목차
- 1. 조엘 틸 링하 스트
- 2. 윌 다 노프
- 3. 톰 소비에로
- 4 소누 칼라
- 5. 존 로스
1946 년 보스턴에서 설립 된 Fidelity Investments는 세계에서 가장 크고 가장 유명한 다국적 뮤추얼 펀드, 중개 및 금융 서비스 회사 중 하나로 성장했습니다. 또한 1977 년부터 1990 년까지 Fidelity의 주력 회사 인 Magellan Fund를 관리 한 유명한 투자자 Peter Lynch를 포함하여 뮤추얼 펀드 사업에서 가장 성공적이고 잘 알려진 포트폴리오 관리자의 고향이기도합니다. 펀드의 자산을 2 천만 달러에서 거의 150 억 달러로 늘리는 투자자.
주요 테이크 아웃
- Fidelity의 탁월한 관리자 중 Joel Tillinghast는 가치 중심 Fidelity Low-Priced Stock Fund와 Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund를 운영합니다. 톰 소비에로는 피델리티 레버리지 증권 펀드 (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)와 피델리티 컨버터블 증권 펀드 (Fidelity Convertible Securities Fund)의 1 차 매니저로, 뉴 델리 즈 펀드 어드바이저 (Intight New Insights Fund)를 운영하고 있습니다. John Roth는 Will Danoff가 Fidelity에서 20 년간 경력을 쌓은 동안 멘토링을 받았습니다. 그는 현재 대규모 성장 기금 인 Fidelity Advisor New Insights Fund 인 Danoff와 함께 공동 관리하고 있습니다.
1. 조엘 틸 링하 스트
Joel Tillinghast는 1986 년 Peter Lynch와의 전화 대화를 통해 Fidelity에서 시작했습니다. 대화가 끝난 후 린치는 전화를 끊고 말했다. "우리는 그 사람을 고용해야합니다." 린치는 개인적으로 틸 링하 스트를 멘토링했다. 1989 년까지 Tillinghast는 포트폴리오 관리자로서 가치 중심 Fidelity Low-Priced Stock Fund의 경영진을 맡았습니다. 이 펀드는 지난 25 년 동안 S & P 500 지수를 정기적으로 능가했으며 4 년 동안 만 경험했습니다. 2012 년부터 Tillinghast는 Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund를 관리하여 7 년 만에 순자산 가치 (NAV)를 10 달러에서 16 달러 이상으로 인상했습니다.
Tillinghast는 회사의 기본 재무 및 관리를 철저히 검토하고 거시 경제 및 산업 동향을 고려하는 전체적인 가치 투자 전략을 확고히 준수합니다. Fidelity Low-Priced Stock Fund는 Fidelity가 제공하는 적극적으로 관리되는 펀드 중 가장 낮은 포트폴리오 수익률 중 하나 인 동시에 최대 보유 수 (약 900 개)를 보유한 것으로 주목할 만합니다.
Fidelity는 미국과 북미, 유럽, 아시아 및 호주에있는 8 개의 다른 국가에 4 만 명의 직원을두고 있으며 세계 최대의 뮤추얼 펀드, 중개 및 금융 서비스 회사 중 하나입니다.
2. 윌 다 노프
Will Danoff는 1986 년 Wharton School of Business에서 MBA를 마친 후 Fidelity에 입사했습니다. Danoff는 Lynch의 또 다른 학생입니다. Tillinghast가 확고한 가치 투자가 인 반면 Danoff는 성장 투자에 더 집중하는 경향이 있습니다. 그는 3 ~ 5 년 내에 두 배의 수입을 올릴 것으로 예상되는 회사의 주가가 적절할 것으로 예상하는 대형 회사를 찾고자합니다.
1990 년, Danoff는 Fidelity의 가장 광범위하게 거래되는 펀드 인 Fidelity Contrafund의 관리를 인수했습니다. Fidelity Contrafund는 현재 총 관리 자산 (AUM)이 1, 100 억 달러가 넘습니다. 이 펀드는 지난 5 년간 15.53 %, 지난 10 년간 13.31 %를 반환했습니다. Contrafund는 전체 포트폴리오 자산 측면에서 Fidelity의 단일 최대 뮤추얼 펀드입니다. 그 과정에서 Danoff는 Facebook과 Alibaba에 주목할만한 초기 투자를 통해 명성을 쌓았습니다.
