철광석 주가는 미중 무역 전쟁에서 또 다른 장비를 발견하고 원자재 가격이 3 개월 최저 수준으로 떨어 졌던 지난 한 달 동안 엄청난 압력을 받았다. 지난 주 중국의 경제 활성화에 대한 신중한 어조를 반복 한 후 제강 재료 가격은 22 % 하락했다.
이러한 도전에도 불구하고, 골드만 삭스 그룹 (GS)은 Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO) 및 BHP Group (BHP)뿐만 아니라 Vale SA (VALE)의 생산 성장 둔화로 철광석 가격에 대해 여전히 낙관적이다. 최근 바론의 이야기에 따르면 강력한 중국 철강 생산량. 뉴욕 투자 은행은 3 개월 만에 톤당 약 $ 90에서 $ 115의 가격이 회복되는 것을보고 있습니다.
단기적으로 중기 적으로 철광석 가격 상승을 목표로 삼고 자하는 사람들은 상품에서 해상 무역의 66 %, 즉 다른 국가로 배송되는 철광석을 통제하는이 3 개의 광업 거인을 고려해야합니다. 각 회사를보다 자세히 검토하고 가능한 거래 기회에 대해 논의하겠습니다.
베일 SA (VALE)
세계 최대의 철광석 광부 인 Vale는 제강 원료로 사용하기 위해 철광석 및 철광석 펠릿을 생산하고 판매합니다. Vale는 또한 물류 서비스를 제공합니다. 리우데 자네이루에 본사를 둔 회사는 주당 3 센트의 2 분기 손실을 기록했습니다. 이는 주당 58 센트의 합의 된 수입 추정치보다 훨씬 낮은 수준입니다. 광업 거인들도 수익 예측을 놓쳤지만, 최상위 라인은 매년 9 % 성장했습니다. 이 회사는 Brumadinho 댐의 파열과 Germano 댐 및 Renova Foundation의 해체로부터 계속 회복하고 있습니다. Vale 주식의 시가 총액은 600 억 달러이며, 올해는 11.30 % 하락하여 2019 년 8 월 14 일과 같은 기간 동안 산업 금속 및 재료 산업의 평균 실적은 16.35 % 낮습니다.
Vale 주식은 2019 년 첫 8 개월 동안 4 포인트 내에서 크게 변동했습니다. 최근 주식의 급격한 하락은 화요일 거래 세션에서 5 월 스윙에서지지를 얻었으며, 이 지역에서 거의 4 % 상승했습니다. RSI (상대 강도 지수)도 과매도권에서 벗어 났기 때문에 가격 상승 여력이 충분합니다. 주식을 구매하는 거래자들은 $ 13.75에서 중대한 저항에 대한 재시험을 찾아 8 월 12 일 최저 $ 11.19 아래에서 스톱 로스 주문을해야합니다. 이 거래는 어제 $ 11.70 종가에 채우기를 가정 할 때 1: 3.94 ($ 2.05 이익 목표 /$0.52 스톱 손실)의 위험 / 보상 비율을 제공합니다.
리오 틴토 그룹 (RIO)
리오 틴토는 시가 총액이 847 억 1 천만 달러로 전 세계에서 광물 자원을 찾고 채굴하고 처리하는 데 참여하고 있습니다. 앵글로-오스트레일리아 광부는 주로 철광석에 집중하지만 알루미늄, 구리, 다이아몬드, 에너지 제품, 금 및 산업 광물에도 관심이 있습니다. 어려운 상황 속에서 Rio Tinto는 인상적인 상반기 실적을 달성했으며 수입은 44 억 9 천만 달러에 비해 44 억 9 천만 달러에 달했습니다. 이 기간 동안의 매출은 전년 대비 9 % 증가한 297 억 달러를 기록했습니다. 이 회사는 또한 주당 1.51 달러 (25 억 달러)의 중간 배당금과 주당 61 센트 (10 억 달러)의 특별 배당금을 통해 주주들에게 35 억 달러를 돌려 줄 것이라고 발표했다. 그러나 Rio의 최신 분기 별 생산 보고서에 따르면 2018 년 6 월 분기에 철광석 생산량이 7 % 감소한 것으로 나타났습니다. 2019 년 8 월 14 일 현재 Rio 재고는 6.19 %이며 16.28 %의 연도 (YTD)로 돌아 왔습니다.
광부의 주가는 1 월과 4 월 사이에 YTD 이익의 대부분을 추가했습니다. 향후 3 개월 동안 주식은 8 월 초 200 일 SMA (Simple Moving Average) 아래로 반등하기 전에 횡보로 거래되었습니다. 가격은 $ 50 수준에서 안정되어 2 월 페넌트 패턴에서지지를 받았습니다. 7 월 24 일 격차로부터 저항을받을 수있는 지역 인 철광석 가격이 최고점에 도달했다고 예측 한 결과, 주식 거래를하려는 사람들은 56 달러 주변에 이익 목표를 설정해야한다. 7 월 $ 48.72 이하에서 멈춤으로써 단점을 보호하십시오.
BHP 그룹 (BHP)
BHP는 철광석, 구리, 석유, 가스 및 석탄에 관심이있는 다양한 광부로 운영됩니다. $ 129.66 억 회사의 주요 자산에는 Pilbara 철광석, Queensland 코크스 석탄, Escondida 구리 및 주로 호주와 멕시코 만에 위치한 기존 석유 자산이 포함됩니다. 광부의 철광석 생산량은 전년 동기 2, 700 만 톤에 비해 6 분기 (Q4) 동안 7, 700 만 톤으로 떨어졌다. 2019 년 6 월말까지 회계 연도에 다각화 된 광업 거인은 8 월 20 일 화요일에 결과를보고 할 때 주당 3.84 달러의 주당 수입을 올릴 것으로 예상되며 이는 전년도에 비해 14.3 % 증가한 수치입니다. 분석가들은 지난 3 개월 동안 수익 추정치를 4.1 % 증가시켜 회사에 대한 정서가 개선되었음을 나타냅니다. BHP 주식은 4.76 %의 배당 수익률을 발행하며 2019 년 8 월 14 일 기준으로 YTD가 11.39 % 증가했습니다.
7 월 2 일 52 주 최고치를 기록한 이후, BHP의 주가는 $ 50 수준으로 되돌려졌으며, 주식은 2 월 역대 저점, 5 월 저점 및 200 일 SMA에서지지 영역을 찾습니다. 어제 평균 이상 거래량에서이 수준에서 2.24 %의 바운스가 이어지는 거래 세션에서 추가 구매를 유발할 수 있습니다. 진입 한 사람들은 $ 54에서 오버 헤드 저항에 가까운 포지션의 절반에서 벗어날 수 있으며, 나머지 절반은 59.02에서 2019 년 최고점에 근접 할 수 있습니다. 8 월 7 일 저점에서 48.94 달러로 가격이 하락하면 손실을 줄일 수있다.
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