많은 재정 고문에게있어 목표는 자산이 100 만 달러에서 500 만 달러 사이 인 고객을 찾는 것입니다. 그러나 많은 고소득층 개인은 이미 그들의 방식으로 설정되어 있습니다. "파산하지 않더라도 파산하지 마십시오"라는 모토로 살아갑니다. (자세한 내용 은 파이낸셜 어드바이저를위한 고 가치 클라이언트 팁을 참조하십시오 . )
21 세에서 45 세 사이의 젊은 투자자들은 계획이 필요한 인생을 변화시키는 사건을 경험할 가능성이 있기 때문에 유동성을 더 많이 제공 할 것입니다. 이 시대 인구 통계는 또한 새로운 아이디어에 더 개방적입니다. 부정적인 것은 그들이 오래된 고객들보다 돈이 덜 드는 경향이 있다는 것입니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 권고 자: 아직 리치 밀레 니얼 세대를 간과하지 마십시오 .)
타겟 인구 통계를 갖는 것은 좋은 생각이지만 문을 닫고 싶지는 않습니다. 아니 1 목표는 항상 고객의 최선의 이익을 위해 행동하는 것이어야합니다. 이것만으로도 가장 장기적인 사업으로 이어질 것입니다. 그러면 공을 어떻게 굴리나요? (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 매우 부유 한 투자 방법 .)
1. 기존 고객으로부터 추천 받기
입소문은 자명하다. 새로운 고객을 확보하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. (과도하게주의해야합니다.)
2. 추천 네트워크 구축
이웃, 직장 등에서 의사, 변호사, 부동산 중개인 및 CPA를 포함한 전문가를 알아보십시오. 소개를 통해 서로에게 비즈니스를 보내는 것은 간단하고 효과적입니다. 가장 좋은 거래는 양 당사자가이기는 거래입니다. (자세한 내용은 고문이 부동산 변호사에게 연락해야하는 이유를 참조하십시오 . )
3. 소셜 네트워킹 사용
Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) 및 Twitter Inc. (TWTR)를 사용하여 전문가로 자신을 마케팅하고 잠재적 고객을 찾는 것은 광고만큼 효과적이지 않지만 이러한 도구를 사용하지 않는 재무 전문가는 오늘날의 기술로 구식이거나 최신 상태가 아닙니다. 그것은 특히 젊은 투자자들에게 영향을 미칩니다.
4. 블로그 시작
재무 팁 및 / 또는 현재 시장 동향에 대한 귀하의 생각에 대한 블로깅은 시간이 걸리는 것처럼 보일 수 있지만 성공의 열쇠는 일관성 (및 간결성)입니다. 최소한 일주일에 두 번 정기적으로 블로그를 업데이트하면 검색 엔진 순위가 올라갑니다. 이것은 느리게 시작되지만, 당신이 그것을 고수하는 한 상승 모멘텀은 가속화 될 것입니다. 이렇게하면 고객을 검색하지 않고 고객이 찾아옵니다. (관련 독서에 대해서는 성장하는 소수 민족과 고문: 기회를 참조하십시오 .)
5. 전자 책 쓰기
6. 지역 정치인이 되십시오
7. 생일 파티를 던져
클라이언트를 위해 생일 파티를 던지는 것은 왼쪽 외곽에있는 것처럼 보이지만 매우 효과적 일 수 있습니다. 고객에게 깊은 인상을 줄뿐만 아니라 친구 나 가족을 초대 할 것입니다. 단 몇 시간 만에 새로운 연결을 만들 수있는 좋은 기회입니다.
8. 무언가에 시즌 티켓을 구입
기업 마케팅 부서에서 페이지를 가져와 프로 스포츠 팀, 오페라, 발레 등을위한 시즌 티켓을 구입하십시오. 비싸지 만 투자 가치가 있어야합니다. 고객을 게임이나 쇼로 안내 할 수 있습니다. 그리고 티켓이 많을수록 좋습니다. 고객은 가까운 가족이나 친구를 초대 할 수 있으므로 새로운 관계를 형성하고 새로운 잠재 고객을 확보 할 수 있습니다. (자세한 내용 은 부를 친척에게 확산시키기위한 팁을 참조하십시오 . )
9. 지역 학교에서 대화
부유 한 지역의 고등학교에 연락하여 재정 계획에 관해 아이들과 이야기하고 싶다는 것을 행정부에 알리십시오. 많은 학교들이 기회에 뛰어들 것입니다. 그것은 중요한 정보입니다. 명함과 팜플렛을 나눠 줄 기회가 없을 수도 있지만 청중에게 부모님들에게 재정, 대학 비용 절감, 퇴직 등에 대해 물어 보라고 권유 할 수 있습니다. 교사와 관리자도들을 수 있습니다. (자세한 내용은 부모들이이 퇴직 저축을 피하도록 도와주십시오. )
10. 스포츠 경기
우리는 골프가 네트워킹을위한 훌륭한 게임이라는 것을 알고 있지만, 일반적으로 포섬을 위해 마련된 스포츠입니다. 노출을 늘리려면 테니스 아카데미, 소프트볼 리그 또는 지역 피트니스 센터에 가입하십시오. 골프를 이용하는 것만 큼 많은 자격을 갖춘 리드를 찾을 수는 없지만 많은 기회를 찾을 수 있습니다.
결론
네트워킹, 골프 등 새로운 고객을 착륙시키는 많은 방법들이 시도되고 사실입니다. 그러나 독창적 인 사고와 특별한 상황에서 리드를 찾기 위해 여분의 마일 (또는 여분의 달러를 소비)을하는 것이 결국 가치가있을 수 있습니다. (자세한 내용은 30- 뭔가를 끌어 들이고 조언하는 방법을 참조하십시오 . )
