농업에 투자하는 것은 좋은 전략적 움직임처럼 보일 수 있습니다. 결국 전체 경제가 경기 침체 또는 호황에 관계없이 사람들은 여전히 식사를해야합니다. 이 때문에 많은 투자자들이 농업 및 농업 투자를 경기 침체 방지로 간주합니다. 또한 세계 인구가 증가함에 따라 농업은 전 세계 사회를 유지하는 데 점점 더 중요한 역할을 수행 할 것입니다. (자세한 내용 은 농업 투자를위한 입문서를 읽어보십시오.)
말 그대로, 농장을 사는 것이 일반 투자자에게는 실현 가능한 전략이 아닙니다. 농장을 구입하려면 많은 자본을 투입해야하며 농장 운영 또는 임대 시간과 비용이 상당합니다. 다행히도 투자자들은 농장에 돈을 버는 것 이상으로이 분야에 노출 될 수있는 다른 많은 수단을 가지고 있습니다.
농장 리츠
투자자가 실제로 그렇게하지 않고 농장을 소유 할 수있는 가장 가까운 방법은 농업에 중점을 둔 부동산 투자 신탁 (REIT)에 투자하는 것입니다. 일부 사례로는 Farmland Partners Inc. (FPI) 및 Gladstone Land Corporation (LAND)이 있습니다.
이 REIT는 일반적으로 농지를 구입 한 다음 농민에게 임대합니다. 농지 REIT는 많은 혜택을 제공합니다. 한 가지 이유는 투자자가 넓은 지역에 걸쳐 여러 농장에 관심을 가질 수 있기 때문에 단일 농장을 구입하는 것보다 훨씬 더 다양합니다. 농지 REIT는 대부분의 REIT 주식이 증권 거래소에서 신속하게 판매 될 수 있기 때문에 물리적 농지를 소유하는 것보다 유동성이 뛰어납니다. 또한 최소한의 투자는 단지 하나의 REIT 지분의 가격이기 때문에 농지 REIT는 농지에 투자하는 데 필요한 자본의 양을 줄입니다.
주식
투자자들은 또한 농업 부문에서 운영되는 다양한 상장 기업에 접근 할 수 있습니다. 이 회사들은 농작물을 직접 재배하고 생산하는 회사에서부터 농민을 지원하는 다양한 산업 분야의 노동자에 이르기까지 다양합니다.
잠재적 인 투자 기회 중 하나는 작물을 재배, 재배 및 수확하는 회사에 있습니다. 이들 회사 중 다수는 유통, 가공 및 포장과 같은 지원 활동에도 관여합니다. 불행히도, FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.), AGRO (Adecoagro SA) 및 Cresud (CRESY)를 포함하여 공개적으로 거래되는 작물 생산 회사는 제한되어 있습니다.
투자자는 농업을 지원하는 다양한 산업에서 주식을 구입할 수도 있습니다. 가장 큰 산업 중 3 개는 비료 및 종자를 판매하는 회사, 농기구 제조업체 및 농작물 유통 업체 및 가공 업체입니다.
- 비료와 씨앗 . 많은 회사들이 비료와 종자의 생산과 판매에 관여하고 있으며, 투자자들은 각기 다른 회사의 수입도 실제로 농업에서 발생하는 금액을 결정하고자합니다. 비료 및 / 또는 종자를 판매하는 공개 거래 회사 중에는 POT (Posash Corporation of Saskatchewan Inc.), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) 및 Agrium Inc. (AGU)가 있습니다. 장비. 농업은 장비 집약적 인 활동이므로 투자자는 농업에 중점을 둔 장비 제조업체에 투자함으로써 해당 분야에 노출 될 수 있습니다. 농업 장비에 크게 관여하는 두 회사는 Deere & Co. (DE)와 AGCO Corp. (AGCO)입니다. 유통 및 처리 . 많은 회사들이 농작물을 농장에서 현지 식료품 점으로 옮기는 인프라를 제공합니다. 농작물을 운송, 가공 및 유통하는 업체로는 Archer Daniels Midland Co. (ADM) 및 Bunge Limited (BG)가 있습니다. 장비 제조업체와 마찬가지로 이러한 유통 업체 중 일부는 농업 관련 활동에서 수입의 일부만 가져옵니다.
