니다.
면책 조항: 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 고객-고문 관계를 구성하지 않으며 투자 자문 서비스를 판매하도록 권유하지도 않습니다.
CFP® 및 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™는 Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.가 소유 한 마크입니다.이 마크는 CFP Board의 초기 및 지속적인 인증 요구 사항을 성공적으로 완료 한 개인에게 수여됩니다.
교육
Kimerly는 하버드 경영 대학원에서 MBA를, 로드 아일랜드 대학에서 금융 및 보험 학사 학위를 받았습니다.
Kimerly Polak Guerrero의 인용문
Kimerly Polak Guerrero는 30 년이 넘는 돈 관리 및 개인의 전반적인 재무 생활 관리를 지원해 온 가족이 자신과 가족을 위해 재정적 안보를 보장하기 위해 최선을 다하고 있음을 고객에게 안심시키고 있습니다.”
