신흥 시장 경제에 대한 투자는 일반적으로 미국의 자산보다 높은 수준의 위험을 수반합니다. 다양한 다각화 된 신흥 시장 뮤추얼 펀드에 내재 된 위험에는 신흥 시장 위험, 주식 시장 위험, 국가 위험, 지역 위험, 통화 위험, 정치적 위험, 경우에 따라 적극적인 관리 위험 및 색인 생성 위험이 있습니다. 높은 수준의 위험과 변동성을 보상하기 위해 신흥 시장 뮤추얼 펀드는 장기적으로 더 높은 잠재적 수익을 제공하는 경향이 있습니다.
다양한 신흥 시장 뮤추얼 펀드는 빠르게 성장하는 외국 시장에서 사업을하는 회사에 전문적으로 관리되는 노출을 투자자에게 제공합니다. 그들은 주로 중국, 브라질, 러시아 및 인도와 같은 국가에 본사를 둔 회사의 보통주에 투자합니다. 기금은 또한 정부, 정부 기관 및 해당 국가의 기업이 발행 한 채권이나 채권에 투자 할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 개발 도상국 또는 신흥 시장은 성장하고 있고 세계 시장과 관련된 산업을 발전시키는 경제입니다. 신흥 시장에 대한 투자는 일반적으로 미국 및 유럽과 같은 선진국에 대한 투자보다 위험하다고 간주됩니다. 아메리칸 펀드 뉴 월드 펀드 클래스 A 펀드, 뱅가드 이머징 마켓 주식 인덱스 펀드, T. 로우 가격 이머징 마켓 증권 펀드 및 Oppenheimer Developing Markets 펀드 클래스 A 펀드는 이머징 마켓 뮤추얼 펀드의 예입니다.. 성장 기회를 추구하고 위험에 대한 내성이 높은 장기 투자자는 신흥 시장 자금에 대한 투자를 고려할 수 있습니다.
"신흥 시장 경제"의 정의조차도 세계 행사에 따라 다르다는 점에 유의해야합니다. 몇 년 전에 이집트와 터키는 많은 신흥 시장 투자자들의 레이더에있었습니다. 가장 최근의 사건들은 적어도 지금까지 그 국가들을 많은 목록에서 이끌어 냈습니다. 이러한 급격한 변화는 신흥 시장에 대한 전문적으로 관리되는 노출의 필요성과 해당 시장의 투자자가 요구하는 위험 허용 범위에 영향을 줄 수 있습니다.
즉, 다음 뮤추얼 펀드는 내일의 뉴스로 완전히 황폐화 될 수 없을 정도로 투자를 넓게 퍼뜨 렸습니다. 그들은 신흥 시장 회사에 직접 투자하지 않습니다. 또한 신흥 시장에서 사업을하는 회사에도 투자합니다.
미국 기금 New World Fund Class A Fund
미국 펀드 New World Fund Class A (NEWFX)는 신흥 시장 경제에 거주하는 회사의 보통주에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 감사를 제공하고자합니다. NEWFX는 American Funds Distributors, Inc.에 의해 1999 년 6 월 17 일에 발행되었습니다. 2020 년 1 월 6 일자로, NEWFX는 총 순자산이 430 억 달러였으며 Capital Research and Management Company의 조언을 받았습니다. NEWFX는 1.00 %의 비용을 청구합니다.
정상적인 상황에서, NEWFX는 펀드의 고문이 신흥 시장 경제로 간주되는 국가를 기반으로하는 발행자의 주식 및 부채 증권에 총 순 자산의 35 % 이상을 투자합니다. 2020 년 1 월 현재, NEWFX는 포트폴리오의 20.7 %를 미국에 할당합니다. 중국에 14.1 %; 브라질은 10.1 %, 인도는 9.2 %, 일본은 5.2 %, 프랑스는 5.3 %입니다. 정보 기술은 모든 부문에서 가장 큰 비중을 차지하며 포트폴리오의 19 %를 차지하며 그 뒤에는 금융, 소비자 재량 및 건강 관리 주식이 이어집니다.
현대 포트폴리오 이론의 관점에서 볼 때, NEWFX는 신흥 시장 경제에서 주식 및 채권에 대한 노출을 추구하는 장기적인 투자 지평을 가진 고위험 투자자에게 적합합니다.
뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드
Vanguard 신흥 시장 주식 인덱스 펀드 (VEIEX)는 1994 년 5 월 4 일 Vanguard에 의해 발행되었습니다. 투자하려면 최소 $ 3, 000의 투자가 필요합니다. 대부분의 Vanguard 펀드와 마찬가지로 VEIEX는 다각화 된 신흥 시장 펀드의 평균 지출 비율 대비 0.29 %의 낮은 비용 비율을 청구합니다. 이 펀드는 Vanguard Equity Investment Group이 관리하며 벤치 마크 지수 인 FTSE 신흥 시장 지수의 성과에 해당하는 투자 결과를 제공하고자합니다.
투자 목표를 달성하기 위해 VEIEX는 인덱싱 전략을 구현합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 총 순자산의 약 95 %를 FTSE 신흥 시장 지수를 구성하는 회사의 보통주에 투자합니다. VEIEX는 2020 년 1 월 6 일 현재 총 순 자산이 880 억 달러를 넘었습니다.이 기금은 중국 (35.1 %), 대만 (14.9 %) 및 인도 (10.7 %)에 비중이 높습니다. 가장 큰 지분은 Alibaba, Tencent 및 Taiwan Semiconductor입니다.
이 펀드는 위험도가 높고 개발 도상국에 거주하는 회사의 보통주에 대한 노출을 추구하는 장기 투자자에게 가장 적합한 고위험 고 보상 투자입니다. 또한 VEIEX는 포트폴리오를 다양 화하려는 투자자에게 적합합니다.
T. Rowe 가격 신흥 시장 주식 기금
1995 년 3 월 31 일 발행 된 PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund)는 개발 도상국에 거주하는 회사의 저평가 된 보통주에 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 감사를 제공하고자합니다. PRMSX는 T. Rowe Price Associates, Inc.가 조언하고 T. Rowe Price International Ltd.의 하위 자문을받습니다.이 펀드는 1.22 %의 연간 비용 비율을 청구합니다.
정상적인 시장 상황에서 PRMSX는 총 순 자산의 80 % 이상을 신흥 시장 회사의 보통주에 투자합니다. 이 펀드는 성장 전략을 구현하고 장기 수입 성장, 현금 흐름 및 장부 가치를 유지하는 능력을 기반으로 회사를 선정합니다. 2020 년 1 월 6 일 현재 PRMSX의 총 순자산은 124 억 달러입니다.
PRMSX는 중국 (25.4 %), 브라질 (12.9 %) 및 한국 (12.4 %)에 비중을두고 있습니다. 이 펀드는 여러 부문에 다양한 노출을 제공하지만, 금융 및 정보 기술 부문의 회사 주식에 크게 비중을두고 있으며, 이는 포트폴리오의 50 % 이상을 차지합니다.
PRMSX는 신흥국의 저평가 된 보통주에 노출을 추구하는 장기적이고 리스크에 강한 내성 성장 투자자에게 가장 적합합니다. 투자자는 포트폴리오에 다양 화를 추가하고 장기적으로 높은 수익을 창출하려는 경우 PRMSX를 고려할 수 있습니다.
Oppenheimer 개발 도상국 기금 클래스 A 기금
Oppenheimer Developing Markets Fund Class A (ODMAX)는 1996 년 11 월 18 일 Oppenheimer Funds에 의해 발행되었습니다. 이 펀드는 OFI Global Asset Management, Inc.와 Oppenheimer Funds, Inc.의 하위 자문을받습니다. 투자자들은이 포트폴리오에 최소 $ 100를 투자해야하며 연간 순 비용 비율은 1.26 %입니다. 2020 년 초, 이 펀드는 포트폴리오 자산이 254 억 달러에 달했습니다.
이 펀드는 주로 개발 도상국 및 신흥 시장 경제에서 기업의 보통주에 투자합니다. 일반적으로 개발 도상국에서 비즈니스 활동을하는 회사의 지분 증권에 총 순자산의 80 % 이상을 투자합니다. 이 회사의 관리자는 세계 GDP (GDP)보다 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 신흥 회사의 보통주에 투자함으로써 투자 목표를 달성하려고합니다.
$ 15.5 조
중국의 GDP는 미국 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 경제입니다.
중국 주식은 포트폴리오의 25 % 이상을 차지합니다. 인도 (10.8 %), 러시아 (9.4 %) 및 멕시코 (7.4 %)가 다음으로 큰 지분입니다. 업종 측면에서, 포트폴리오의 절반 이상이 소비자 재량 및 재무 이름에 투자됩니다.
여기에 언급 된 다른 이머징 마켓 펀드와 마찬가지로 Oppenheimer Developing Markets Fund 클래스 A 펀드는 개발 도상국 및 이머징 마켓 경제에서 주식 증권 포트폴리오에 투자하여 자본 평가를 추구하는 장기 투자 지평을 가진 성장 투자자에게 가장 적합합니다.
