금융 포털이란?
금융 포털은 다양한 재무 데이터 및 정보를 제공하는 웹 사이트입니다. 개인 투자자이며 투자 결정을 내리기 위해 최신 재무 뉴스 및 데이터가 필요한 고객을위한 정보 허브 역할을합니다. 금융 포털은 종종 금융 기관과 투자자 고객 모두를 위해 사용자 정의 할 수있는 클라우드 기반 플랫폼입니다.
고장난 금융 포털
금융 포털은 고객에게 필요한 모든 금융 관련 정보를 제공하기위한 것입니다. 포털은 종종 방문자에게 견적, 연구, 기사, 분석가 권장 사항 등을 제공합니다. 금융 포털은 이러한 종류의 정보를 제공하는 다양한 관련 사이트에 대한 링크를 제공 할 수도 있습니다. 또한 많은 금융 포털은 이메일 계정, 대화방 및 웹 포럼을 제공합니다. 금융 포털을 사용하면 금융 서비스 및 기관뿐만 아니라 투자자에게 혜택을 제공하여 기술을 활용하여 고객이 재무 미래를보다 효과적으로 제어 할 수 있고 조언자가보다 효율적으로 작업 할 수 있습니다.
InetSoft는 맞춤형 금융 부문 고객 포털을 구축하는 회사의 예입니다. 이러한 종류의 개발자는 웹 포털을 구축하는 데 필요한 모든 서비스 및 통합 작업을 처리 할 수 있습니다. 특히 InetSoft는 재무 고문과 실시간 채팅, 문서 또는 작업 관리, 계산기, 자산보기 및 견적, 주문형 보고서 또는 재무 지수, 재무 뉴스 추적과 같은 기능을 제공합니다. InetSoft의 클라이언트 포털은 하드웨어 또는 소프트웨어 인프라가없는 클라우드 기반입니다.
금융 포털의 예
직원을위한 금융 서비스 회사 인 Pensionmark는 인터랙티브 한 개인 금융 포털을 제공하며 예산 및 저축 도구를 제공하는 "재무 관리 센터"로 마케팅합니다. Pensionmark의 금융 포털은 저축, 투자 및 부동산을 포함하여 자신이 소유하고있는 모든 것뿐만 아니라 자신이 만들고 투자하는 모든 것을 한곳에서 실시간으로 보여줍니다. 고객은 예상 퇴직 날짜를 기준으로 절감액이 얼마나 오래 지속되는지 차트로 표시 할 수 있습니다. Pensionmark는 "고유 한 서비스 모델은 모든 이해 관계자의 노력을 줄이면서 더 나은 결과를 목표로한다"고 주장했다. 재무 포털에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다. 모든 계정과 정보를 연결하여 조직화 된 통합보기; 목표를 유지하고 재무 목표를 관리하는 데 대한 개별적인 팁을 제공하는 재무 워크숍; 개인화 된 비디오, 기사 및 자료 라이브러리를 제공하는 교육 센터; 클라이언트는 언제든 액세스 할 수있는 민감한 문서를 저장하는 데 사용할 수있는 볼트입니다. 지출 추적기 및 기타 예산 도구; 고객의 미국 우편물을 온라인으로 안전하게 전달하는 디지털 우편물; 고객의 투자에 대한 대화 형 차트 및 상세도.