Danoff는 최근 자신이 취급하는 다른 주요 Fidelity 펀드 인 Fidelity Advisor New Insights Fund의 공동 관리자로 자신의 학생 인 John Roth를 데려 왔습니다. Fidelity의 일부 사람들은 Roth를 Danoff가 직접 선택한 후계자로보고 있습니다. Fidelity의 스타 Contrafund 관리자를 누가 대체 할 것인지는 Fidelity 관리에있어 중요한 관심사입니다.
$ 7.4 조
Fidelity의 총 고객 자산; 다국적 금융 회사는 2019 년 기준으로 3 천만 명의 개인 투자자가 있습니다.
3. 톰 소비에로
Tom Soviero는 Fidelity Leveraged Company Stock Fund의 기본 관리자입니다. 이 펀드는 높은 부채 수준을 사용하여 이익을 창출 할 수있는 회사를 식별 할 수있는 Soviero의 능력을 통해 10 년 평균 12.77 %의 수익을 창출했습니다.
Soviero는 2003 년 펀드 관리를 인수 한 이후 S & P 500과 Credit Suisse Leveraged Equity Index를 이겼습니다. 그는 장기적으로 투자를 보는 경향이 있으며, 근본적인 가치를 확신하는 한 단기적으로 하락하더라도 투자를 고수합니다. 또한 2005 년부터 Fidelity Convertible Securities Fund를 관리했으며 포트폴리오 이직률은 범주 평균의 3 분의 1에 불과합니다.
Soviero의 투자 전략은 총 기업 가치 대비 현금 흐름이 강한 회사의 저평가 주식을 식별하는 데 중점을 둡니다. 그는 특히 신제품, 인수 또는 관리 변경과 같은 특정 촉매가 주식을 위로 끌어 올릴 수있는 상황을 찾습니다.
4. 소누 칼라
Wharton School of Business에서 MBA 학위를 취득한 Sonu Kalra는 1998 년 Fidelity에 입사했으며 처음에는 미디어 및 엔터테인먼트 부문의 주식 분석가로 일했습니다. Kalra는 많은 전문 기술 하위 부문에서 분석가로 근무한 후 2002 년 Fidelity의 기술 분석 팀 부문 리더로 임명되어 Fidelity Select Technology 포트폴리오 및 Fidelity VIP 기술 포트폴리오 펀드를 관리하기 시작했습니다.
Kalra는 2009 년 Fidelity Blue Chip Growth Fund의 1 차 관리자로 인수하여 대형 블루칩 성장 주식에 중점을 둡니다. 이 기금은 Kalra가 5 년 평균 연간 수익률 11.22 %로 고삐를 잡은 이후 Fidelity를위한 최고의 기금이었습니다.
Soviero와 마찬가지로 Kalra는 주식의 가치를 크게 높일 수있는 특별한 상황이나 촉매제를 찾습니다. 그는 또한 시장 예상치보다 훨씬 높은 성장 전망을 가지고 있다고 믿는 주식을 찾는다. 거의 모든 Fidelity의 뛰어난 주식 선택기와 마찬가지로, 그는 기본적으로 저평가 된 회사를 식별하기위한 가치 투자 접근 방식을 취합니다.
5. 존 로스
John Roth는 1999 년 Fidelity에 오기 시작한 이후 Will Danoff의지도 아래 크게 활동 해 왔습니다. 그는 Fidelity Select 펀드를 관리했으며 2006 년 Fidelity New Millennium Fund 및 2011 년 Fidelity Mid-Cap Stock Fund의 관리자로 임명되었습니다. 2013 년 Roth는 Danoff와 함께 대규모 성장 기금 인 Fidelity Advisor New Insights Fund의 공동 관리자가되었습니다.
Roth는 Fidelity의 사무실에서 2004 년 Google의 IPO (공개 오퍼링)를 주당 100 달러 또는 요즘 Google 주식보다 적은 주당 600 달러에 구매하라는 요청으로 알려져 있습니다.
Roth는 가치 투자와 성장 투자 분석을 결합한 접근 방식을 취했으며, 약간 더 작은 주식을 New Insights Fund로 전환했습니다. 그와 Danoff는 대부분의 분석가보다 회사에 대한 다른 긍정적 인 견해로 대표되는 기회를 식별하는 주식을 검색합니다.
