캘리포니아 와이너리와 와인 관련 사업의 컨소시엄 인 와인 연구소 (Wine Institute)에 따르면, 미국인들은 1 년에 약 10 억 갤런의 와인을 소비합니다. 밀레 니얼 세대는 다른 세대에 비해 더 많은 와인을 마시고 있습니다.이 그룹의 와인 소비는 맥주 소비가 감소하더라도 약 10 % 증가했습니다. 그리고 다른 연령 그룹을 대체 할 때 와인의 주가는 크게 상승 할 수 있습니다. 이 추세는 Truett-Hurst, Inc. (THST) 또는 Constellation Brands, Inc. (STZ)와 같이 와인을 제조 및 유통하는 소기업이지만 성장하는 상장 기업의 그룹에게 적합합니다.
2019 년 와인 주가 실적
25 년 동안 꾸준히 성장한 후, 2018 년과 2019 년에 와인 판매가 둔화되었습니다. 이러한 변화의 주된 이유 중 하나는 음료 선호도의 확장으로 인해 판매 증가가 일어났기 때문입니다. 합법적 인 대마초와의 경쟁도 중요한 역할을했습니다.
또한 최근 몇 년 동안 브랜드가 많은 경우에 통합되었으며 와인 주식 게임에 참여하려는 투자자에게는 옵션이 거의 없습니다. 남아있는 옵션은 어려운 판매 및 이익 마진으로 인해 압력을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 2020 년에도 계속 번창 할 수있는 와인을 보유하고 있습니다.
실적이 우수한 개별 와인 주식을 살펴보십시오. 우리는 벤치 마크로 SPSIFB (S & P Food & Beverage Select Industry Index) 평균 1 년 수익률 12.14 %를 각각 비교했습니다.
모든 데이터는 2020 년 1 월 13 일 현재입니다.
주요 테이크 아웃
- 비록 많은 와인 회사가 공개되지는 않았지만, 더 높은 수입 잠재력에 도달하는 밀레 니얼 와인 마시는 사람의 수가 증가하면이 부문의 강력한 잠재력이 있으며 맥주 소비가 감소함에 따라 1 인당 평균 와인 소비가 증가하고 있습니다. 와인 플레이에는 작은 Truett-Hurst, 거대한 Diageo, 다양한 별자리 브랜드 및 MGP 성분이 포함됩니다.
트 루트 허스트 (THST)
- 시가 총액: 5 백만 달러 성능 대비 SPSIFB: 15.30 %
캘리포니아에 본사를 둔 Truett-Hurst는 작은 (나노 캡) 와인 생산자이며 일반적으로 페니 주식 수준에서 거래됩니다. 이 회사는 Healdsburg에있는 시설에서 TH 라벨에 따라 미드 레인지 와인을 생산합니다. Truett-Hurst는 작은 대체 브랜드 이름으로도 알코올 제품을 생산합니다.
지난 1 월 Truett-Hurst의 주가는 기존 주주의 가치를 높이기 위해 청산 가격으로 주식을 환매하기로 결정한 결과 일부 상승했습니다. 이러한 움직임은 Truett-Hurst를 부채없는 위치에 두는 데 도움이되었으며 회사는 현금 더미를 쌓을 수있었습니다. 3 월에는 나스닥에서 상장 폐지되었으며 현재 OTC를 거래하여 비용을 절감하고 수익을 더 높일 수 있습니다.
디아지오 (DEO)
- 시가 총액: 991 억 달러 성능 대비 SPSIFB: 22 %
Diageo는 세계에서 가장 큰 증류 회사 중 하나입니다. 1886 년에 설립 된 런던에 본사를 둔 회사는 Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys 등을 포함하여 가장 인기있는 증류 음료를 제조하는 회사입니다. Diageo의 사업은 증류주와 맥주에 중점을두고 있지만, Moët Hennessy 및 기타 제조업체에 대한 투자로 와인 산업에도 관여하고 있습니다. 이 제품은 전 세계에 배포되며 지역의 취향에 맞는 제품을 제공합니다. 회사 당 보고서에 따르면 Diageo의 리더십은 겸손하지만 꾸준한 성장이 미래에도 계속 될 것이라는 낙관적입니다.
별자리 브랜드 (STZ)
- 시가 총액: $ 37.67 billion 성능 대 SPSIFB: 7.82 %
Constellation Brands는 Robert Mondavi 및 기타 제조업체의 맥주, 증류주 및 와인 생산 업체입니다. 레포 토리에 또 다른 레크리에이션 "sin"소비 품목을 추가하고 있습니다.이 회사는 합법적 인 대마초 생산 업체 인 Canopy Growth Corp. (CGC)에 약 40 억 달러를 투자했습니다.
이 회사는 최근 몇 년 동안 2016 년 초반부터 수입이 20 % 이상 증가하면서 상당히 잘 해냈습니다.
MGP 성분 (MGPI)
- 시가 총액: $ 861.57 실적 vs. SPSIFB: 28.43 %
MGP 성분은 기술적으로 전혀 와인 스톡이 아닙니다. 오히려 증류주 산업과 관련된 식음료 성분을 전문으로하는 캔자스에 본사를 둔 회사입니다. 이 회사는 또한 다양한 주류 및 기타 주류 제품을 제조 및 유통합니다.
MGP는 현재 와인 제조 사업에 종사하고 있지는 않지만 그럼에도 불구하고 주목할만한 성과를 거두고 있습니다. 2020 년 개설로 주식은 5 년 만에 215 % 증가했습니다. 5 년간의 주가 상승 동안 MGP Ingredients는 연간 19 %의 주당 순이익 (EPS) 성장을 달성했습니다.
결론
포도주 양조는 비용이 많이 들고 위험한 사업 벤처이며, 와인 주식에 대한 투자가 비슷하다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 작은 산업에서 성장의 기회는 의심의 여지가 없지만, 투자자들은주의를 기울이는 것이 가장 좋습니다.
