대형 할인점의 경쟁이 치열한 소매 시장에서 Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST)의 주요 경쟁 업체는 Walmart Inc. (NYSE: WMT)와 Target Corporation (NYSE: TGT)입니다. 이 회사들은 때때로 소비자 방어 주식으로 분류되기도합니다.
코스트코
코스트코는 자회사와 함께 다양한 소비재가 도매로 판매되는 멤버십 창고를 운영합니다. 브랜드 이름과 개인 상표 제품은 스낵 식품과 같은 다양한 상품 범주에서 판매됩니다. 건조 / 포장 식품; 담배; 알코올 및 비 알코올 음료; 청소 용품: 전자 제품; 건강 및 미용 보조제; 사무용품; 델리 및 농산물; 의류.
코스트코는 또한 약국, 사진 센터, 푸드 코트, 주유소 및 여러 가지 추가 서비스를 운영합니다. 2019 년 11 월 현재 코스트코는 785 개의 창고를 운영하고 있으며 미국과 푸에르토 리코에는 약 546 개의 창고가 있습니다. 또한 캐나다, 멕시코, 영국, 일본, 한국, 대만, 호주 및 스페인에 창고가 있습니다. 코스트코 컴퍼니 (Costco Companies, Inc.)로 알려진 코스트코는 1976 년에 설립되었으며 워싱턴 주 이사 쿠아에 본사가 있습니다.
코스트코 재무 데이터
코스트코의 시가 총액은 1, 132 억 달러입니다. 2019 년 9 월 1 일에 종료 된 52 주 회계 연도의 순이익은 약 37 억 달러입니다. 2019 년 11 월 26 일 현재 회사의 가격 / 성장 수익 (PEG)은 4.26으로 업계 평균 2.39보다 높습니다. 코스트코 주식과 함께 제공되는 배당 수익률은 0.86 %로 업계 평균 0.83 %와 일치합니다. 회사의 ROE는 24.9 %로 업계 평균과 거의 같습니다.
재고 회전율은 회사가 주문 및 재고를 얼마나 효율적으로 관리하는지에 대한 좋은 표시를 제공 할 수 있기 때문에 소매점에 중요한 지표입니다. 재고 회전율은 상점 재고의 품질과 오래되었거나 더 이상 사용되지 않는 재고의 양을 측정 할 수도 있습니다. 또한 재고의 모든 매출이 다른 총 이익의 덩어리를 표시한다는 사실도 있습니다. 코스트코의 재고 회전율은 약 12로 매월 전체 재고를 대략적으로 넘깁니다. 이는 재고 품질이 높고 주문 관리가 상대적으로 효율적임을 나타냅니다.
주요 테이크 아웃
- 경쟁이 치열한 대형 할인점 부문에서 Costco의 주요 경쟁 업체는 Walmart와 Target입니다. 소매점의 경우 중요한 재고 지표는 매장 재고의 품질과 구식인지 오래된 지 여부를 나타 내기 때문에 재고 회전율입니다. 2019 년 회계 연도의 월마트 순수익은 72 억 달러로 코스트코의 순이익은 37 억 달러의 두 배에 달했다..
Costco 경쟁 업체 검토: Walmart Inc.
Walmart Inc.는 Costmart의 주요 경쟁 업체 중 하나이며 Walmart US, Walmart International 및 Sam 's Club의 세 가지 주요 부문을 통해 전 세계에 소매점을 운영하고 있습니다. Sam 's Club은 Costco의 판매 형식과 가장 유사합니다. 그러나 코스트코는 여전히 월마트와 그 자회사와 직접 경쟁하는 것으로 간주됩니다.
월마트 매장은 델리 및 베이커리 품목을 포함한 다양한 상품을 제공합니다. 고기; 생산액; 냉동 식품; 마른 식료품; 건강 및 미용 보조제; 사진 처리; 의약품; 의복; 사냥 제품; 자동차 용품; 가전 제품. Walmart는 Verizon의 타워를 통해 주로 서비스를 제공하는 자체 휴대폰 서비스 인 StraightTalk를 보유하고 있습니다.
이 회사는 또한 머니 오더, 선불 카드, 수표 현금 지급 및 청구서 지불을 포함한 일부 금융 서비스 및 제품을 제공합니다. 브랜드 및 개인 상표 상품은 모두 Walmart 상점 및 웹 사이트를 통해 판매됩니다. 2019 년 현재 Walmart는 27 개국 3 개 자회사에서 11, 300 개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. Walmart, Inc.는 아칸소 주 벤 턴빌에 본사가 있으며 1945 년에 설립되었습니다.
월마트 재무 데이터
월마트는 2019 년 가장 최근 회계 연도에 72 억 달러로 코스트코보다 실질적으로 높은 순이익을 기록했습니다. 그러나 월마트의 P2E 비율 또는 23.8의 P / E 비율은 36.3의 Costco보다 낮지 만 업계의 평균 23.6과 일치합니다. 이는 Walmart의 미래에 대한 예상 수입 증가가 낮을 수 있음을 나타냅니다. Walmart 주식의 배당 수익률은 대략 1.78 %로 코스트코보다 월등 한 수익률입니다.
Walmart의 재고 회전율은 Costco의 12에 비해 약 8입니다. Walmart의 재고 품질은 Costco의 것보다 약간 낮을 수 있지만 회전율은 여전히 수용 가능한 수치 내에 있으며 이는 Walmart가 재고를 최신 상태로 유지하는 데 도움이된다는 것을 나타냅니다 오래되거나 더 이상 사용되지 않는 항목을 지 웁니다.
Costco 경쟁 업체 검토: 대상 회사
Target은 또 다른 Costco 경쟁 업체이며 미국에서 영업하는 일반 상품 할인 소매 업체입니다.이 체인은 가정 용품을 제공합니다. 의약품; 개인 위생 용품; 청소 및 종이 제품; 의복; 부속품; 스포츠 용품; 전자 제품; 가구 및 기타 제품과 함께 식품. 또한 Target은 REDcard 직불 카드 및 신용 카드를 제공하여 소비자에게 구매시 5 % 할인을 제공합니다. Target은 상품 판매를 위해 벽돌과 박격포 위치 및 전자 상거래를 활용합니다. 2019 년 현재 Target은 미국에 1, 868 개의 매장을 운영하고 있으며 인도에 해외 지사가 있습니다. Target Corporation은 1902 년에 설립되었으며 미네소타 주 미니애폴리스에 본사를두고 있습니다.
대상 재무 데이터
목표의 배당 수익률은 2.1 %로 월마트보다 높고 코스트코와 업계 평균보다 상당히 높습니다. 2019 년 11 월 26 일 기준, Target의 PEG 비율은 Walmart의 PEG 비율 5.06 및 Costco의 PEG 비율 4.26과 비교하여 2.68로 세 회사 중 가장 낮습니다. 이는 Target의 주가가 성장률을 초과하지 않음을 나타 내기 때문에 중요합니다.
타겟의 인벤토리 이직률이 약 5로 가장 낮으며, 이는 코스트코보다 절반 정도, 월마트보다 덜 자주 인벤토리를 돌립니다. 상대적으로 낮은 비율은 평균적으로 Target이 Walmart 또는 Costco보다 다소 오래된 재고를 가지고 있음을 나타냅니다.
