Nelson Peltz는 금융계에서 가장 성공적인 활동가 투자자 중 하나입니다. 그는 Trian Fund Management의 공동 설립자입니다. 피터 메이 및 에드워드 가든과 함께 LP.
펠츠는 1942 년 뉴욕 브루클린에서 태어났다. 펜실베이니아 대학교 와튼 비즈니스 스쿨 (University of Pennsylvania)의 와튼 비즈니스 스쿨 (Wharton School of Business)에서 학교에 다녔지 만 1963 년에 그만 두었습니다. 일주일에 100 달러에 달하는 아버지의 냉동 식품 사업을위한 배달 트럭 운전을 시작하여 250 만 달러의 민간 사업을 1 억 4 천만 달러의 공공 회사로 성장 시켰습니다. 15 년 동안의 수입.
정크 본드 매니아
Nelson Peltz는 1980 년대 Michael Milken이 판매 한 고수익 (정크) 채권의 취득 가치를 활용했습니다. 이 정크 채권으로 자금을 조달 한 차입 매수를함으로써 그는 자신의 겸손한 수입을 수백만 달러의 재산으로 바 꾸었습니다. 1983 년 Nelson Peltz는 Triangle Industries에 대한 지분을 인수 한 후 약 8 천만 달러로 평가되었습니다. 1988 년에 Triangle Industries는 약 40 억 달러의 가치가 있으며 국유 프랑스 대기업 Pechiney SA에 매각되었습니다. 트라이앵글의 주식은 매각이 발표 된 후 주당 10.37 달러에서 46.25 달러로 급등했다.
Peltz는 정크 본드 사용을 통해 1985 년에 National Can Corporation을 4 억 6 천 5 백만 달러에 인수했으며 1986 년 American Can Company의 패키징 부문을 5 억 5 천만 달러에 인수했습니다. 두 캔 회사는 합병되어 세계 최대 포장 회사가 된 American National Can Corp을 설립했습니다.
손실과 회복
1989 년 Peltz는 영국 부동산 개발 업체 인 Mountleigh Group PLC를 1 억 5 천만 달러에 인수했습니다. 영국에서 1991 년 부동산 시장 붕괴로 의도 된대로 회사를 유럽 회사를위한 인수 차량으로 전환하려는 그의 계획은 전개되지 않았다. Mountleigh는 9 억 달러의 부채를 낸 파산에 들어갔다. 펠츠는 여파로 모든 투자를 잃었다.
1993 년 Peltz는 재정적으로 어려움을 겪는 지주 회사 인 Triarc Companies, Inc.에 약 7 억 달러 상당의 지분을 매입했습니다. 1997 년에 그는 Quaker Oats에서 Snapple을 3 억 달러에 인수했으며 회사를 성공적으로 돌아서 3 년 후 Cadbury의 Schweppes에 10 억 달러 이상을 판매했습니다.
트리 안 펀드 관리 및 활동
2005 년에는 대체 투자 회사 인 Trian Fund Management를 공동 설립했으며 Wendy 's, BNY Mellon, Ingersoll rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co., 경우에 따라 레버리지 매입 기술을 사용하는 Domino 's Pizza. Trian Fund Management는 이제 2017 년 기준으로 100 억 달러가 넘는 AUM (자산 관리) 자산을 감독합니다. 기업 침입자로서 Nelson Peltz는 대상 회사의 운영을 개선하여 가치를 창출하고자합니다. 그는 일반 주주가 수정 된 영업에서 긍정적 인 매출로 이익을 얻을 수있는 공개 거래 시장에서 매입 및 인수를 수행합니다.
Peltz는 입찰 후 거의 3 개월이 지난 후 소비자 거대 PG (Proctor & Gamble)에서 이사회 자리를 확보하기로 한 표를 잃었습니다. 2017 년 7 월 17 일, Trian은 PG 이사회에 Nelson Peltz의 선출을 위해 증권 거래위원회 (SEC)에 예비 대리인 보고서를 제출했습니다. 이 발표는 펀드가 회사 지분을 1.5 % 보유한 33 억 주로 회사의 지분을 늘린 후에 나왔습니다. Peltz는 회사를 흔들려는 시도로 주가가 뒤떨어져 있다고 언급했다. P & G가 Trian의 포트폴리오 중 25 %로 구성된 Trian의 펀드에서 가장 큰 위치라는 점을 감안할 때 Peltz는 회사의 주가가 더 나아지기를 원할 것입니다. 실제로 2013 년부터 2017 년 10 월까지 P & G는 $ 70에서 $ 93 사이에 거래되었으며이 기간 동안 2014 년 말에는 $ 93.89의 고가였습니다. 2015 년 초부터 2017 년 10 월까지 1.4 % 하락했습니다.
P & G는 Peltz가 간 최초의 거물이 아니 었습니다. 2013 년에 그는 한때 음식 및 음료 회사 인 Pepsico의 이사회 좌석을 찾아갔습니다. 그는 더 나은 스낵 부문에서 음료를 분리하여 분해하고 싶었습니다. Pepsico는 거의 2 년 동안 싸운 후 Trian 고문 인 William R. Johnson을 이사회에 선출했습니다. 회사는 분사를 시행하지 않았지만, Trian이 회사 지분을 공개 한 후 3 년 동안 주가가 급격히 상승하는 전략 계획을 시행했습니다. Peltz는 Pepsico에 약 20 억 달러의 지분을 매각 한 2016 년에 50 %의 투자 수익을 거두었습니다.
넬슨 펠츠 레거시
포브스는 2017 년 3 월 넬슨 펠츠를 2016 년 최우수 헤지 펀드 관리자 25 명으로 선정했다. 트리 안 펀드가 관리하는 헤지 펀드 인 트리 안 파트너스 마스터 펀드는 2016 년 11 %의 순이익을 반환했다.
2017 년 10 월 현재 Peltz의 순자산은 17 억 달러가 넘습니다.
Peltz는 Claudia Heffner와 결혼했으며 10 명의 자녀를두고 있습니다. 그와 그의 아내는 2003 년에 Nelson & Claudia Peltz Family Foundation을 설립했습니다.
