- 회사: Wealth Resources Group 작업 제목: 창립자 / 공인 재무 계획자 인증: CFP®
경험
Neal Frankle은 남부 캘리포니아에 본사를 둔 독립적 인 Certified Financial Planner ™입니다. 그는 포괄적 인 수수료 기반 재무 계획을 독점적으로 제공하기 위해 1994 년 Wealth Resources Group을 설립했습니다. 그의 회사는 고객이 돈에 대해 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와 주므로 걱정을 멈추고 가장 중요한 것을 즐길 수 있습니다. 그는 퇴직자 및 퇴직자, 소기업 소유자, 고임금 직원 및 미망인 / 이혼 여성과 함께 일합니다.
Neal은 주식 중개인이 아닌 등록 된 투자 고문이기 때문에 고객이 어디에 있든지 상관없이 고객과 협력 할 수 있습니다. 그의 고객 중 상당수는 사무실에서 5 마일 이내에 거주하더라도 전화와 인터넷을 통해 그와 함께 일합니다. Certified Financial Planner ™로서 개인 및 가족을위한 포괄적 인 재무 계획을 제공합니다. 그는 세금 계획, 직원 복지, 퇴직 계획, 부동산 계획, 투자 관리 및 보험에 중점을 둡니다.
닐은 고객들과 함께 일할 때들을 것이라는 말을 그의 고객에게 전합니다. 그는 시간을내어 고객의 진정한 목표가 무엇인지 알아 내고 목표를 달성 할 수 있도록 개별화 된 계획을 개발하는 데있어 파트너가 될 것입니다.
Neal은 재정적 인 문제가 어떤 것인지 알고 있습니다. 부모님은 아직 고등학교에 다니면서 돌아가 셨습니다. 그는 재정 고문에게 작은 보험 결제를했습니다. 고문은 그가 대학을 다닐 수 있도록 안전하게 성장할 수 있도록 도와주는 대신 계정을 휘젓고 불 태웠다. 그것은 끔찍했다. 그러나이 경험은 Neal에 큰 영향을 미쳤으며 제한된 자원과 재정적 이해가 거의없는 어려운 상황에 처한 상황을 실제로 이해하는 데 도움이되었습니다.
이 경험은 고객에게 고객의 요구에 맞는 포괄적 인 범위의 투자 및 재무 계획 서비스를 제공하는 최고 재무 계획 회사를 개발함으로써 다른 사람들을 돕기로 동기를 부여했습니다.
교육
Neal은 San Diego State University에서 회계 학사 학위를 받았습니다.
닐 프랭클에서 인용
"30 년 이상의 경험을 바탕으로 Neal Frankle은 사람들이 자산과 가치를 유지하면서 자산을 보호하고 목표를 달성 할 수 있도록 재정 로드맵을 계획하도록 돕는 데 전념하고 있습니다."
