버핏의 투자 전략을 모방 한 3 개의 ETF는 무엇입니까?
교환 거래 자금 (ETF)과 "부페 톨 로지 (Buffettology)"는 투자자에게 가장 인기있는 투자 수단 중 하나를 가장 성공적인 투자자 중 하나의 투자 방식과 결합 할 수있는 기회를 제공합니다.
유명한 투자 전략 중 하나는 유명한 "오마하의 Oracle"인 Warren Buffett과 버크셔 해서웨이의 설립자 등 성공적인 투자자를 모방하는 것입니다. 버핏은 아마도 장기 가치 투자자로 가장 정확하게 묘사 될 것입니다. 그는 합리적으로 가격이 책정 된 회사의 주식과 마찬가지로 장기적인 성장 잠재력으로 재정적으로 견실 할 것으로 생각하는 저렴한 지하실 가격으로 판매하는 주식을 그다지 좋아하지 않습니다.
또한 버핏은 수년간 다양한 부문에 투자 해 왔지만 Wells Fargo & Company 및 GEICO와 같은 금융 부문의 회사는 버크셔 해서웨이 투자에서 여전히 두드러지게 남아 있습니다.
주요 테이크 아웃
- Warren Buffett의 투자 전략의 기본 부분은 업계에서 경쟁 우위를 가진 회사에 투자하여 투자자에게 보호 "해자를"제공하는 것입니다. 버핏의 전략을 따르려는 대부분의 투자자는 그의 회사 인 Berkshire Hathaway에 투자합니다. 버핏의 투자 선택을 직접 추적하는 ETF는 아니지만 일부는 그의 일반적인 전략을 따릅니다.
버크셔 해서웨이 주식을 구매하거나 버크셔 해서웨이가 소유하거나 투자하는 개별 회사의 주식을 구매하여 버핏을 따르려는 일부 투자자들이 있습니다. 그러나 ETF가 선호하는 투자 수단이되면서 일부 투자자들은이를 따라가는 방법으로 찾고 있습니다 버핏의 투자 원칙. 특정 워렌 버핏 ETF는 없지만 버핏과 같은 투자를 목표로합니다.
버핏은 투자와 관련하여 "해자"라는 용어를 사용하여 해자 같은 보호 기능을 제공하는 산업 내에서 경쟁 우위를 가진 회사를 설명했습니다.
버핏의 투자 전략을 모방 한 3 가지 ETF 이해
시장 벡터 넓은 해자 ETF
2012 년 Van Eck Global에서 출시 한 Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT)는 그러한 회사를 식별하고 투자하는 것을 목표로합니다. 이 펀드는 Morningstar Wide Moat Focus Index의 성과를 추적하는 데 33 억 달러의 자산을 사용하려고합니다.
기초 지수는 모닝 스타의 주식 리서치 팀이 각 산업 내에서 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 것으로 식별 한 20 개의 가장 매력적인 가격의 회사에 대한 투자자 노출을 제공합니다. 이 중위 험 등급 펀드는 0.49 %의 비용 비율을 가지며 1.36 %의 배당 수익률을 제공합니다. 2020 년 초 3 년 연간 수익률은 17.89 %입니다.
SPDR 재무 선택 부문 ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF)는 금융 부문의 회사에 폭넓게 노출되며 버크셔 해서웨이 주식에 직접 투자하여 펀드 포트폴리오 보유의 거의 13 %를 차지합니다. 이 기금은 1998 년 State Street Global Advisors에 의해 시작되었습니다.
이 펀드는 S & P Financial Select Sector Index의 성과를 추적합니다. 여기에는 은행, 보험 회사, 중고품 및 REIT를 포함한 광범위한 금융 서비스 부문의 회사가 포함됩니다. 펀드의 비용 비율은 0.13 %로 낮으며, 1.87 %의 배당 수익률을 제공합니다. 펀드의 2020 년 초 5 년 연간 수익률은 11 %입니다.
iShares MSCI USA 품질 계수 ETF
BlackRock이 2013 년에 시작한 iShares MSCI USA 품질 계수 ETF (NYSEARCA: QUAL)는 2020 년 초 현재 170 억 달러 이상의 자산을 보유하고 있습니다.이 기금은 MSCI USA 섹터 중립 품질 지수를 추적하여 고품질 주식에 투자하는 것을 목표로합니다. 이는 주식에 대한 부채 (D / E), 자기 자본 수익률 (ROE) 및 이익 변동성의 세 가지 기본 메트릭을 기반으로 선택된 대형 및 중형 주식에 투자합니다.
펀드의 초기 수익은 13.62 %입니다. 비용 비는 0.15 %이고 배당 수익률은 1.91 %입니다. 이 중위 험 등급 기금은 기술, 금융 및 건강 관리 부문에 크게 투자됩니다.
