Flexi-Cap Fund의 정의
플렉시 캡 펀드는 시가 총액이 미리 정해진 회사에 투자하는 것으로 제한되지 않는 일종의 뮤추얼 펀드입니다. 이 유형의 펀드 구조는 펀드 투자 설명서에 표시되며 펀드 관리자에게 더 많은 투자 선택 및 다양 화 가능성을 제공 할 수 있습니다.
Flexi-Cap 펀드 해체
미드 캡 또는 스몰 캡 펀드와 같은 다른 펀드와 달리, 크기는 플렉시 캡 펀드의 제약이 아닙니다. 플렉시 캡 펀드는 회사의 규모에 관계없이 모든 회사에 투자 할 수 있습니다.
Flexi-Cap 및 시가 총액
시가 총액은 뮤추얼 펀드가 투자 할 회사를 선택하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 시가 총액은 회사의 발행 주식의 총 달러 시가를 의미합니다. 일반적으로 "시가 총액"이라고하는 회사의 주식에 현재 시장 가격 1 주를 곱하여 계산됩니다.
회사 규모는 위험을 포함하여 투자자가 관심을 갖는 다양한 특성의 기본 결정 요인이므로 시가 총액을 사용하여 회사 규모를 나타내는 것이 중요합니다.
대기업은 일반적으로 시가 총액이 100 억 달러 이상입니다. 이 대기업들은 일반적으로 오랫동안 사용되어 왔으며 잘 확립 된 산업의 주요 업체입니다. 대기업에 투자한다고해서 단기간에 큰 수익을 거둘 필요는 없지만 장기적으로 회사는 일관된 주가와 배당금으로 투자자에게 보상합니다.
미드 캡 회사는 일반적으로 시가 총액이 20 억 달러에서 100 억 달러 사이입니다. 미드 캡 회사는 확장 중입니다. 그들은 설립되지 않았기 때문에 대형 기업보다 본질적으로 높은 위험을 가지고 있지만 성장 잠재력에 매력적입니다.
시가 총액이 3 억 달러에서 20 억 달러 사이 인 소규모 회사. 이 소규모 회사는 나이가 들거나 틈새 시장 및 새로운 산업에 서비스를 제공 할 수 있습니다. 이들 회사는 연령, 서비스 시장 및 규모로 인해 더 높은 위험 투자로 간주됩니다. 자원이 적은 소규모 회사는 경제 둔화에 더 민감합니다.
Flexi-Cap 펀드의 예
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund는 모든 부문, 시가 총액 및 스타일에 광범위하게 투자하는 다양한 국내 주식 전략입니다. 이 펀드는 Fidelity의 Global Asset Allocation 부서의 두 멤버와 부문 포트폴리오 관리자 팀이 관리합니다. 적극적인 주식 선택을 통해 가치를 추가하고 섹터 또는 시장 타이밍과 관련된 위험을 최소화하기 위해 포트폴리오 부문 가중치는 벤치 마크의 가중치와 유사하게 유지됩니다.
이 펀드는 2018 년 4 월 30 일 기준으로 10 년 연간 수익률이 8.26 %였으며, 미국의 큰 성장 기준에 대해서는 9.29 %였습니다. 펀드의 13.57 %를 구성하는 10 개의 가장 큰 지분은 다음과 같습니다.
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP. BANK OF AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JJMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
