독립적 인 재정 고문은 그들의 판에 많은 것을 가지고 있습니다. 고객 재무 분석, 적절한 투자 선택 및 포트폴리오 관리의 주요 작업 외에도 재무 고문은 지속적인 전문 교육 및 사무실 관리를 추구하면서 새로운 고객 관계를 개발하는 데 시간을 할애해야합니다. 현대 경쟁 시장에서 독립적 인 자문 비즈니스를 관리하고 성장시키는 것은 놀라운 도전이 될 수 있습니다.
다행스럽게도, 재정 고문을위한 최신 웹 기반 플랫폼은보다 효율적으로 작업하고 의사 소통하고 고객에게 더 나은 결과를 제공하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 아래 설명 된 것과 유사한 포괄적 인 플랫폼에 투자함으로써 독립적 인 조언자들은 성공을위한 입지를 다질 수 있습니다.
모닝 스타 사무소
Morningstar Office는 독립적 인 재정 고문을 위해 특별히 설계된 포괄적 인 운영 관리 플랫폼입니다. 이 회사는 유명한 투자 연구 회사 인 Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN)에 의해 개발되었습니다. 사무실 생산성에 중점을 둔 실무 관리 도구 외에도 Morningstar Office는 모든 투자 연구, 재무 계획, 고객 관리 및 포트폴리오 관리 도구를 제공합니다.
Morningstar Office 사용자는 325, 000 개 이상의 유가 증권에 대한 연구에 대한 직접 액세스를 포함하여 Morningstar의 독점 분석 도구 및 데이터에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. Morningstar Office에는 고객이 계정 정보, 투자 보고서 및 기타 문서에 액세스 할 수있는 안전한 웹 포털도 포함되어 있습니다.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro는 독립적 인 고문 및 대기업 자문 회사를 위해 설계된 모든 기능을 갖춘 재무 계획 솔루션입니다. MoneyGuidePro 계획 시스템은 재무 고문이 목표 지향 재무 계획, 평생 소득 계획 및 자산 할당 계획을 작성하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.
이 플랫폼에는 온라인 클라이언트 포털이 포함되어있어 계획 정보, 결과 요약 및 보고서에 즉시 액세스 할 수 있으며 클라이언트가 다양한 계획 시나리오를 스스로 학습하고 탐색하고 테스트 할 수있는 다양한 대화식 도구를 제공합니다. 업계 출판물 인 Financial Planning과 InvestmentNews가 각각 수행 한 전문 재무 고문 조사에 따르면이 소프트웨어는 2014 년 시장에서 가장 많이 사용되는 플랫폼으로 평가되었습니다.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro는 MoneyGuidePro 플랫폼과 경쟁이 치열합니다. 또한 투자, 부동산 및 현금 흐름 계획뿐만 아니라 목표 기반 계획을 수립 할 수있는 광범위한 계획 및 분석 도구를 제공합니다. 통합 분석 도구는 고문이 고객 요구에 효율적으로 계획을 목표로하는 데 도움이되는 반면, 보고 및 프리젠 테이션 모듈은 계획 정보를 고객과 쉽게 공유 할 수 있도록합니다. eMoney Advisor 플랫폼은 다양한 대화 형 지출 및 예산 도구, 실시간 투자 추적 및 교육 컨텐츠를 포함하여 개인화 된 자산 관리 포털에 대한 온라인 액세스를 고객에게 제공합니다.
재무 Logix
ENV (Envestnet Inc) 제품인 Finance Logix 플랫폼은 독립적 인 재무 고문 및 대규모 자문 회사를위한 또 다른 모든 기능을 갖춘 솔루션입니다. Finance Logix 프레임 워크는 고문이 심층적 인 투자 조사를 수행하고 고객 요구에 맞는 재무 계획을 수립하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이 소프트웨어는 계획 및 자산 할당 모듈에서 Morningstar Data를 활용하므로 Morningstar Office 플랫폼을 대체 할 수 있습니다.
Finance Logix는 대화 형 재무 건전성 대시 보드, 약속 및 작업 일정을 비롯하여 고객에게 안전한 온라인 계정 액세스를 제공하여 상담자와 클라이언트가 일정을 유지할 수 있도록합니다. 온라인 문서 보관소는 투자 보고서 및 기타 중요한 문서에 안전하게 액세스 할 수 있습니다.
Redtail CRM
Redtail CRM은 재정 고문을 위해 처음부터 구축 된 CRM (고객 관계 관리) 플랫폼입니다. 대부분의 웹 기반 재무 계획 플랫폼에는 일부 클라이언트 관계 및 통신 추적 도구가 포함되어 있지만 Redtail CRM은 완벽한 클라이언트 관리 시스템을 제공합니다. 가장 많이 사용되는 재정 고문 소프트웨어 플랫폼 중 하나입니다.
자동화 된 워크 플로우 템플릿은 커뮤니케이션 속도를 높여 바쁜 조언자가 클라이언트와 효율적으로 연락 할 수 있도록합니다. 클라이언트 추적을 사용하면 소프트웨어가 컨택 타임 라인을 자동으로 생성하므로 상담원이 클라이언트 기록을 초 단위로 검토 할 수 있습니다. 통신을 미리 예약 할 수도 있습니다. Redtail CRM은 위에 나열된 모든 것을 포함하여 최고의 재무 계획 플랫폼과 통합되도록 설계되었습니다.
