작업장 협업을 용이하게하는 클라우드 기반 도구 및 서비스 제공 업체 인 Slack Technologies Inc.는 이번 주에 공개 될 예정입니다. 이 회사는 2019 년 4 월 26 일 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 IPO (초기 상장)를 신청했습니다. 주요 미국 주식 시장 지수는 사상 최고치 또는 거의 최고치입니다. Slack IPO와 관련된 주요 사실이 아래 표에 요약되어 있습니다.
Slack Technologies IPO: 주요 사실
- 직접 공개 오퍼링 (DPO)으로 구조화하기 기존의 개인 보유 주식은 일반인에게 판매됩니다. 투자 은행이 아닌 시장은 오퍼링 가격을 결정합니다. 6 월 20 일 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에서 " WORK "회사는 주당 26 달러의 기준 가격을 받았으며, 이로 인해 회사는 157 억 달러의 평가를 받게됩니다.
재무 하이라이트
- 2019 년 1 월 31 일 마감 회계 연도의 4 억 6 천만 달러 매출 전 회계 연도 대비 82 % 증가한 회계 연도의 1 억 4, 100 만 달러에 비해 최근 회계 연도의 1 억 4 천 7 백만 달러 손실 고객이 frontCash, 현금 등가물 및 유가 증권을 지불하기 때문에: $ 841.1 million
사용 통계
- 일일 활성 사용자 수 1, 000 만 명 초과 주별 총 사용량이 10 억 건을 초과하고 5 천만 시간을 초과 함 일반 유료 사용자는 업무 일당 최소 하나의 장치에서 9 시간 동안 연결됨 일반 유료 사용자는 업무 일당 90 분 이상의 활성 사용량
가입자 데이터
- 직원 수가 3 명 이상인 60 만 개 이상의 조직에서 사용 중 현재 50 만 개 이상의 조직이 무료 가입 계획을 사용하고 있으며 2019 년 4 월 30 일 현재 95, 000 개가 넘는 조직이 유료 고객입니다. 유료 고객은 전년도보다 최근 회계 연도에서 49 % 증가했습니다. 또는 연간 사용자 수에 따라 유료 고객: Fortune 100 대 기업에 65 개 이상의 회사가 포함되어 있으며 연간 10 만 달러 이상을 지불하는 575 대 고객, 93 % 증가 함 575 대 고객이 지난 회계 연도 총 매출의 40 %를 기여 함
전략적 방향의 변화
슬랙은 성장하면서 전략적 방향을 바꾼 회사의 예입니다. 2009 년 Tiny Speck이라는 게임 회사로 시작한 Slack은 결국 기존 전자 메일의 대안으로 내부 용으로 엄격하게 개발 된 메시징 소프트웨어를 상용화 할 수있는 더 큰 기회를 얻었습니다.
DPO 대 IPO
Slack은 직접 공모 (DPO)를 선택함으로써 아래에 설명 된대로 전형적인 IPO로 투자 은행가, 보험업자 및 판매 신디케이트 회원에게 지불하는 수수료를 수천만 달러 절약해야합니다. 슬랙은 모건 스탠리와 계약을 맺어 마켓 메이커 인 Citadel Securities LLC에게 자사 주식의 개시 가격 설정에 대해 조언했다.
Morgan Stanley는 음악 스트리밍 서비스 인 Spotify SA (SPOT)와 비슷한 역할을했으며, 2018 년에 회사가 DPO 경로를 갔을 때 저널은 덧붙였다. 2019 년 6 월 18 일 종가 기준으로, Spotify의 주식은 2018 년 4 월 3 일 첫 거래일에 개장 가격보다 9.8 % 낮았으며 7 월 26 일에 하루 종일 거래에 도달 한 사상 최고치보다 24.8 % 낮았습니다. 2018 년
전통적인 IPO의 차이점
대부분의 IPO에서 공개적으로 회사는 투자 은행 회사와 계약을 맺고 제안을 관리하고, 수요를 추정하고, 제공 할 주식 수와 그에 따라 제안 가격을 설정합니다. 규모가 큰 IPO의 경우, 주요 투자 은행 회사는 소매 투자 및 기관 투자가들 사이에서 구매자를 정리할 다른 투자 은행 및 중개업자 회사를 포함하는 신디케이트를 구성 할 것입니다.
IPO의 두 가지 주요 범주는 최선의 노력과 확고한 약속 거래입니다. 확고한 약정 거래에서, 이를 인수 한 투자 은행가는 발행자를 위해 특정 최소 금액을 인상 할 것을 약속합니다. 대조적으로, 최선의 노력 거래와 관련하여 그러한 보장은 이루어지지 않습니다. 결과적으로, 확약 된 계약에 대해 발행 회사가 보험업자에게 지불하는 수수료는 추가 위험을 보상하기 위해 더 높습니다. Slack은 DPO를 선택함으로써 기본적으로 최선의 노력을 제공하는 저렴한 버전을 선택했습니다.
