요즘 최고 돈 관리자가 베팅하는 것을 알고 싶습니까? 대규모 전문 투자자가 정기적으로 보유한 자산에 대해보고하는 증권 거래위원회 (SEC) 요구 사항 덕분에 가능합니다. 최고와 가장 밝은 것에서도 합의 된 선택이 시장의 성공을 보장하지는 않지만 일부 특전이 있습니다.
우선, 이와 같은 대규모 투자자는 장기적으로 투자하는 경향이 있으며, 종종 다른 사람들이 보지 못하는 회사의 잠재력을 실현합니다. 기관 소유권이 높은 주식은 강력한 전문 연구를 반영하는 경향이 있습니다.
최고의 자금 관리자가 누구인지 결정하는 확실한 방법이나 공식은 없지만, 투자자 달러 형태의 투표는 많은 양을 말합니다. 다음은 세대 이름을 가진 전설 (힌트: "버핏"), Bruce Berkowitz와 같은 최근 수상자 및 세계에서 가장 큰 뮤추얼 펀드 목록입니다. 명확성을 위해이 목록에는 "긴"투자 전략 만 있으며 헤지 펀드 보유의 분석을 피합니다.
탑 머니 매니저: 워런 버핏
그는 정말 소개가 필요하지 않습니다. 그 사람은 대부분의 사람들이 태어나 기 전부터 돈을 벌었습니다. 비록 전형적인 뮤추얼 펀드를 운영하지는 않지만 그의 지주 회사 인 버크셔 해서웨이는 수십억의 주식을 포트폴리오에 투자했습니다. 회사 주식 보유는 세계에서 가장 큰 뮤추얼 펀드 중 하나 일 것입니다. 버핏을 사용하면 지식이 풍부하고 철저한 회사 구매, 투자자와의 심도있는 대화 및 일반적인 뇌와 프로세스에 대한 추가 혜택을 얻을 수 있습니다.
상위 10 개 홀딩스 (09/12/31 기준, 특정 순서 없음)
- 코카콜라 회사 (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) 미국 Bancorp (NYSE: USB) 월마트 상점 (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
이 목록을 살펴보면 버핏이 일반적으로 은행, 소비재 및 에너지와 같은 산업의 시장 리더를 좋아한다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 버핏의 시장 파쇄 성능에서 알 수 있듯이 장기 포트폴리오에 좋은 백본입니다. (그들은 아무 것도 그를 "오라클 라"라고 부르지 않습니다. 버핏이 Think Like Warren Buffett 에서 수상 경력에 빛나는 방법을 배우십시오.)
탑 머니 매니저: Bruce Berkowitz
페어 홀름 펀드의 수석 관리자이자 모닝 스타에 의해 최근에 명명 된 10 년 의 국내 증권 펀드 관리자 인 Berkowitz는 자신을 버핏 스타일의 투자의 제자로 간주하여 주식을 선택할 때 깊은 가치와 넓은 안전 마진을 찾고 있습니다.
톱 10 홀딩스
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) 버크셔 해서웨이 (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp St. Joe Company (NYSE: JOE) 일반 성장 속성 (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Berkowitz 씨는 현재 여행 (Hertz), 신용 (Americredit, Citigroup) 및 상업용 부동산 (General Joe Properties, St. Joe)과 관련하여 소비자 회복에 베팅하고 있습니다. 그의 입장은 Humana 및 WellPoint와 같은 보험 회사에 대한 큰 내기에서 알 수 있듯이 의료 개혁에 대한 우려가 과장되었다고 생각합니다.
탑 머니 매니저: American Funds의 "Growth Fund of America"
이것은 미국에서 가장 큰 국내 펀드이므로이 거인에게는 그 이름이 타당합니다. 이 펀드는 노련한 관리자 팀이 운영하며 일관된 자본 성장을 제공하고자합니다. 배당금과 수입은 전체 투자 과정에서 중요한 역할을하지만 이차적 인 관심사이지만, 수입과 수입 증대에 자본을 투자하는 회사에 더 중점을두고 있습니다.
톱 10 홀딩스
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) 코카콜라 회사 (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
이 펀드의 성장 추구로 인해 Microsoft, Google, Oracle, Cisco 및 Apple과 같은 기술 리더에게 베팅되었습니다.
탑 머니 매니저: Fidelity Contrafund
Fidelity 브랜드는 모든 금융 분야에서 가장 잘 알려진 브랜드 중 하나이며, Contrafund는 주류 투자자가 "사랑하지 않는"회사이거나 월가에서 적절하게 평가되지 않은 회사를 찾으려고합니다. 이 5 성급 펀드는 500 억 달러가 넘는 자산을 보유하고 있으며 지난 10 년간 S & P 500을 4 % 미만으로 이겼습니다.
톱 10 홀딩스
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) 버크셔 해서웨이 (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) 맥도날드 코퍼레이션 (NYSE: MCD) 코카콜라 컴퍼니 (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) 노블 에너지 (NYSE: NE)
버핏의 버크셔 해서웨이 (Burkshire Hathaway)가 여러 목록에 어떻게 나타나는지 주목하십시오. 개별 주식을 고르는 전문가조차도 그들이 신뢰하고 존중하는 다른 개인에 대한 투자보다 높지 않은 것 같습니다. Contrafund는 또한 Visa 및 Wells Fargo와 같은 좋은 성장 전망을 가진 기술 주식 및 금융에 높은 비중을두고 있습니다. Gilead Sciences와 Noble Energy는 각각 생명 공학 및 에너지 서비스 분야에서 빠르게 성장하는 회사에 베팅합니다.
최고 자금 관리자: Dodge & Cox Stock Fund
이 다년생 올스타 기금은 1965 년 이래로 꾸준한 수익을 올리고 새로운 자산을 확보하고 있습니다. 소득은 주식 투자의 견실 한 성장에 대한 두 번째 고려 사항이며, 연간 매출액이 18 %로 낮 으면 경영진이 장기적으로 고집하는 것을 목표로합니다.
톱 10 홀딩스
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) 일반 전기 (NYSE: GE) 뉴스 코퍼레이션 (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Hewlett-Packard를 제외하고는이 목록에서 기술 주식이 눈에 띄게 희박합니다. 대신 관리자는 에너지 (Schlumberger), 제약 (Novartis, Merck, Glaxo) 및 미디어 (Comcast, News Corp.)에 집중하고 있습니다.
공통 속성 및 스레드
일반적으로 관리자가 주식을 얼마나 좋아하는지에 관계없이 단일 주식은 이러한 자금의 3-4 % 이상을 차지하지 않습니다. 이 원칙은 다각화의 핵심이며, 투자 기간 내내이를 따라야합니다. 회사의 규모가 아무리 크더라도 주식이 갑자기 떨어지거나 예상보다 훨씬 오래 걸릴 수있는 위험이 있습니다.
광범위한 주식, 채권 및 다각화 자금을 고수하십시오. 중요한 것은 투자하는 것입니다-관중이 아닌 게임에 참여하십시오.
아마도이 회사들 대부분에 대해 들어봤을 것입니다. 돈을 벌기 위해 들어 본 적이없는 이상한 단체에 투자 할 필요가 없다는 증거는 훨씬 더 많습니다. 사랑하는 회사와 일상 생활에서 사용하는 제품 및 서비스에 대해 조사하고 배우십시오.
결론
실제 데이터와 자신의 경험 및 고유 한 관점으로 무장하면 유지 관리 부담이 아니라 수익성 높은 포트폴리오를 구축하는 것이 좋습니다.
