2016 년 첫 두 달 동안 주식 시장은 특히 중국, 유럽 및 석유 시장에서 나오는 나쁜 경제 뉴스를 소화하면서 예측할 수없는 성격을 투자자들에게 상기시켰다. 더 높은 금리 가능성이 고려 될 때 투자자들은 주식 시장에 큰 타격을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 그렇기 때문에 지금은 포트폴리오 전략을 방어해야 할 때입니다.
전략에 방어적인 투자 요소를 추가함으로써 변동성을 완화하고 하락 위험을 줄일 수있는 쿠션을 포트폴리오에 제공합니다. 그렇게함으로써 시장 랠리 동안 상승 가능성을 약화시킬 수 있지만, 방어 주식은 여전히 이익의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 대부분의 투자자들에게 방어 투자 전략을 배치하는 가장 좋은 방법은 매우 저렴한 비용으로 다각화를 제공하는 ETF (교환 거래 자금)를 이용하는 것입니다. 2016 년 3 월 투자 환경에서 다음 4 가지 방어 ETF가 귀하의 가치가 있습니다.
뱅가드 헬스 케어 ETF
건강 관리 산업은 경제 상태에 관계없이 이상적인 전천후 부문이며, Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)는 해당 부문에 노출 될 수있는 좋은 방법을 제공합니다. 이 기금은 MSCI US의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 투자 가능한 시장 지수 (IMI) 건강 관리 25/50. 이 지수는 광범위한 산업 분야의 대기업, 중소 기업으로 구성됩니다. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) 및 Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)과 같은 업계 거대 기업이 가장 큰 성과를 거두고 있습니다. 2016 년 3 월 1 일 기준으로이 펀드는 관리 대상 자산 (AUM)에 60 억 달러가 있습니다. 지난 10 년 동안 펀드는 20.36 %, 지난 5 년 동안 24.24 %를 반환했습니다. 0.07 %의 비용 비율이 해당 범주에서 가장 낮습니다.
우선주 주식 ETF
배당 수익률이 6 % 인 PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX)는 수익률 추구자를위한 훌륭한 대안으로 입증되었습니다. 포트폴리오는 주로 우선주에 투자되기 때문에 변동이 심한 시장의 보통주와 동일한 수준의 위험을 가정하지 않습니다. 이 펀드는 BofA Merrill Lynch 핵심 고정 금리 우선 증권 지수를 추적하도록 구성되었습니다. 2016 년 3 월 1 일 기준으로이 펀드는 AUM에 33 억 2 천만 달러를 투자했으며 대부분 미국에 투자했습니다. 우선주. 그러나 또한 미국 기탁 영수증 (ADR)의 형태로 외국 발행 우선권의 소액을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 지난 3 년간 7.55 %의 수익률을 보였으며 1 년 수익률은 6.45 %로 지수를 훨씬 능가합니다. 비용 비율은 0.50 %입니다.
소비자 물림쇠는 분야 SPDR를 선정합니다
2016 년 초 소비자 스테이플 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 (NYSEARCA: XLP)는 2016 년 3 월 1 일 현재 총 93 억 4 천만 달러로 자산이 급증했습니다. 소비자 물림쇠는 비탄력적인 수요와 다른 방어 적 특성을 가지고있어 다운 사이클에서 잘 수행 할 수 있습니다. 이 펀드는 해당 부문의 식음료 및 가정 용품 부문의 40 개 대형 회사로 구성된 Consumer Staples Select Sector Index를 추적합니다. 상위 5 개 지분은 포트폴리오의 40 %를 차지하며 Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) 및 CVS Health Corp. (NYSE)를 포함합니다.: CVS). 펀드의 배당 수익률은 2.40 %입니다. 2016 년 1 월 31 일 현재 펀드의 10 년 수익률은 10.94 %, 5 년 수익률은 15.04 %, 3 년 수익률은 14.14 %입니다. 이 범주의 비용 비율은 0.014 %로 매우 낮습니다.
PowerShares S & P 500 고배당 저 변동성 펀드
2015 년 PowerShares S & P 500 고배당 저 변동성 펀드 (NYSEARCA: SPHD)는 변동성 기간 동안 더 넓은 시장을 능가하는 입증 된 능력을 강조하기 위해 이름에“낮은 변동성”을 추가했습니다. 이 펀드는 역사적으로 배당 수익률이 높고 변동성이 낮은 50 개의 주식으로 구성된 S & P 500 저 변동성 높은 배당 지수의 가격과 수율을 추적하도록 설계되었습니다. 2016 년 3 월 2 일 현재, 이 펀드는 유틸리티, 산업 및 부동산을 포함한 여러 부문에 걸쳐 투자 된 자산에 8 억 1 천 8 백만 달러가 넘는 자산을 보유하고 있으며 소비자 스테이플 및 유틸리티에 최대로 할당됩니다. SEC 30 일 수익률은 4.04 %입니다. 2012 년 10 월에 시작된이 펀드는 지난 3 년간 14.06 %의 수익을 냈습니다. 1 년 수익률은 9.21 %이며 2016 년 현재까지 5.26 %를 반환했습니다. 비용은 0.30 %입니다.