ETF
ETF (Exchange-traded fund)는 투자자들이 농업 부문에 대한 다양한 노출을 얻을 수있는 좋은 도구입니다. 예를 들어 MOO (Market Vectors Agribusiness ETF)는 다각화 된 사업에 액세스 할 수있게하여 농업에서 수익의 50 % 이상을 창출하는 회사에 투자합니다. 농업과 농업에 노출 된 또 다른 ETF는 PAGS (Invesco Global Agriculture ETF)입니다. (자세한 내용은 Top 3 농업 ETF를 참조하십시오 .) 모든 유형의 ETF에 투자하는 것처럼 투자자는 각 ETF의 관리 수수료와 펀드가 추적하는 지수의 성과를 신중하게 고려해야합니다.
뮤추얼 펀드
농업 및 농업 산업에 투자하는 뮤추얼 펀드도 있습니다. 이것이 매력적이라고 들리면 먼저 펀드가 농업 관련 회사에 투자하는지 또는 상품에 투자 하는지를 결정해야합니다. 또한이 기금의 대부분은 농업과 함께 다른 부문에 노출되어 있습니다. 따라서 순수한 농업 또는 농업 투자에 관심이 있다면 다른 유형의 자산 클래스를 사용하는 것이 좋습니다.
뮤추얼 펀드에 투자 할 때, 투자자는 수수료와 과거 성과를 고려하고이를 ETF와 비교해야합니다. 농업 회사 나 상품에 노출 된 뮤추얼 펀드는 Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX)와 CI Global Infrastructure, Timber, Agribusiness (INNAX)를 포함합니다.
필수품
시장에서 가격 변동을 이용하기를 희망하면서 상품에 직접 투자한다는 아이디어로 인해 더 많은 투기 투자자가 흥미를 느낄 수 있습니다. 선물 계약을 구매하는 것만으로도 상품에 대한 노출을 얻을 수 있지만, 상품에 대한 다양한 액세스를 제공하는 여러 ETF 및 ETN (Exchange Traded Notes)도 있습니다.
일부 ETF 및 ETN은 투자자에게 특정 상품 (예: 옥수수 (CORN), 가축 (COW), 커피 (JO), 곡물 (GRU), 코코아 (NIB) 및 설탕 (SGG))에 대한 노출을 제공하는 반면, 다른 ETF 및 ETN은 바스켓을 제공합니다. 상품의. 후자의 예로, Invesco DB Agriculture ETF (DBA)는 옥수수, 밀, 콩 및 설탕 선물 계약에 투자합니다. 옥수수, 밀, 콩, 설탕, 커피 및 면화 선물 계약에 투자하는 iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA)과 20 가지 농산물 선물 바구니에 투자하는 Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA)도 있습니다. 계약.
결론
농업 부문에 투자하고자하는 투자자들은 실제로 농장을 구입하는 데 대한 대안이 많이 있습니다. 농지 소유의 수익을 가장 가깝게 재현하고자하는 투자자는 농지 REIT를 구입할 수 있습니다. 농업 부문에 대한 폭 넓은 노출을 원하는 사람들에게는 작물 생산자, 지원 회사 또는 ETF에 대한 지분 투자가 최선의 선택이 될 수 있습니다. 그리고 농산물 가격 변동으로 이익을 얻으려는 사람들은 다양한 선물 계약, ETF 및 ETN을 처분합니다. 이러한 모든 옵션을 통해 투자자는 자신의 요구에 맞는 투자 수단과 전략을 찾을 수 있어야합니다.
