공인 포트폴리오 관리자 (CPM)의 정의
공인 포트폴리오 관리자는 글로벌 금융 관리 아카데미 (GAFM)에서 전 미국 금융 관리 아카데미가 제공 한 전문 지명입니다. 공인 포트폴리오 관리자는 포트폴리오 관리를 전문으로하며 개인 및 기관을 대신하여 투자 결정을 수행합니다.
공인 포트폴리오 관리자 (CPM) 이해
포트폴리오 관리자는 상호, 교환 거래 또는 폐쇄 엔드 펀드의 자산을 투자하고 투자 전략을 구현하고 일상적인 포트폴리오 거래를 관리하는 담당자 또는 개인 그룹입니다. 포트폴리오 관리는 능동적이거나 수동적 일 수 있습니다. 포트폴리오를 관리하기 위해 인증 및 인증이 필요하지 않습니다.
포트폴리오 관리자 고객은 연금 관리자 부채 또는 현재 대학 요구에 대한 기부금과 같은 미래의 필요에 대해 지불하기 위해 포트폴리오 관리자와 함께 돈을 투자합니다. 투자 측면에서 포트폴리오 관리자는 분석가 및 연구원 팀과 협력하여 투자 전략을 수립하고 적절한 투자를 선택하며 각 투자를 투자 자금 또는 자산 관리 수단에 적절하게 할당 할 책임이 있습니다.
글로벌 재무 관리 아카데미
GAFM은 재무 관리 분야에서 지식과 자격 증명을 향상시키기 위해 후보자 인증을 제공하는 전세계 기관입니다. 미국 재무 관리 아카데미는 원래 세금 및 부동산 계획법 검토 창립자 자문위원회와 미국 재무 관리 및 분석가 아카데미의 합병을 통해 1996 년에 설립되었습니다. 2015 년 1 월, 아카데미는 지적 재산을 글로벌 금융 및 관리 아카데미에 판매했습니다.
GAFM은 여러 전문 회원, 인증 및 지정을 제공합니다. 이사회는 경우에 따라 GAFM에서 인정하는 대학 프로그램 중 하나 또는 정부에서 인정하는 행정 교육 프로그램을 통과해야합니다. GAFM위원회는 교육을 직접 제공 한 적이 없지만 수백 명의 승인 된 제공 업체를 인정했습니다.
GAFM은 전세 자산 관리자, 전세 시장 분석가, 전세 포트폴리오 관리자, 전세 신탁 및 부동산 플래너, 전세 자산 관리자 및 마스터 재무 전문가를 포함한 여러 가지 자체 명칭을 수여합니다.
CPM 지정
Chartered Portfolio Manager (CPM) 프로그램은 주식 평가 기법, 금융 시장을 이끄는 역학, 포트폴리오 구성 및 관리 방법 및 기타 여러 포트폴리오 관리 주제를 교육합니다.
공인 포트폴리오 관리자는 투자 포트폴리오를 관리하고 재무, 세금, 회계, 금융 서비스, 법률 또는 CPA, MBA, MS, Ph.D에서 GAFM 승인 학위를 적극적으로 관리 한 경험이 3 년 이상 있어야합니다. 또는 공인 학교 또는 조직의 JD. GAFM 인증 과정을 통과 한 후에 공인 포트폴리오 관리자는 매년 15 시간의 승인 된 평생 교육을 받아야합니다.
