Fidelity Investments는 인덱스 펀드와 뮤추얼 펀드 산업을 통해 수수료없는 인덱스 펀드의 데뷔와 함께 다시 충격파를 보내도록 설정되었습니다. 펀드 거인이 계좌 최소 금액 및 관련 수수료와 함께 뮤추얼 펀드에 대한 투자 최소 금액을 제거함에 따라 지난달에 첫 무 수수료 기금이 도입되었습니다.
움직임은 효과가 있었다. 한 달이 조금 넘게 Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)와 Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX)는 관리 대상 자산이 10 억 달러가 넘습니다. 이 펀드는 Fidelity가 만든 벤치 마크를 추적합니다. Fidelity는 펀드 발행사가 비용을 낮게 유지하도록 도와줍니다.
9 월 12 일 수요일에이 회사는 추가 수수료없는 인덱스 펀드의 출시를 준비하고 있다고 밝혔다. Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX)와 Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX)는 9 월 18 일에 데뷔 할 것으로 예상됩니다.
Fidelity는 성명서에서 "제로 비용 비율로 업계 최초의 자체 인덱스 뮤추얼 펀드를 제공하는 것 외에도 기존 주식 및 채권 인덱스 뮤추얼 펀드의 가격을 낮추고있다"고 밝혔다. "Fidelity는 투자자에게 가능한 최저 가격의 쉐어 클래스를 제공하여 투자 금액에 관계없이 모든 투자자가 최저 수수료로 혜택을 볼 수 있도록합니다."
Fidelity는 "Fidelity의 ZERO 펀드, 개별 투자자가 직접 이용할 수있는 유일하게 제로 비용 비율 지수 뮤추얼 펀드로, 산업 인덱스 자산의 3 분의 2 이상을 대표하는 시장 노출을 제공하여 투자자에게 필요한 시장 범위를 더 폭넓게 선택할 수있게되었습니다"라고 Fidelity는 말했습니다. 성명서. (자세한 내용은 고객에게 청구하는 정밀 검사 비용에 대한 충실도 투자)를 참조하십시오.
FNILX는 투자자들에게 국내 대형 주식에 대한 광범위한 바스켓에 대한 노출을 제공하고, FZIPX는 중소형 국내 주식에 대한 노출을 제공 할 것입니다. 확장 된 시장 자금은 종종 투자자들이 많은 전통적인 대형 자본 시장 자금으로 창출 된 소규모 주식을 채우는 데 사용됩니다. Fidelity의 FNILX가 경쟁 할 Vanguard 및 Charles Schwab 자금은 Fidelity 데이터에 따르면 각각 0.14 % 및 0.03 %의 연간 비용 비율을 갖습니다. Fidelity 데이터에 따르면 Vanguard 확장 시장 지수 펀드는 연간 수수료가 0.21 %입니다.
피델리티는 인덱스 펀드 자산이 두 배로 증가함에 따라 투자가들에게 더 많은 가치를주기 위해 비용을 50 % 줄 였다고 밝혔다. 이 회사는 ETF (exchange-traded fund) 풋 프린트도 증가하고 있으며이를 통해 업계에서 가장 저렴한 섹터 ETF와 몇 가지 비용 효율적인 스마트 베타 펀드를 제공합니다.
