부동산 투자 신탁 (REIT)을 전문으로하는 교환 거래 자금 (ETF)은 개인 투자자에게 이상적인 놀이가 될 수 있습니다. 속성 포트폴리오를 빠르고 저렴하게 다양 화했습니다. 더 이국적인 목초지를 찾는 사람들은 20 년 전에 처음 등장한 캐나다 REIT ETF를 고려할 수 있습니다. 일반적인 이점 외에도이 펀드는 유동성이 뛰어나 토론토 증권 거래소 (TSX)에서 거래되며 매월 지불되는 분배로 매력적인 수익률을 제공합니다.
이 캐나다 REIT ETF 트리오는 지난 몇 년 동안 모두 강력하게 수행했습니다. 모든 데이터는 2020 년 1 월 2 일 현재 최신입니다. NAV 가격은 캐나다 달러입니다.
주요 테이크 아웃
- 캐나다의 REIT ETF는 다양한 부동산 보유 포트폴리오에 빠르고 저렴하게 노출 될 수 있습니다.3 개의 주요 ETF는 iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, BMO Equal Weight REITs Index ETF 및 Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF입니다.
iShares S & P / TSX Capped REIT 지수 ETF
iShares S & P / TSX Capped REIT 지수 ETF (XRE.TO)는 S & P / TSX Capped REIT 지수를 추적하여 장기적인 자본 성장을 목표로하는 업계 리더입니다. XRE는 여러 하위 부문에 걸쳐 약 16 개의 REIT에 대한 노출을 제공합니다. 포트폴리오 시장 가치의 30.38 %는 소매 부동산 (가장 큰 범주), 주거 부동산은 26.52 %, 다양한 REIT는 16.46 %, 상업용 / 사무실 공간은 12.83 %, 10.74 %입니다 산업에서.
XRE는 AUM이 17 억 4 천만 달러에 달하는만큼 종류의 펀드가 보유한 관리 대상 자산의 가장 큰 비중을 차지했다고 주장했다. 이 수치는 AUM에서 4 억 달러 미만인 다음으로 큰 경쟁 업체의 자산을 능가합니다. XRE는 경쟁사보다 더 큰 자산을 보유 할뿐만 아니라 다른 캐나다의 REIT ETF보다 8 년 더 긴 2002 년 이래로 현저히 높은 임기를 보유하고 있습니다. 창업 이래 총 수익률: 10.36 % — 정확히 벤치 마크의 수익률에서 관리 비용 비율 0.61 %를 뺀 값입니다.
3.93 %의 수율로 19.50 달러 주변에서 거래되는 XRE의 연간 총 수익률은 20.85 %이며 3 년 일일 총 수익률은 11.76 %입니다. 분포 수율은 14.02 %입니다.
BMO Equal Weight REITs 지수 ETF
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO)는 Solactive Equal Weight Canada REIT 지수의 가격 변동을 재현하여 성장을 목표로합니다. ZRE는 동일한 가중치 전략을 활용하여 개별 증권과 관련된 위험을 줄입니다.
2010 년에 설립 된 ZRE는 23 개의 REIT를 보유하고 있으며 Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO)와 같은 대기업에서 Crombie REIT (CRR-UN.TO)와 같은 소규모 부동산 회사에 이르기까지 모든 회사에 투자하고 있습니다. ETF는 특정 홀딩의 최대 가중치가 5.09 %이므로 이러한 홀딩스에 상당히 균등하게 투자합니다.
ZRE는 자산을 광범위한 REIT에 분산시키는 것 외에도 다양한, 사무실, 주거, 산업, 소매 및 건강 관리를 포함한 6 개 산업에 노출되어 있습니다. 하위 부문 별로는 소매 및 주거용 부동산 (각 포트폴리오의 22 %)과 다각화 된 산업 REIT (각각 약 18 %)가 지배적입니다.
ZRE의 AUM은 6 억 6, 933 만 달러이며 유통 수익률은 4.01 %로 약 24 달러입니다. YTD 일일 총 수익률은 26.48 %이며 3 년 수익률은 14.25 %입니다. 비용 비율은 0.61 %입니다.
뱅가드 FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO)는 중소형 캐나다 부동산 회사에 대한 노출을 허용하며 ETF의 경우에도 비용이 0.35 % 인 저렴한 비용으로 제공합니다. VRE는 FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25 % Index를 준수하며, 이 지수는 광범위한 캐나다 부동산 회사에서 보유하고 있습니다.
VRE는 2012 년 2 월에 시작된 이래 AUM에 2 억 4, 232 만 달러를 축적했습니다. 이 자산은 현재 18 개의 REIT에 분산되어 있으며 상위 10 개가 펀드 자산의 77.2 %를 차지합니다. 주요 가중치 측면에서 산업 및 사무용 리츠는 포트폴리오의 3 분의 1 (33 %)을 차지하고 그 다음에 주거용 (23.1 %) 및 소매업 (19.2 %)이 구성됩니다.
주식의 종가 $ 34.31을 사용하여, 펀드는 3.16 %의 분배 수익률을가집니다. YTD 일일 총 수익률은 18.94 %이며 3 년 수익률은 10.03 %입니다.
