대부분의 재무 고문은 일관된 리드를 생성하기가 어렵다는 것을 알고 있습니다. 이것의 주된 이유는 그들이 올바른 전략을 사용하지 않기 때문입니다. 대부분의 경우 그들은 현대에서 더 이상 효과적이지 않은 오래된 전략을 사용하고 있습니다. 이러한 오래된 오래된 전략에는 콜 콜, 다이렉트 메일 및 신문 또는 잡지 광고가 포함됩니다.
재정 고문은 이러한 구식 전술을 사용하여 일부 결과를 볼 수 있지만 비용이나 시간 효율적이지는 않습니다. 최고 재무 고문을 대상으로 설문 조사를 수행 한 사람 중 누구도 주요 리드 생성 전략에 위에 나열된 전략 중 하나가 포함되어 있다고 말할 수는 없습니다. 여전히 가능성이 있지만 리드를 생성하는 데 선호되는 방법이되어서는 안됩니다. (자세한 내용은 트렌드 도전 재무 자문가 참조).
과대 평가 된 전략
다음은 더 일반적인 전략 중 일부가 강력하지 않은 이유에 대한 간략한 설명입니다.
- 콜드 콜: 재무 상담원은 콜드 콜에 대한 많은 부정적인 반응을받습니다. 낮은 성공률과 결합하면 좌절과 화상을 입을 수 있습니다. DM: 대부분의 수신자가 정크 메일로 볼 수 있습니다. 신문과 잡지 광고: 틈새 출판에 광고를 게재하지 않으면 특정 잠재 고객을 타겟팅하지 않습니다. 이는 또한 순자산가가 높은 투자자를 대상으로하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. (자세한 내용은 파이낸셜 어드바이저를위한 고순도 클라이언트 팁을 참조하십시오.) 웹 사이트: 목록에있는 다른 웹 사이트보다 가능성이 높지만 효율성이 떨어집니다. 이름과 연락처 정보가 포함 된 웹 사이트가 있지만 내용이없는 경우에는 별 도움이되지 않습니다. 그러나 합리적인 가격으로 지식이 풍부한 작가를 고용하고 대상 독자를 대상으로하는 기사를 게시하면 검색 엔진 최적화 (SEO) 순위를 높이고 적격 리드를 생성 할 수 있습니다. 여기서 큰 단점은 이러한 리드 중 많은 부분이 로컬이 아니라는 것입니다. (자세한 내용은 재정 고문을위한 SEO 팁을 참조하십시오.)
해야 할 일
하지 말아야 할 것을 아는 것은해야 할 것을 아는 것만 큼 중요합니다. 잘못된 전략을 사용하면 특히 경쟁 업체가 올바른 전략을 사용하는 경우 비즈니스가 성공하지 못합니다. 즉, 금융 자문가가 리드 생성에있어 가장 중요한 오류는 너무 많은 시간을 소비한다는 것입니다.
반 직관적 인 것처럼 들리지만 시간은 소중합니다. 즉 자동 응답자가 반드시 필요합니다. 또한 점심 시간을 포함하여 항상 전화를 통해 이용할 수 있기를 원합니다. 대부분의 지역 잠재 고객은 점심 시간 동안 전화를하게되며 이는 또한 귀하의 것입니다. 사용할 수없는 경우 회의 착륙 가능성이 줄어 듭니다. (자세한 내용은 고객이 파이낸셜 어드바이저를 해고하는 이유를 참조하십시오.)
아마도 가장 중요한 메모는 대부분의 재무 고문이 현재 고객과 의사 소통하고 관계를 구축하는 데 충분한 시간을 소비하지 않는다는 것입니다. 이것은 절대적으로 필요합니다. 연락을 유지하면 영업 사원뿐만 아니라 관심이 있다는 것을 알 수 있습니다. 또한 추천을 통해 얻는 리드의 양도 증가합니다.
저평가 된 전략
생각보다 리드 생성이 더 쉽습니다. 그것은 오늘날 가장 효과적인 기동을 따라 잡는 문제 일뿐입니다. 다음은 매우 효과적인 10 가지 리드 생성 전략에 대한 간략한 설명입니다.
