Oracle of Omaha로도 알려진 Warren Buffett은 미국 투자의 상징으로 600 억 달러가 넘는 미국의 대표적인 투자자입니다. 뷔페는 그의 가치 투자 접근 방식과 지주 회사 인 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)로 유명하며, 그는 그를 세계에서 가장 부유 한 사람 중 하나로 꾸준히 이끌었습니다. 2014 년 2 월 Warren Buffett은 부동산 관리인에게 단기 정부 채권에 10 %의 현금을 투자하고 저가 S & P 500 지수 펀드에 90 %를 투자 할 것을 권고했습니다.
Vanguard 500 지수 펀드 투자자 주식
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares는 미국 대기업 주식에 대한 노출을 제공하는 가장 비용 효율적인 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 1976 년 8 월 31 일에 발행 된이 회사는 벤치 마크 지수 인 Standard & Poor 's 500 Index의 성과를 추적하려고합니다. 이 펀드는 전체 순 자산의 전부 또는 상당 부분을 벤치 마크 지수를 포함하는 주식에 투자함으로써 투자 목표를 달성하려고합니다. 이 펀드는 수동 인덱싱 전략을 구현하여 이직률과 비용 비율을 최소화합니다. 2014 년 12 월 기준, 이직률은 2.7 %이며 순 비용 비율은 0.17 %입니다.
2015 년 7 월 31 일 현재 Vanguard 500 지수 펀드 투자자 주식의 총 순자산은 2, 760 억 달러입니다. 모든 주식 클래스를 포함한이 펀드는 총 순자산이 2 억 2, 400 억 달러에 이릅니다. Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, Buffett 's Holding Company, Berkshire Hathaway, Inc.와 같은 블루칩 주식이 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다.
이 펀드는 S & P 500 지수를 추적하기 때문에 지수 대비 1의 베타 버전을, 벤치 마크 지수 대비 100 %의 R- 제곱을 갖습니다. 낮은 비용 비율을 제공하고 S & P 500 지수와 연계되어 있기 때문에 Omaha 오라클은 아마도 Vanguard 500 지수 펀드 투자자 주식에 투자 할 것을 권장합니다.
뱅가드 가치 지수 펀드 투자자 주식
Vanguard Value Index Fund Investor Shares는 Vanguard의 후원으로 1992 년 11 월 2 일에 시작하여 벤치 마크 지수 인 CRSP US Large Cap Value Index의 성과에 상응하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 2015 년 8 월 31 일 기준으로, 이 펀드는 최초 설립 이후 평균 9.09 %의 수익을 창출했습니다.
Vanguard Value Index Fund Investor Shares의 벤치 마크 지수는 광범위하게 다양하며 주로 미국의 대형주를 포함합니다. 펀드는 투자 목표를 달성하기 위해 지수 전략을 사용하고 모든 순자산을 벤치 마크 지수를 포함하는 주식에 투자하려고합니다. 이 펀드는 Vanguard Equity Investment 그룹에 의해 관리되며 0.23 %의 비용 비율을 청구하는데, 이는 유사한 지분을 가진 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 거의 80 % 낮습니다.
2015 년 7 월 31 일 현재 Vanguard Value Index Fund Investor Shares는 포트폴리오에 318 개의 주식을 보유하고 있으며 총 순자산은 15 억 달러입니다. 2015 년 9 월 11 일 기준으로 매력적인 30 일 SEC 수익률 2.56 %를 제공합니다. 펀드는 벤치 마크 지수의 섹터 가중치를 복제하고 다음과 같이 포트폴리오를 할당합니다. 3.3 % 기본 재료; 소비재 대비 11 %; 소비자 서비스 대비 7.5 %; 재무에 23.6 %; 건강 관리 대비 14.8 %; 산업계 대비 10.8 %; 석유 및 가스 9.4 %; 기술 대비 9.9 %; 통신에 4.3 %; 그리고 유틸리티에 5.4 %.
15 년 후반의 데이터를 바탕으로 Vanguard Value Index Fund Investor Shares는 표준 지수 인 S & P 500 지수에 대해 0.99의 베타 버전을 보유하고 있습니다. 표준 지수에 대하여 1.19의 알파; 및 R- 제곱은 93.90 %이다. 현대 포트폴리오 이론의 관점에서 볼 때이 펀드는 S & P 500 지수와 거의 완벽한 상관 관계를 가지고 있으며 지수보다 1.19 % 뛰어납니다. 수동적으로 관리되고 S & P 500 지수와 높은 상관 관계가 있기 때문에 버핏은 Vanguard Value Index Fund Investor Shares에 대한 투자를 고려할 것입니다.
