SEC 양식 S-1은 무엇입니까?
SEC 양식 S-1은 미국에 본사를 둔 공공 회사에 대해 SEC가 요구하는 새로운 유가 증권의 초기 등록 양식입니다. 뉴욕 증권 거래소로. 회사는 보통 초기 공모 (IPO)를 예상하여 SEC 양식 S-1을 제출합니다. 양식 S-1은 회사가 자본 수익의 계획된 사용에 대한 정보를 제공하고, 현재 비즈니스 모델 및 경쟁을 자세히 설명하고, 계획된 보안 자체에 대한 간략한 안내서를 제공하여 가격 방법론 및 기타 상장 유가 증권에 발생할 희석액을 제공하도록 요구합니다.
SEC 양식 S-1은 1933 년 증권법에 따른 등록 명세서라고도합니다. 또한 SEC는 회사와 그 이사 및 외부 변호사 간의 중요한 비즈니스 거래의 공개를 요구합니다. 투자자는 S-1 신고를 온라인으로보고 문제가 발생하기 전에 새로운 오퍼링에 대해 실사를 수행 할 수 있습니다.
미국의 외국 증권 발행사는 SEC 양식 S-1을 사용하지 않고 대신 SEC 양식 F-1을 제출해야합니다.
투자자는 회사가 SEC Form S-1 파일로 제공 한 정보를 사용하여 초기 공개 오퍼링 중에 주식에 투자해야하는지 여부를 결정합니다.
SEC 양식 S-1을 제출하는 방법
회사는 SEC의 온라인 EDGAR (전자 데이터 수집, 분석 및 검색) 시스템을 사용하여 SEC에 필요한 양식 S-1을 포함한 양식을 제출할 수 있습니다. 개인이나 회사는 먼저 CIK (중앙 색인 키)를 신청하고 EDGAR에 제출하기 위해 액세스 코드를 얻는 데 사용되는 전자 응용 프로그램 인 양식 ID를 작성해야합니다. EDGAR Filer 빠른 참조 안내서는 모든 필수 단계에 대한 지침과 기술 사양 및 FAQ에 대한 답변을 제공합니다.
양식 S-1에는 두 부분이 있습니다. 안내서라고도하는 I 부는 사업 운영, 수익 사용, 총 수익, 주가, 경영 설명, 재정 상태, 사업 비율에 대한 정보가 필요한 법적 문서입니다. 개인 보유자 및 보험업자 정보에 의해 판매됩니다.
안내서 II에는 법적으로 요구되지 않습니다. 이 부분에는 등록되지 않은 유가 증권, 전시회 및 재무 제표 일정의 최근 판매가 포함됩니다.
중대한 허위 진술 또는 누락이있는 경우 발행자는 책임을집니다.
SEC 양식 S-1 수정
중요한 정보가 변경되거나 일반적인 시장 상황으로 인해 제품 제공이 지연 될 수 있으므로 양식이 수정되는 경우가 있습니다. 이 경우 발급 기관은 양식 S-1 / A를 제출해야합니다. 증권 거래법 (Truth in Securities) 법이라고도 불리는 1933 년 증권 거래법 (Securities Exchange Act)은 회사 등록시 중요한 정보를 공개하기 위해 이러한 등록 양식을 제출할 것을 요구합니다. 이를 통해 SEC는 법의 목표를 달성하는 데 도움이됩니다. 투자자에게 제공되는 유가 증권에 관한 중요한 정보를 제공하고 제공된 유가 증권의 판매 사기를 금지하도록 요구합니다.
축약 된 등록 양식은 S-3이며, 보고 요구 사항이 동일하지 않은 회사를위한 것입니다.
SEC 양식 S-1 제출의 예
글로벌 발권 및 이벤트 기술 플랫폼 인 Eventbrite, Inc.는 2018 년 9 월 IPO를 완료하여 23 만 달러에 천만 주가를 책정했습니다. 8 월에 최초의 S-1 양식이 제출 된 후 5 개의 S-1 / A 서류가 제출되었습니다. 초기 출원에는 회사가 모금하려는 의도 된 최대 금액, 보험업자, 성장 전략 및 이중 등급의 주식에 대한 설명이 포함되었습니다. 또한 Eventbrite의 비즈니스 및 과거 재무 정보에 대해서도 설명했습니다.
주요 테이크 아웃
- SEC 양식 S-1은 미국에 본사를 둔 회사를위한 것이며, 주식을 국가 거래소에 상장하기 전에 제출해야합니다. 본질적으로 초기 공모와 관련하여 제출되는 등록 진술서입니다. 발급자가 변경해야 할 사항은 SEC 양식 S-1 / A에 따라 제출됩니다. 발급자는 중대한 허위 진술 또는 누락.
