- 회사: Laurel Tree Advisors 직업 제목: 보조 포트폴리오 관리자 인증: CFP®
경험
Alex는 회사의 투자 연구위원회에서 활발히 활동하며 유가 증권 및 경제 주제에 대한 심층적 인 보고서를 제공합니다. 또한 투자 포트폴리오를 검토하고 분석 할뿐만 아니라 재무 계획을 준비하고 제시합니다. 그는 포트폴리오 할당을 간소화하고 회사에서 현재 비즈니스 프로세스에 사용하는 투자 연구를 적용 할 수있는 여러 템플릿과 도구를 개발했습니다. 회사 웹 사이트, 소셜 미디어 및 기타 다양한 기술 작업의 유지 관리는 Alex의 일상의 일부입니다.
Alex는 재무 계획을 세우고 거의 또는 퇴직 한 고객을위한 포트폴리오를 관리하는 것 외에도 소득과 자원의 효율성을 극대화하려는 어린 인구 통계를위한 재무 계획을 만드는 데 전문적입니다.
Alex는 기술위원회를 이끌고 웹 사이트 전략을 개발하는 Northeast Ohio의 재무 계획 협회 회원입니다. Alex는 Nerdwallet의 Ask a Advisor를 통해 가상 재무 계획에 참여합니다. Alex는 또한 Muldoon 기업가 정신 센터의 Muldoon 파트너 운영위원회에 참여하여 그룹의 전략과 방향을 도왔습니다. Alex는 클리블랜드의 부동산 기획위원회 위원이기도합니다.
면책 조항: Advisor Network에 제공된 답변에는 재정 계획을 세우거나 공식 세금을 부과하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있지 않습니다. Advisor Network 질문 및 답변은 각 상황에 직접 적용되지 않을 수 있습니다. Advisor Network에 대한 조언을 구현하기 전에 전문가의 조언을 구해야합니다.
교육
Alex는 애 크런 대학교에서 재무 학 학사 학위를 받았습니다.
Alexander Rupert의 인용문
"포트폴리오 관리자 인 Alex Rupert는 재정적 자유를 달성하기 위해 간단하고 포괄적 인 지침을 제공함으로써 고객을 열정적으로 옹호하고 조언하고 교육합니다."
