대부분의 바이 사이드 회사의 투자 팀은 포트폴리오 관리, 거래, 포트폴리오 분석, 위험, 규정 준수 및 법률 팀을 포함한 여러 계층으로 구성됩니다. 각 계층은 포트폴리오가 신용 및 고객 지침 내에서 관리되도록하는 필수 구성 요소입니다. 포트폴리오 분석가는 많은 팀 계층과 협력합니다.
과제 및 교육
포트폴리오 분석은 과거 경험과 교육을 통해 강력한 재정적 배경이 필요한 매우 복잡하고 포괄적 인 작업입니다. 재무, 경제 또는 회계학 학사 학위가 가장 일반적인 교육 요구 사항이지만 많은 포트폴리오 분석가는 학위를 취득했습니다.
포트폴리오 분석가가 요구하는 직무는 회사마다 크게 다릅니다. 그러나 차이점에도 불구하고 포트폴리오 분석가는 일반적으로 자세한 포트폴리오 분석 수행 및 보고서 준비와 같은 몇 가지 일반적인 작업을 수행합니다. 포트폴리오 분석에는 다양한 산업을 비교하고, 역사적인 추세를 고려하며, 포트폴리오에 영향을 줄 수있는 재무 지표 및 규제 / 법적 제한에 대한 이해가 포함됩니다. 포트폴리오 분석가는 종종 포트폴리오 성능을 개별 증권 또는 자산 할당에 기여하는 특정 소프트웨어 응용 프로그램을 사용합니다. 포트폴리오 분석가는 고객 회의를 수행하고 포트폴리오 정보를 고객에게, 고객 요구 사항을 관리자에게 전달할 수 있습니다. 종종 포트폴리오 분석가는 투자 결정을 담당하는 포트폴리오 관리자 또는 기타 투자 팀원으로 올라갑니다.
보상
포트폴리오 분석가의 연봉 범위는 $ 54, 000-108, 000이며 중간 급여는 $ 78, 140입니다 (Glasdoordoor에 따름). 인센티브 보상 (연간 보너스)은 평균 약 $ 11, 322로보고되어 총 보상액이 $ 89, 265로 증가합니다. 수년간의 경험과 회사 유형에 따라 포트폴리오 분석가에 대한 총 보상의 편차는 광범위 할 수 있으며, 그 차이는 종종 연봉과 인센티브 보상으로 나뉩니다.
또한 지리적 위치는 보상 수준에서 중요한 역할을합니다. 예를 들어 뉴욕 대도시 지역의 포트폴리오 분석가는 전국 평균보다 최대 23 % 더 많은 것을 구성 할 수 있습니다. 마지막으로, 포트폴리오 분석가들은 동료들보다 더 많은 돈을받습니다. Indeed.com에 따르면, “전국의 채용 공고에 대한 평균 포트폴리오 분석 급여는 전국의 모든 채용 공고에 대한 평균 급여보다 33 % 높습니다.
결론
포트폴리오 분석가는 투자 팀 계층간에 흥미로운 역할을 수행하므로 포트폴리오 관리에서 위험 및 법률에 이르기까지 투자 조직의 다양한 측면을 만질 수 있습니다. 이는 향후 기회에 관심이있는 투자 조직의 측면을 결정하는 좋은 방법입니다.
