- 회사: Blue Ocean Global WealthJob 제목: Certified Financial Planner 인증: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
경험
Marguerita M. Cheng은 Blue Ocean Global Wealth의 최고 경영자입니다. Blue Ocean Global Wealth를 공동 설립하기 전에 Marguerita는 Ameriprise Financial의 재무 고문이자 일본 도쿄의 Towa Securities의 분석가 및 편집자였습니다. Marguerita는 AARP Financial Freedom Campaign의 대변인이며 Kiplinger의 정기 칼럼니스트입니다. 그녀는 CFP® 전문가, 공인 은퇴 계획 상담사 SM, 퇴직 소득 인증 전문가 ® 및 공인 이혼 재무 분석가입니다.
CFP 이사회 (Certified Financial Planner Board of Standards) 대사 인 Marguerita는 유능한 윤리적 재무 계획의 이점에 대해 대중, 정책 입안자 및 미디어를 교육하는 데 도움을줍니다. 그녀는 CFP 이사회의 여성 이니셔티브 (WIN) 옹호 및 주제 전문가로 일하며 CFP® 인증 시험을위한 시험 문제 개발에 기여합니다. Marguerita는 CFP 이사회 징계 및 윤리위원회 (DEC) 청문회에도 자원 봉사자입니다. 2013 년부터 2015 년까지 FPA (재무 기획 협회) 전국 이사회에서 근무했으며, National Capital Area (FPA NCA) 재무 기획 협회의 전 회장입니다.
Marguerita는 일본 도쿄의 Keio University에서 공부했으며 College Park 메릴랜드 대학교에서 재무 학 학사 및 동아시아 언어 및 일본 문학 학사 학위를 취득했습니다. 그녀는 조언의 질에 대한 Ameriprise Financial Presidential Award와 일본의 유명한 Monbukagakusho Scholarship을 수상했습니다.
교육
Margeurita는 Keio University에서 재무 학사 학위를 받았으며 메릴랜드 대학교에서 동아시아 언어 및 일본 문학 학사 학위를 받았습니다.
Marguerita M. Cheng에서 인용
"Marguerita M. Cheng은 고객이 재무 미래 계획에 대해 명확하고 자신감을 갖도록하는 데 열정적입니다."
