- 회사: WealthShape LLCJob 제목: 설립자 및 CEO 인증: CFP®, MBA
경험
CFP® Timothy Baker는 신탁 자문 및 증거 기반 투자 관리에 전념하는 독립 자산 관리 회사 인 WealthShape의 설립자이자 CEO입니다.
그는 오늘날 금융 서비스 산업이 직면 한 주요 문제를 구체적으로 해결하기 위해 새로운 고객 투자 경험을 개발하는 데 10 년 이상을 보냈습니다.
그는 커리어 전반에 걸쳐 수십억 달러의 자산을 관리하는 기관 자금 관리 회사의 고문, 컨설턴트, 포트폴리오 관리자 및 부사장으로 근무했습니다. 이러한 경험으로 인해 디지털 시대 재무 계획, 저비용 요소 기반 투자 관리 및 CFP® 전문가가 제공하는 신탁 조언의 세 가지 핵심 요소의 조합을 기반으로 개인 재무에 대한 새로운 사고 방식이 생겼습니다.
WealthShape는 코네티컷 및 전국의 고객과 협력하여 저렴한 비용으로 증거 기반 투자 솔루션 및 고품질 조언을 제공합니다. 고객은 이해하기 쉽고 안전한 위치에서 모든 투자, 목표 및 진행 상황에 액세스 할 수 있습니다. 회사는 재무 계획이 정적 인 것이 아니라 활기차고 지속적이어야하며 최고 수준의 수탁자 책임을 유지해야한다고 생각합니다.
Tim은 SiriusXM Business Radio의 게스트로 정기적으로 출연하며 Investopedia, Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ 및 AdvisorHUB 등의 미디어 매체에 자주 기여합니다. 그는 재무 분야에서 MBA를 취득했으며 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 전문가이며 NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors)의 활동적인 회원입니다. 그는 자신의 고향 인 코네티컷을 포함 해 미국 북동부의 여러 지역에서 전자 미디어를 통해 개인 금융에 관한 강의를하고 있습니다.
면책 조항: WealthShape, LLC는 일반적인 정보의 문제 로이 커뮤니케이션을 제공합니다. 이 자료에 포함 된 모든 토론이나 정보는 개인화 된 투자, 세금 또는 법률 자문을 받거나이를 대체한다고 생각해서는 안됩니다.
교육
Tim은 Southern Connecticut State University에서 경영학 학사 학위를, Southern Connecticut State University에서 경영학 석사 학위를 받았습니다.
Timothy Baker에서 인용
“우리의 목표는 가능한 가장 논리적 인 수단으로 부를 증폭시키는 것입니다. 우리는 조언과 투자 설계가 장기적이고 입증 된 증거에 의존해야하며 모든 투자자가 이에 접근 할 수 있어야합니다.”