- LinkedIn: 네트워크 탭을 사용하여 연락처를 정렬 및 필터링하고 투자 또는 자금 관리 팁이 포함 된 간단한 메시지를 이전 동료 및 지역 비즈니스 리더에게 보낼 수 있습니다. 홈 탭을 사용하여 잠재 경력에 대한 잠재 고객에게 연락하거나 컨텐츠를 좋아할 수 있습니다. 고급 탭을 사용하여 토지 연결에 상호 연결을 사용할 수 있습니다. 또 다른 중요한 참고 사항: LinkedIn은 많은 순자산을 가진 사람들을 끌어 들이고 있습니다. (자세한 내용은 재무 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법을 참조하십시오.) 입소문: 이것은 예상되는 것이므로이를 통제 할 수는 없지만 현재 고객에게 C, C, C, C, C, C, C, C, C를 소유하고 있음을 보여주는 경우, Collaborative, Chemistry – 고객 추천이 급증 할 가능성이 높습니다 저녁 식사 세미나: 식당가에 싸지 말고 특정 전망 만 초대하십시오. 이 리드 생성 방법은 비용이 많이 들지만 ROI (Return on Investment)는 올바르게 뽑으면 우수해야합니다. 두 달 이내에 50 개 이상의 고품질 전망을 볼 수 있습니다. 교육 워크샵: 저녁 식사 세미나에 대한보다 저렴한 대안입니다. 또한 사람들은 일대일 영업 회의보다 워크샵을 선호합니다. 잠재 고객에게 큰 부담이되지 않는 환경을 제공하기 때문입니다. (자세한 내용은 최고의 재무 고문이되는 방법을 참조하십시오.) 리드 그룹:이 그룹은 종종 일주일에 한 번 만나고 우수한 리드를 공유하지만 일반적으로 다른 산업의 비즈니스 전문가이므로 걱정할 필요가 없습니다. 무료 보고서: 달팽이 메일, 전자 메일 또는 모든 형태의 커뮤니케이션을 통해 모든 사람이 무료로 관심을 갖습니다. 그들이 읽은 내용을 좋아하고 연락처 정보를 사용할 수 있다면, 강력한 응답을받을 경우 충격을받지 마십시오. 커뮤니티 네트워킹: 신뢰를 설정해야하기 때문에 시간이 조금 더 걸립니다. 일관된 경우, 특히 이벤트를 후원하고 지역에서 브랜드를 구축하는 경우 커뮤니티 이벤트에 참여하는 것이 먼 길을 갈 수 있습니다. 지역 라디오 쇼, TV 쇼 및 팟 캐스트에서 브랜드를 구축 할 수도 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 금융 전문가를위한 네트워킹: 강력한 업계 현황 유지) Facebook: 점점 더 널리 보급되고 있으며 시간이 지남에 따라 관계를 형성하고 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 재정 고문은 또한 Facebook 이벤트를 활용하여 향후 상황을 사용자에게 알리는 데 사용할 수 있습니다.Google Ads: 예산에 따라 비용이 많이들 수 있으므로 광고의 타겟이 명확한 지 확인하십시오. 신문 광고. 현지 신문이있는 경우 해당 지역 신문에 연락하여 전문 분야를 기반으로 기사를 작성하도록 요청하십시오. 초록불이 들어 오면 곧 커뮤니티 전체에서 권위있는 인물로 보일 것입니다. 이 경우 잠재 고객을 검색 할 필요가 없습니다. 그들은 당신에게 올 것이다.
특별한 잠재력
당신이 듣거나 읽을 수있는 것과는 달리, 역사상 재정 고문이되기에 더 좋은 시간은 없었습니다. 향후 15 년 동안 매일 평균 10, 000 명의 베이비 붐 세대가 은퇴 할 것입니다. 그들 대부분은 여전히 은퇴 계획을 세우지 못했다. 부분적으로는 그들이 돈을 충분히 벌지 못한다고 생각하기 때문이다. (자세한 내용은 베이비 붐 세대를위한 10 가지 투자 항목을 참조하십시오.)
재정 고문은 운전에서 은퇴 한 역사상 가장 큰 세대를 활용할 기회를가집니다. 오래된 리드 생성 전략을 배제해서는 안되지만 더 이상 초점이되어서는 안됩니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 성장 전략을 참조하십시오.)
