뱅가드 미드 캡 인덱스 펀드 Admiral Shares 뮤추얼 펀드 (VIMAX)는 중소 미국 기업을 나타내는 관리되지 않는 벤치 마크인 CRSP US 미드 캡 인덱스의 성능을 반영하려고하는 인덱스 펀드입니다. 2001 년 11 월에 거래를 시작했으며 2018 년 10 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 1.51 %를 산출했습니다. 순 비용 비율은.05 %입니다. 관리 수수료는.04 %입니다. Admiral 공유 클래스는 Vanguard의 제도적 공유 클래스 버전으로, 더 큰 최소 계정 잔액 대신 더 많은 고객과 계정에 더 낮은 수수료가 청구됩니다.
도널드 버틀러는 처음부터 기금을 관리했습니다. Michael Johnson은 2016 년 포트폴리오 관리자로 합류했습니다.
공연
2018 년 10 월 기준, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 전년 대비 7.37 % 증가했습니다 (YTD). 뮤추얼 펀드는 지난 3 년간 13.78 %의 강한 수익을 냈습니다. 지난 5 년간 11.66 %; 지난 10 년간 12.42 %; 초기 기준으로 10.24 % – 벤치 마크 지수와 거의 일치합니다.
포트폴리오 할당
2018 년 10 월 현재 뮤추얼 펀드의 99.49 %가 주식에 배분되었습니다. 나머지는 채권과 현금에있었습니다. 할당 가중치 기준 상위 5 개 부문은 기술 (18.87 %), 소비자주기 (15.09 %), 산업 (15.5 %), 금융 서비스 (13.44 %) 및 건강 관리 (10.02 %)입니다.
톱 10 홀딩스
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 포트폴리오 내에서 총 366 개의 포지션을 가지고 있으며 연간 매출액은 14 %입니다. 회사의 중간 시가 총액은 135 억 달러입니다 (중간 범위의 가장 큰 끝). 총 자산의 7.07 %를 구성하는 상위 10 개 지분은
Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.83 % |
Autodesk Inc | 책임 | 0.78 % |
Fiserv Inc | FISV | 0.76 % |
콘쵸 리소스 Inc | CXO | 0.70 % |
Roper Technologies Inc | ROP | 0.70 % |
월드 페이 Inc 클래스 A | WP | 0.70 % |
얼라 인 테크놀로지 Inc | ALGN | 0.68 % |
Amphenol Corp 클래스 A | APH | 0.64 % |
Centene Corp | CNC | 0.64 % |
ONEOK Inc | 오케이 | 0.64 % |
결론
역사적으로 미드 캡 주식은 전체 시장을 지배하는 대형 주식보다 가격 변동성이 더 컸으며 종종 상당히 다른 성과를 냈습니다. 2016 년 이래로 그들은 롤업을 거쳤으며 2017 년 법인세 감면이 더 도움이 될 것입니다. Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 평생 동안 투자자에게 뛰어난 수익을 제공했으며 여전히 중소 기업에서 장기 노출을위한 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나입니다.
S & P 400은 긍정적 인 YTD 이익을 지속적으로 구축하기를 희망하지만 Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares는 전체 미드 캡 지수와 관리자는 연도가 계속됨에 따라 스프레드를 단축하기를 희망합니다. H
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