"시장을 꺾다"는 분석하기 어려운 문구입니다. 두 가지 다른 상황을 나타내는 데 사용할 수 있습니다.
투자자의 포트폴리오
투자자, 포트폴리오 관리자, 펀드 또는 기타 투자 전문가는 시장 평균보다 더 나은 수익을냅니다. 시장 평균은 여러 가지 방법으로 계산할 수 있지만 일반적으로 S & P 500 또는 Dow Jones 산업 평균 지수와 같은 벤치 마크는 시장 평균을 잘 나타냅니다. 수익이 선택한 벤치 마크의 수익률을 초과하면 시장을 이겼습니다.
회사의 실적
회사의 수입, 판매 또는 기타 평가 지표는 해당 업계의 다른 회사보다 우수합니다. 언제 이런 일이 발생했는지 어떻게 알 수 있습니까? 글쎄, 회사가 대량으로 시장을 이길 경우, 금융 뉴스 소스는 일반적으로 당신에게 말을 잘합니다. 그러나 스스로 알아 내려면 계산기를 분리하고 측정하려는 회사에 정보를 요청해야합니다. 많은 금융 잡지가 이런 종류의 일을 정기적으로 해줍니다. "업계 리더"라는 제목의 섹션이 있습니다. 투자 추천을 위해 잡지에 의존하는 것은 좋지 않지만이 출판물은 연구 할 회사를 찾을 때 시작하기에 좋은 곳일 수 있습니다.
Advisor Insight
니콜라스 스트레인, CFP®, AIF®
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC, 롱 비치, CA
이 문구는 많은 다른 시장이 있기 때문에 투자 세계에서 가장 정확한 진술은 아닙니다. 대부분의 사람들은 단지 성과를 S & P 500과 비교할 것입니다. 그러나 당신이 얼마나 잘하고 있는지 이해하고 싶다면 증권 (주식, 뮤추얼 펀드, ETF)을 벤치 마크, 지수와 비교하여 수행하는 방식과 비교하는 것이 좋습니다. 동일한 자산 군을 가장 잘 나타냅니다. 예를 들어, IRA에 이머징 마켓 뮤추얼 펀드가있는 경우 해당 펀드를 이머징 마켓 인덱스와 비교해야합니다. 신흥 시장 뮤추얼 펀드를 S & P 500과 비교하지 않을 것입니다. 동일한 주식을 공유하지 않고 상장 회사가 다른 위험과 기회로 자주 경쟁하며 국가의 경제와 정치 환경도 매우 다양 할 수 있습니다.