Fidelity Spartan 500 지수 투자자 주식
Fidelity Spartan 500 지수 투자자 주식은 벤치 마크 지수 인 S & P 500 지수에 저비용으로 노출되는 또 다른 뮤추얼 펀드입니다. Fidelity가 1988 년 2 월 17 일에 발행 한이 펀드는 총 순 자산의 80 % 이상을 S & P 500 지수를 포함하는 보통주에 투자함으로써 투자 목표를 달성하려고합니다. 이 펀드의 투자 고문 인 Geode Capital Management, LLC.는 수동 전략을 사용하여 비용을 최소화합니다. 결과적으로이 펀드는 4 %의 이직률을 가지며 0.095 %의 낮은 순 비용 비율을 청구합니다. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares는 포트폴리오에 502 개의 주식을 보유하고 있으며, 총 순자산은 약 76 억 7 천만 달러입니다.
2015 년 8 월 31 일 현재, 15 년 후행 데이터를 기준으로이 펀드는 R & S가 S & P 500 지수 대비 100 %, 벤치 마크 지수 대비 1의 R- 제곱을가집니다. 포트폴리오 이론에 따르면이 펀드는 S & P 500 지수와 동일한 수준의 변동성과 완벽하게 상관 관계가 있습니다. Oracle of Omaha가 Vanguard 펀드를 추천하지만 Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares의 낮은 비용 비율과 인덱싱 접근법은 아마도 버핏에게 적합한 투자 일 것입니다.
뱅가드 단기 재무 기금 투자자 주식
버핏은 S & P 500 지수와 연계 된 저비용 펀드를 추천 할뿐만 아니라, 소액의 현금을 단기 정부 공채에 투자 할 것을 권장합니다. 1991 년 10 월 Vanguard가 발행 한 Vanguard 단기 재무 기금 투자자 주식은 미국 단기 정부 채권 시장에 대한 저비용 노출을 제공합니다. 이 펀드는 Vanguard Fixed Income Group에서 관리하며 0.2 %의 낮은 순 비용 비율을 청구합니다.
뱅가드 단기 재무 기금 투자자 주식은 투자자들에게 제한된 변동성의 수입을 제공하는 것을 목표로합니다. 투자 목표를 달성하기 위해 펀드는 총 순 자산의 80 % 이상을 미국 단기 재무부 증권에 투자하려고합니다. 이 펀드는 포트폴리오에 118 개의 채권을 보유하고 있으며 총 순자산은 9 억 5, 530 만 달러입니다. 이 펀드는 포트폴리오의 82.8 %를 1 년에서 3 년 사이의 유효 만기가있는 미국 주식과 98.2 %의 미국 정부 부채 증권에 배분합니다. 이 펀드는 평균 유효 기간이 2.3 년이며, 이는 낮은 수준의 이자율 위험이 있음을 나타냅니다. 뱅가드 단기 재무 기금 투자자 주식은 저 위험 투자로 간주되며 평균 유효 기간이 낮기 때문에 2015 년 9 월 11 일 기준으로 30 일 SEC 수익률 0.62 %를 제공합니다.
2015 년 8 월 31 일 현재 뱅가드 단기 재무 기금 투자자 주식은 설립 이후 평균 연 수익률이 4.32 %였습니다. 10 년 후반의 데이터를 바탕으로이 펀드는 변동성이 낮으며 위험 조정에 따라 만족스러운 수익을 제공합니다. 현대 포트폴리오 이론의 관점에서, Vanguard 단기 재무 기금 투자자 주식은 미국 재무 시장에 대한 노출을 추구하는 단기 투자 지평을 가진 보수적 인 고정 수입 투자자에게 가장 적합합니다. 버핏은 부동산 관리인이 아내 포트폴리오의 10 %를 단기 정부 채권에 투자 할 것을 권장하기 때문에, 오마하 오라클은 아마도 뱅가드 단기 재무 기금 투자자 주식에 대한 투자에 익숙 할 것입니다.
