글로벌 채권 펀드는 수년에 걸쳐 투자자들 사이에서 더 인기를 얻었습니다. 유입 및 유출 기간이 있었지만 신흥 시장의 자금도 증가했습니다. 2008 년 금융 위기 이후 미국의 연방 준비 제도가 통화 이자율이 가장 낮은 금리 정책을 추진함에 따라 투자자들은 훨씬 더 넓은 수익률을 추구하고 있습니다. 따라서 글로벌 채권 기금으로의 유입이 증가했습니다. 글로벌 채권 공간의 여러 펀드는 투자자에게 확실한 옵션을 제공합니다.
뱅가드 총 국제 채권 지수 기금 (VTIBX)
Vanguard Total International Bond Index Fund는 미국 이외의 투자 등급 채권에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 선진국과 신흥국의 국제 정부, 기관 및 기업 부채 증권을 포함하는 지수의 성과를 추적합니다. 펀드의 채권은 평균 유효 기간이 8.9 년이며 평균 기간은 7.4 년입니다. 기간이 짧을수록 펀드가 이자율 상승에 대한 위험 노출이 적음을 나타냅니다. 이 펀드는 대부분의 뱅가드 펀드와 비슷한 0.23 %의 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
이 펀드는 관리 대상 자산 (AUM)에 663 억 달러와 1.46 %의 수율을 가지고 있습니다. 이 펀드는 2013 년에 거래를 시작했습니다. 뱅가드가 목표 날짜 자금에서 자산의 일부를 해당 펀드로 보내서 자산을 빠르게 축적 할 수있었습니다.
템플턴 글로벌 본드 펀드 (TPINX)
템플턴 글로벌 채권 기금은 전 세계 정부 및 기관 채권에 자산의 80 % 이상을 투자함으로써 현재의 소득과 자본의 감사 및 성장을 제공하고자합니다. 포트폴리오 관리자는 상당한 포트폴리오 다각화뿐만 아니라 합리적인 수익을 위해 통화 및 금리에 대한 투자 기회를 찾습니다. 이 펀드는 2.93 %의 매력적인 수익률로 AUM에 452 억 달러가 있습니다. 펀드는 0.88 %의 약간 높은 비용 비율을 가지고 있습니다. 비용 비율이 높은 펀드는 시간이 지남에 따라 성과를 낼 수 있습니다. 그러나 대부분의 투자자에게는 1.0 % 미만이 일반적으로 적합합니다.
이 펀드는 2.58 년의 평균 가중 성숙도를 가지고 있습니다. 포트폴리오에는 241 개의 지분이 있습니다. 이 펀드는 자산의 74.18 %가 국제 고정 수입 증권에 투자했으며 나머지 금액은 현금으로 유지됩니다. 아시아의 지분은 약 33 %이며 유럽과 아프리카의 지분은 21 %입니다. 아메리카 지역은 약 19 %로 4 위입니다. 펀드의 상위 10 개 지분은 전체 포트폴리오의 21.6 %를 구성합니다. 상위 3 개 지분은 멕시코 정부가 발행 한 채권입니다. 이 펀드는 1986 년에 거래를 시작했습니다.
PIMCO 글로벌 채권 펀드 헤지 (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged는 전 세계 고품질 선진국에 투자하는 데 중점을두고 있습니다. 이 펀드는 여러 경제, 금리 및 수익률 곡선에 노출을 제공하고자합니다. 이는 주식 포트폴리오의 변동성을 상쇄 할 수 있으며 미국의 금리 상승 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 펀드의 이름에서 언급했듯이 국제 고정 수입 투자에 내재 된 통화 노출을 방지하지는 않습니다.
그럼에도 불구하고이 펀드는 지난 몇 년간 부정적인 성과를 거두었습니다. 이 펀드는 2013 년에 -5.04 %의 수익을, 2015 년 10 월까지 -2.44 %의 하락을 보였습니다. 3 년간의 샤프 비율은 -0.46으로, 펀드가 리스크 조정 기준으로는 그다지 성과가 좋지 못했음을 나타냅니다. 투자자는 펀드 주식을 구매하기 전에이 성과를 고려해야합니다.
기금의 수익률은 약 1.88 %입니다. 비용 비율은 0.55 %로 합리적입니다. 펀드의 채권은 유효 기간이 7.14 년이고 유효 만기가 11.14 년입니다. 펀드 채권의 32 % 이상이 5 년에서 10 년의 만기를 가지고 있습니다.
AB 글로벌 채권 기금 (ANAGX)
AB 글로벌 본드 펀드는 선진국 및 신흥 시장의 채권 소득에 투자합니다. 이 펀드는 여러 부문에서 기회를 찾습니다. 펀드는 870 개의 지분과 3.5 %의 수익률을 가지고 있습니다. 이 펀드는 AUM에 약 44 억 4 천만 달러가 있습니다. 고정 수입 증권의 유효 기간은 5.26 년입니다.
보유 지분의 41 % 이상이 세계 정부의 채권에 있고, 투자 등급 회사는 19.5 %입니다. 이 펀드는 미국으로부터 56.6 %의 상당량의 고정 수입 증권을 보유하고 있습니다. 영국은 6.42 %, 일본은 5.46 %입니다. 펀드가 다른 글로벌 채권 펀드에 비해 국제 노출이 많지 않을 수 있습니다.
펀드 보유 지분의 43 % 이상이 AAA로 평가되었으며 BBB 등급은 23.1 %입니다. 펀드는 보유 지분의 4.8 %를 평가받지 않았습니다. 비용 비율은 0.90 %입니다.
DFA 5 년 글로벌 고정 수입 펀드 (DFGBX)
DFA 5 년 글로벌 고정 소득 기금은 수익 변동성이 낮은 시장 수익률을 제공하고자합니다. 펀드의 이름에서 알 수 있듯이, 펀드는 5 년 이하의 만기를 가진 미국 및 외국 채무 증권에 투자합니다. 이 만기 기간이 짧을수록 펀드의 변동성이 낮아집니다. 펀드의 채권이 만기가 더 길면 금리 위험이 더 큽니다. 이 펀드는 2.18의 매우 낮은 표준 편차를 가지며 합리적인 샤프 비율은 0.74입니다.
이 펀드는 AUM에 123 억 달러가 있습니다. 보유 지분의 평균 성숙도는 3.9 년이며 지속 기간은 3.27 년입니다. 비용은 0.27 %로 낮습니다. 이 펀드는 2012 년 이후 1.64 %의 수익을 제공했습니다.이 펀드는 현재 연간 수익률이 약 1.54 %입니다.
채권 보유의 33 % 이상이 AAA의 신용 등급을 가지고 있습니다. 나머지 지분의 신용 등급은 AA입니다. 이 펀드의 10 대 기업 중 하나는 Apple, Cisco 및 Pfizer의 고정 수입 증권입니다.
