Fidelity Investments는 2019 년 9 월 30 일 현재, 가장 최근에 이용할 수있는 정보 인 2019 년 9 월 30 일 현재 관리 대상 자산이 3 조 달러가 넘는 국가에서 네 번째로 큰 뮤추얼 펀드 매니저입니다. Fidelity는 3 천만 개인 투자자에게 서비스를 제공합니다. 다음은 펀드 추적기 Morningstar가 별 5 개로 평가 한 3 가지 펀드입니다. 모든 정보는 2019 년 12 월 31 일 현재 정확합니다.
주요 테이크 아웃
- Fidelity Funds는 전 세계에서 가장 큰 펀드 패밀리 중 하나이며 총 고객 자산이 $ 7 조 8 천 개 이상이고 관리 대상 자산이 3 조 달러 이상입니다-Fidelity는 2019 년 현재 504 개의 뮤추얼 펀드를 보유하고 있으며 그 중 31 개는 펀드 별 5 개 등급입니다 트래커 모닝 스타. 하이라이트 중에는 피델리티 밸런스드 (Fidelity Balanced)와 피델리티 캐피탈 (Fidelity Capital & Income)의 두 가지 펀드가 있으며, 투자자들이 고려해야 할 또 다른 5 성급 펀드는 러셀 미드 캡 지수를 추적하는 Fidelity Mid Cap Enhanced Index입니다.
충실도 균형
균형 펀드는 주식, 채권 및 현금의 혼합에 투자하므로 "균형"펀드라고합니다. 균형 펀드는 적은 수의 펀드를 원하기 때문에 균형 잡힌 펀드 제안과 다소 "일대일"접근 방식을 선호하거나 자신이 구축 할 수있는 기반을 나타내는 펀드를 원하는 투자자에게 적합한 옵션입니다. 나머지 포트폴리오.
Fidelity Balanced는 위험 측면에서 중간에 해당합니다. 순수한 채권 펀드보다 위험하지만 순수한 주식 펀드만큼 위험하지는 않습니다. 보통 배분 펀드로 간주되는데, 이는 약 2/3의 주식과 1/3의 채권 인 중위 험 자산 배분을 제공한다는 의미입니다.
1986 년에 펀드가 시작된 이래 주식 펀드와 비슷한 평균 수익률은 약 9 %였습니다. FBALX의 비용 비율은 0.53 %이며 최소 초기 구매 금액은 $ 0.00입니다. 2019 년 수익률은 21.45 %입니다. 3 년 연간 수익률은 11.21 %이고 5 년 수익률은 7.79 %입니다.
피델리티 캐피탈 & 수입
FiGity Capital & Income Fund (FAGIX)는 주식으로 향하는 포트폴리오의 약 20 %, 채권 자산 배분에 대해 80 %의 채권으로 더 많이 투자되는 또 다른 균형 잡힌 펀드입니다. 이 펀드는 성장과 소득이 잘 혼합되어 있습니다. 시장 위험은 순수 채권 펀드보다 높지만 순수 주식 펀드보다 낮습니다. 장기 수익률은 대부분의 채권 기금보다 높습니다.
FAGIX의 비용 비율은 0.69 %이며 최소 초기 구매 금액은 $ 0.00입니다. 2019 년 수익률은 16.03 %였습니다. 3 년 및 5 년 연간 수익률은 7.46 % 및 5.83 %입니다.
$ 72 백만
2019 년 기준 Fidelity가 보유한 고객 계정의 총계입니다.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
Morningstar가 강조한 또 다른 5 성급 Fidelity 펀드 인 Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX)는 미드 캡 주식에 노출을 원하는 투자자에게 적합한 선택입니다. FMEIX는 Russell Mid Cap 지수를 추적하여 투자자에게 약 300 개의 중간 대문자 주식에 노출시킵니다. 중형 주식은 대형 형제보다 더 큰 성장 가능성이 있지만 단기적으로 큰 폭의 하락에 취약합니다. FMEIX는 강조된 두 가지 균형 자금보다 적극적인 옵션입니다.
FMEIX의 비용 비율은 0.59 %이며 최소 초기 구매 금액은 $ 0.00입니다. 2019 년 수익률은 24.78 %였습니다. 3 년 및 5 년 연간 수익률은 9.80 % 및 7.69 %입니다.
