목차
- 매력적인 투자 파악
- 자세한 연구 제공
- 추천 제공
- 투자 모니터링
- 결론
헤지 펀드는 풀링 된 펀드를 사용하고 투자자들에게 일반적으로 알파라고 알려진 적극적인 수익을 얻기 위해 많은 전략을 사용하는 일종의 투자 수단입니다. 뮤추얼 펀드의 적극적인 포트폴리오 관리자와 달리, 헤지 펀드는 종종 더 높은 순 가치 개인 및 조직을 수용하고 대체 투자를 포함한 여러 가지 자산 클래스에 투자 할 수 있으며, 장기 포지션을 유지하는 것 이외의 전략에 참여할 수 있습니다. 헤지 펀드는 파생 상품 시장에도 참여할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 헤지 펀드 분석가는 헤지 펀드의 투자 포트폴리오를 가장 잘 구성하는 방법에 대해 포트폴리오 관리자에게 지침을 제공하는 업무를 맡고 있으며, 헤지 펀드 분석가는 다른 유형의 구매 측 기관과 달리 헤지 펀드를 위해 일합니다. 헤지 펀드를 사용하면 대체 자산 클래스, 파생 상품 및 단기 또는 델타 중립 전략을 사용할 수 있습니다 헤지 펀드 분석가는 연구 및 실사를 기반으로 투자 기회를 찾고 포트폴리오 관리자에게 추천 한 다음 위험 및 성과를 모니터링해야합니다.
잠재적으로 매력적인 투자 파악
헤지 펀드 애널리스트는 다양한 재무 뉴스, 거시 경제 동향 및 시장 예측에 대해 지속적으로 최신 정보를 유지합니다. 이를 달성하기 위해 헤지 펀드 분석가는 이러한 품목에 대해 읽는 데 시간을 소비하고 이러한 유형의 시장력에 대한 통찰력을 제공하는 내부 및 외부 전문가와의 회의 또는 통화를 개최해야합니다.
분석가는이 정보를 활용하여 투자 기회가 될 수있는 특정 회사의 주식 / 채권을 식별하는 데 사용할 수있는 투자 논문을 구성합니다.
매력적인 회사에 대한 자세한 연구 제공
특정 주식 / 채권이 확인되면 헤지 펀드 분석가가 연구를 시작하여 포트폴리오 관리자에게 투자 추천을 제공합니다. 이 연구는 주식 / 채권을 발행 한 회사의 현재와 미래의 재무 상태를 조사하여 경쟁하는 업계 내에서 회사의 현재와 미래의 지위를 이해합니다. 미래에 회사에 영향을 줄 수있는 잠재적 시장 및 경제 요인 탐색; 회사의 실제 평가를 밝히기 위해 회사의 다양한 재무 분석을 수행합니다. 실제 평가가 시장의 평가 된 평가와 다른 이유를 찾는 것; 실제 평가에 대한 위험 평가 시장이 현재 인식하지 못하는 잠재적 인 회사 별 위험을 식별합니다.
헤지 펀드 분석가는이 상세한 리서치에서 제공 한 정보를 사용하여 회사의 주식 / 채권에 대한 투자 제안을 작성합니다.
포트폴리오 관리자에게 권장 사항 제공
헤지 펀드 분석가가 상세 연구 분석을 완료하면 회사의 주식 / 채권에 대한 최선의 행동 과정에 대한 의견이 형성됩니다. 간단하면서도 철저한 권장 사항을 작성한 다음 포트폴리오 관리자에게 제시하여 최선의 행동 과정과이 결론에 도달 한 연구에서 얻은 모든 주요 결과를 간략하게 설명합니다.
펀드가 투자하는 회사 모니터링
특정 회사의 주식 / 채권에 대한 투자가 포트폴리오 관리자에 의해 이루어지면 헤지 펀드 분석가는 초기 투자 권장 사항을 작성하는 데 사용 된 정보가 더 이상 관련이 없음을 나타내는 징후가 있는지 해당 회사를 지속적으로 모니터링합니다. 이러한 표시가 발생하면 헤지 펀드 분석가는 다시 한 번 연구를 수행하여 포트폴리오 관리자에게 업데이트 된 조치를 제공합니다.
결론
헤지 펀드의 성공에 필요한 세부 사항의 유형은 헤지 펀드 분석가가 회사의 주식 또는 채권에 대한 잠재적으로 매력적인 투자의 초기 식별, 회사의 증권에 대한 상세한 연구 및 포트폴리오 관리자가 회사의 주식 및 채권과 관련하여 취해야 할 조치를 철저히 권고합니다.
또한 포트폴리오 관리자가 회사의 주식 / 본드에 대한 투자를 한 후에는 회사의 주식 / 본드를 지속적으로 모니터링하여 투자 전략의 변경이 필요한지 확인하는 것이 헤지 펀드 분석가의 역할입니다.
