외국 주식은 포트폴리오를 다양 화하려는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 많은 중개인이 이러한 외국인 투자를 제공하지만 일부는 다른 것보다 낫습니다. 이러한 주식은 통화 관련에서 정치에 이르기까지 고유 한 위험을 감수하고 소매 투자자에게 유동성 및 실사 문제를 일으킬 수 있습니다. 범위가 넓고 수동적 인 투자 접근 방식을 따르는 인덱스 뮤추얼 펀드는 해외 투자의 비용 효율적인 수단을 제공합니다. 다음은 최고의 공연자 중 네 명입니다. 모든 정보는 2018 년 11 월 기준입니다.
Fidelity Spartan International Index Fund 투자자 클래스
관리 자산 (AUM): $ 23.22 billion
2015-2018 평균 연간 순 자산 가치 (NAV) 수익: 3.8 %
순 비용 비율: 0.17 %
Fidelity Spartan International Index Fund Investor Class는 해외 선진 시장 주식의 성과를 나타내는 광범위한 지수 인 MSCI 유럽, 호주, 극동 지수 (EAFE)의 성과를 추적합니다. 이 펀드는 기본 기술과 유사한 투자 결과를 얻기 위해 샘플링 기법을 사용합니다. 유럽 주식은 66 %로 가장 큰 비중을 차지하고 일본 주식은 펀드 자산의 약 23 %를 차지합니다. 이 펀드는 각각 25 % 및 13 %의 할당량을 가진 금융 및 소비자 재량 주식에 큰 노출을 제공합니다. 펀드의 포트폴리오는 광범위하게 다양합니다. 상위 10 개 지분은 자산의 약 11 % 만 차지합니다.
Fidelity Spartan International Index Fund는 매우 저렴한 비용으로 다양한 국제 포트폴리오를 제공합니다. 이 펀드는 신흥 시장 주식을 피하기 때문에 수익은 변동성이 더 낮습니다. 모닝 스타는이 펀드에은 분석가 등급과 별 4 개의 전체 등급을 부여했습니다. 이 펀드는로드 수수료가 없으며 IRA에 대한 최소 투자 한도는 $ 2, 500, $ 200입니다.
슈 바브 국제 인덱스 펀드
AUM: 43 억 달러
2015-2018 평균 연간 NAV 수익률: 3.7 %
순 비용 비율: 0.06 %
Schwab International Index Fund는 또한 MSCI EAFE 지수의 성과를 추적하려고합니다. 이 펀드는 Fidelity Spartan 라이벌과 매우 유사한 자산 배분을 가지고 있습니다. 그러나 펀드는 소비자 방어 주식에 유리하게 자산에 약간 가중치를 부여합니다. 다른 국제 주식과 마찬가지로이 펀드는 투자자를 외화 변동에 노출시킵니다.
이 펀드는 동종 기업 중 순 비용 비율이 가장 낮고 이직률이 3 %에 불과하여 세금 효율성이 매우 높습니다. Morningstar는이 펀드에 브론즈 애널리스트 등급과 4 성급 전체 등급을 부여했습니다. 이 펀드는로드 수수료가 없으며 최소 투자 요건은 $ 1입니다.
Pax MSCI EAFE ESG 리더스 인덱스 펀드 개인 투자자 클래스
AUM: 5 억 7, 800 만 달러
2015-2018 평균 연간 NAV 수익률: 2.45 %
순 비용 비율: 0.8 %
Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund (이전의 MSCI International ESG Index Fund)는 MSCI Global Sustainability Index의 회원 인 MSCI EAFE ESG Index의 성과를 추적합니다. 이 지수는 업종 동료에 비해 환경, 사회 및 거버넌스 성과가 높은 기업에 노출을 제공합니다. 펀드의 포트폴리오는 영국과 일본의 지리적 집중도가 높은 대외 중상 주식의 혼합으로 구성됩니다. 펀드 자산의 약 20 %가 금융 주식에 할당되는 반면, 산업은 13.5 %가 할당되고 건강 관리 주식은 11 %가 할당됩니다.
모닝 스타는이 펀드에 별 2 개 등급을 부여했습니다. 이 펀드는로드 수수료를 부과하지 않으며 최소 투자 요건은 $ 1, 000입니다.
뱅가드 선진 시장 지수 펀드 제 독주
AUM: 1, 027 억 달러
2015-2018 평균 연간 NAV 수익률: 9.82 %
순 비용 비율: 0.07 %
Vanguard Develop Markets Index Fund는 캐나다에 위치한 회사와 유럽 및 태평양 지역의 주요 시장에서 발행 한 주식의 투자 수익을 측정하는 벤치 마크 지수의 성과를 추적합니다. Vanguard는 2014 년에 2 개의 외국 주식 펀드를 합병하여 Vanguard 선진 시장 지수 펀드를 구성했습니다. 이 펀드는 3.4 %의 매우 낮은 이직률을 가지고있어이 펀드가 투자자들에게 매우 세금 효율적입니다. 이 펀드는 주로 유럽 (소유지의 53.5 %)과 환 태평양 (37 %)의 선진 시장의 중대형 주식에 투자합니다.
이 펀드는 매우 낮은 비용 비율, 일관된 관리 및 수익으로 Morningstar로부터 골드 분석가 등급과 4 성급 전체 등급을 받았습니다. 이 펀드는로드 수수료를 부과하지 않으며 투자자는 최소 $ 3, 000를 기부해야합니다.
