뱅가드 미드 캡 인덱스 펀드 Admiral Shares 뮤추얼 펀드 (VIMAX)는 중소 미국 기업을 나타내는 관리되지 않는 벤치 마크인 CRSP US 미드 캡 인덱스의 성능을 반영하려고하는 인덱스 펀드입니다. 2001 년 11 월에 거래를 시작했으며 2018 년 10 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 1.51 %를 산출했습니다. 순 비용 비율은.05 %입니다. 관리 수수료는.04 %입니다. Admiral 공유 클래스는 Vanguard의 제도적 공유 클래스 버전으로, 더 큰 최소 계정 잔액 대신 더 많은 고객과 계정에 더 낮은 수수료가 청구됩니다.
도널드 버틀러는 처음부터 기금을 관리했습니다. Michael Johnson은 2016 년 포트폴리오 관리자로 합류했습니다.
공연
2018 년 10 월 기준, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 전년 대비 7.37 % 증가했습니다 (YTD). 뮤추얼 펀드는 지난 3 년간 13.78 %의 강한 수익을 냈습니다. 지난 5 년간 11.66 %; 지난 10 년간 12.42 %; 초기 기준으로 10.24 % – 벤치 마크 지수와 거의 일치합니다.
포트폴리오 할당
2018 년 10 월 현재 뮤추얼 펀드의 99.49 %가 주식에 배분되었습니다. 나머지는 채권과 현금에있었습니다. 할당 가중치 기준 상위 5 개 부문은 기술 (18.87 %), 소비자주기 (15.09 %), 산업 (15.5 %), 금융 서비스 (13.44 %) 및 건강 관리 (10.02 %)입니다.
톱 10 홀딩스
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 포트폴리오 내에서 총 366 개의 포지션을 가지고 있으며 연간 매출액은 14 %입니다. 회사의 중간 시가 총액은 135 억 달러입니다 (중간 범위의 가장 큰 끝). 총 자산의 7.07 %를 구성하는 상위 10 개 지분은
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.83 % |
| Autodesk Inc | 책임 | 0.78 % |
| Fiserv Inc | FISV | 0.76 % |
| 콘쵸 리소스 Inc | CXO | 0.70 % |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0.70 % |
| 월드 페이 Inc 클래스 A | WP | 0.70 % |
| 얼라 인 테크놀로지 Inc | ALGN | 0.68 % |
| Amphenol Corp 클래스 A | APH | 0.64 % |
| Centene Corp | CNC | 0.64 % |
| ONEOK Inc | 오케이 | 0.64 % |
결론
역사적으로 미드 캡 주식은 전체 시장을 지배하는 대형 주식보다 가격 변동성이 더 컸으며 종종 상당히 다른 성과를 냈습니다. 2016 년 이래로 그들은 롤업을 거쳤으며 2017 년 법인세 감면이 더 도움이 될 것입니다. Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 평생 동안 투자자에게 뛰어난 수익을 제공했으며 여전히 중소 기업에서 장기 노출을위한 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나입니다.
S & P 400은 긍정적 인 YTD 이익을 지속적으로 구축하기를 희망하지만 Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 전체 미드 캡 지수와 관리자는 연도가 계속됨에 따라 스프레드를 단축하기를 희망합니다. H
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미드 캡 펀드 정의 미드 캡 펀드는 시장에 상장 된 주식의 중간 범위에 대문자를 사용하는 회사에 투자하는 데 중점을 둔 일종의 투자 펀드입니다. 추가 EAFE 지수 정의 EAFE 지수는 유럽, 호주 및 중동의 21 개 주요 MSCI 지수로 표시되는 주요 국제 주식 시장의 성과 벤치 마크 역할을하는 주가 지수입니다. 기타 뮤추얼 펀드 정의 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 유가 증권 포트폴리오로 구성된 일종의 투자 수단으로, 전문 돈 관리자가 감독합니다. more 인덱스 펀드 인덱스 펀드는 시장 지수의 성과를 모방하도록 설계된 주식 또는 채권의 포트폴리오입니다. 이 펀드는 종종 퇴직 포트폴리오의 핵심 자산을 구성하고 적극적으로 관리되는 펀드보다 낮은 비용 비율을 제공합니다. MSCI 신흥 시장 지수 란? MSCI 신흥 시장 지수는 Morgan Stanley Capital International에 의해 만들어졌으며 신흥 시장의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 추가 정보 Russell Microcap 지수 Russell Microcap 지수는 Russell 2000에서 가장 작은 1, 000 개 회사를 포괄하는 거의 1, 550 개의 소형 상한 및 소형 상장 주식의 지수입니다.