미드 캡 펀드는 무엇입니까?
미드 캡 펀드는 미드 캡 회사 또는 시가 총액이 약 20 억 달러에서 100 억 달러에 이르는 회사의 주식에 명시 적으로 투자하는 풀링 된 투자 수단 (예: 뮤추얼 펀드 또는 ETF)입니다.
주요 테이크 아웃
- 미드 캡 펀드는 상장 주식의 중간 범위에서 시가 총액을 가진 회사에 중점을 둔 뮤추얼 펀드와 같은 공동 투자입니다. 중소형 펀드는 투자자들이 이러한 유형의 주식의 다양한 포트폴리오를 쉽고 비용 효율적으로 보유 할 수 있도록합니다.S & P 400 및 러셀 1000.
미드 캡 펀드 이해
미드 캡 펀드는 투자자에게 다양한 미드 캡 회사 포트폴리오를 제공합니다. 미드 캡 주식 펀드는 설립 된 사업을 가진 회사에 투자합니다. 따라서이 회사들은 주식 자본 시장을 자본 구조의 상당 부분으로 만들었습니다. 전반적으로 미드 캡 회사는 대형주보다 성장 잠재력이 높고 소규모 주에 비해 변동성이 적습니다. 미드 캡 펀드는 미드 캡 회사들 사이에 다각화 된 펀드를 생성함으로써 이러한 자본 인식 잠재력을 활용하려고합니다.
많은 펀드 회사 및 지수는 성장 또는 가치와 같은 추가 구성 요소를 갖춘 중간 규모 주식에 중점을 둡니다. 미드 캡 펀드는 적극적으로 관리하거나 수동적으로 관리 할 수 있습니다. 시장의 미드 캡 부문은 투자자에게 광범위한 투자 옵션을 제공합니다. 미드 캡 세그먼트의 가장 인기있는 벤치 마크는 S & P MidCap 400, Russell 1000 MidCap Index 및 Wilshire US Mid-Cap Index입니다. 2019 년 6 월 현재, Wilshire US Mid-Cap Index의 가장 작은 회원은 14 억 달러에 달했습니다. 가장 큰 시가 총액은 134 억 달러였습니다.
미드 캡 정의
"중간자"는 시가 총액 (또는 가치)이 20 억 달러에서 100 억 달러 사이 인 회사에 부여되는 용어입니다. 이름에서 알 수 있듯이 중간 규모 회사는 중간 규모 (또는 큰 규모)와 소규모 회사 사이에 있습니다. 큰 대문자, 중간 대문자 및 작은 대문자와 같은 분류는 근사치 일 뿐이며 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다.
대부분의 재무 고문은 위험을 최소화하는 열쇠가 다양한 포트폴리오라고 제안합니다. 투자자들은 소형주, 중형주 및 대형주가 혼합되어 있어야합니다. 그러나 일부 투자자들은 미드 캡 주식을 리스크를 다양 화하는 방법으로보고 있습니다. 작은 주식은 가장 큰 성장 잠재력을 제공하지만 그 성장은 가장 위험이 따릅니다. 큰 주식은 가장 안정적이지만 성장 전망은 낮습니다. 미드 캡 주식은이 둘의 하이브리드로 성장과 안정성을 모두 제공합니다.
미드 캡 펀드의 이점
미드 캡 펀드는 개별 미드 캡 주식과 다른 펀드 유형에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 소액 주식보다 변동성이 적지 만, 중간 자본을 몇 개만 보유하는 것이 일반적으로 여러 대형 주식을 보유하는 것보다 훨씬 위험합니다. 미드 캡 펀드에 투자함으로써 투자자는 회사 별 위험없이 미드 캡 펀드의 성장 잠재력을 포착 할 수 있습니다.
미드 캡 펀드는 큰 주식이나 작은 주식과는 다소 다른 패턴을 따를 수 있습니다. 이로 인해 포트폴리오 다각화에 유용합니다. 역사적으로, 큰 주식이나 작은 주식이 성과를 거둔 기간이 오래되었습니다. 미드 펀드를 선택하면 투자자가 잘못된 방향으로 너무 멀리 가지 않을 수 있습니다.
미드 캡 펀드의 비판
개별 미드 캡 주식을 보유하는 대신 미드 캡 펀드에 투자함으로써 투자자들은 막대한 이익을 놓칠 수 있습니다. 특히 윌리엄 J. 오닐 (William J. O'Neil)이 개발 한 CAN SLIM 시스템은 종종 중형주에 성공적으로 적용됩니다. 아이디어는 작은 주식을 통해이기는 주식을 찾을 수 있다는 것입니다. 주식이 미드 펀드에 도달 할 때까지 투기꾼들은 이익을 얻을 준비가되었습니다. 예를 들어, O'Neil은 2009 년 Netflix (NFLX)를 가장 많이 선정했습니다. 그러나 대부분의 투자자들은 우승자를 따는 데 성공하지 못했습니다.
미드 캡 펀드의 예
다음은 시장 최고의 미드 캡 펀드의 예입니다.
BlackRock MidCap 성장 주식 펀드 (BMGAX)
BlackRock MidCap Growth Equity Fund는 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드입니다. Russell MidCap Growth Index의 중견 기업에 투자하여 우수한 성장 특성을 가지고 있다고 생각합니다. 2019 년 10 월 25 일 현재 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률은 27.94 %입니다. 이 펀드는 27.26 %의 수익을 올린 Russell MidCap Growth Index에 벤치마킹되었습니다. 펀드의 총비용 비율은 1.30 %이고 순 비용 비율은 1.05 %입니다.
뱅가드 미드 캡 ETF (VO)
Vanguard Mid-Cap ETF는 미드 캡 시장 부문에서 가장 큰 패시브 인덱스 펀드 중 하나입니다. 이 펀드는 인덱스 복제 전략을 사용하여 CRSP US Mid Cap Index의 보유 및 성과를 추적합니다. 2019 년 10 월 25 일 현재이 펀드는 1 년 전 현재 NAV 수익률이 24.01 %입니다. 펀드의 지출 비율은 0.04 %입니다.
