밀레니엄 세대는 임팩트 투자를 유지했습니다. 이는 사회적 재화에 대한 투자를 강조하는 ETF와 같은 유리한 사회적 및 환경 적 영향을 촉진하는 투자 전략을 준수한다는 의미이기 때문입니다. 젊은이들은 지구와 인류의 복지에 기여하는 투자에 돈을 투자 할 것을 점점 더 주장합니다. 그리고이 경향은 밀레 니얼 세대에게만 해당되는 것은 아닙니다. 베이비 붐 세대와 고령 투자자들도 탑승하고 있습니다.
ETF와 사회 재를위한 투자
MSCI 및 Morningstar와 같은 다양한 금융 서비스 회사는 회사와 투자가 다양한 원칙을 준수하도록 순위를 매기도록 자체 ESG (환경, 사회 및 거버넌스) 등급을 개발했습니다.
우리는 오늘날 이용 가능한 최고 사회적 책임 교환 거래 자금 (ETF) 5 개를 선택했습니다. 우리는 투자 및 자산 관리 자산에 영향을 미치겠다는 약속에 따라 이러한 ETF를 선택했습니다. 다시 말해, 이들은 사회적으로나 환경 적으로 책임이 큰 5 개의 교환 거래 자금입니다.
모든 수치는 2019 년 12 월 2 일 현재입니다.
주요 테이크 아웃
- 사회적 책임 투자 전략에 관심이있는 투자자는 종종 환경, 사회적, 거버넌스 (ESG) 등급이 높은 기업을 찾습니다. 영향 투자는 재무 적 이익뿐만 아니라 긍정적 인 사회적 또는 환경 적 영향을 창출하려는 전략입니다.. 사회적 책임을 가진 교환 거래 자금 (ETF)에 투자하는 것은 투자자가 영향 투자에 참여할 수있는 방법으로, 투자자는 환경, 성별 다양성 및 탄소 배출 감소에 중점을 둔 다양한 윤리적이고 지속 가능한 ETF 중에서 선택할 수 있습니다..
1. iShares MSCI KLD 400 소셜 ETF (DSI)
DSI는 사회 및 환경 조건에 긍정적으로 기여하고자하는 400 개 회사를 추적합니다. MSCI KLD 400 Social Index에 포함 된 회사에 투자하는 인덱스 복제 접근 방식을 사용합니다. 이 색인에는 무기, 담배, 주류, 원자력 및 유전자 변형 식품과 관련된 회사는 제외됩니다.
포트폴리오에는 시장 가치의 약 23 %를 차지하는 많은 기술이 있습니다. 전체적으로 펀드의 순자산은 16 억 6 천만 달러로 동 부문에서 가장 큰 펀드입니다.
- 비용 비율 (순): 0.25 % 관리중인 순 자산: $ 1.64 billion 평균 일일 거래량: 51, 762 배급 수율: 1.47 % 보유 수: 403 가격: $ 116.33 연도 (YTD) 수익률: 26.4 %
2. iShares MSCI USA ESG 셀렉트 ETF (SUSA)
이 펀드는 MSCI USA Extended ESG Select Index의 100 개 회사를 추적합니다. 이 지수에는 ESG 등급이 높은 미국 기업이 포함됩니다. 회사는 ESG 순위가 낮은 회사에 비해 가중치가 낮은 ESG 순위를 기준으로 가중치를 적용합니다. 이 펀드에서 가장 많이 보유한 것은 Microsoft Corp, Apple Inc 및 Ecolab Inc입니다.
이것은 인기있는 기금이며 관리중인 자산의 가치 측면에서 두 번째로 제공됩니다. 현재 연도 (YTD)는 27.02 %의 수익을냅니다.
- 비용 비율 (순): 0.25 % 관리중인 순 자산: $ 1.08 billion 평균 일일 거래량: 45, 148 배급 수율: 1.60 % 보유 수: 118 가격: $ 129.50 연도 (YTD) 수익률: 27.02 %
3. iShares MSCI ACWI 저탄소 목표 ETF (CRBN)
이것은 기업에 대한 투자 기준으로 탄소 배출에 중점을 둔 글로벌 펀드입니다. 이 펀드는 회사의 온실 가스 배출을 선별하는 MSCI ACWI 저탄소 목표 지수를 추적합니다. CRBN의 자산은 4 억 6, 290 만 달러입니다. 펀드의 연간 수익률은 22.63 %입니다.
부문별로, 펀드는 시장 가치의 각각 19.38 % 및 14.96 %로 금융 서비스 및 정보 기술에 중점을두고 있습니다. 이 펀드에서 가장 많이 보유한 것은 Apple, Microsoft 및 Amazon.com입니다.
- 비용 비율 (순): 0.20 % 관리중인 순 자산: $ 462.9 million 평균 일일 거래량: 18, 906 배당 수익률: 2.18 % 보유 수: 1, 352 가격: $ 125.76 연도 (YTD) 수익률: 22.63 %
4. SPDR SSGA 성별 다양성 지수 ETF (SHE)
이것은 성별 다양성 기금입니다. 임원 및 이사 직책에 여성 비율이 높은 회사에 투자합니다. SHE는 미국에서 가장 큰 1, 000 개의 회사를보고 회사에서 중요한 위치에있는 여성 대 남성의 비율을 측정합니다. 이 방법으로 순위가 매겨진 회사 중 상위 10 %만이 펀드에 포함됩니다.
SHE는 또한 투자 한 회사의 시가 총액을 기준으로 각 투자에 가중치를 부여합니다.이 펀드는 YTD 수익률이 20.85 % 인 14 억 9, 900 만 달러의 자산을 관리합니다. 이 펀드의 최고 보유는 Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company 및 Home Depot Inc.입니다.
- 비용 비율: 0.20 % 관리중인 자산: $ 149.8 million 평균 일일 거래량: 5, 806 배급량: 1.91 % 보유 수: 178 가격: $ 75.90 연도 (YTD) 반환: 20.85 %
5. SPDR S & P 500 화석 연료는 무료 ETF (SPYX)를 보유합니다
SPDR® S & P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF는 S & P 500 Fossil Fuel Free Index의 보유 및 반환을 추적하는 인덱스 펀드입니다. 이 기금은 화석 연료 매장량을 생성하거나 저장해야하는 정제 작업에 관여하지 않는 S & P 500 회사에 중점을 둡니다. 이 회사들은 또한 기후에주의를 기울이는 경향이 있습니다. 이 펀드에서 가장 많이 보유한 것은 Microsoft, Apple 및 Amazon입니다. 상위 부문은 정보 기술 및 금융 서비스입니다. 에너지 회사는 기금의 1.22 % 만 차지합니다.
- 비용 비율: 0.20 % 관리중인 자산: $ 404.26 million 평균 일일 거래량: 14, 687 배급 수율: 1.63 % 보유 수: 484 가격: $ 76.41 연도 (YTD) 반환: 27.30 %
결론
투자자들이 투자 할 때 사람들과 지구에 대한 우려를 없애야했던 시대는 지났습니다. 이러한 ETF는 부정적인 영향을 줄이고 사회적 이익에 대한 투자를 촉진하려는 실질적인 지속 가능성 프로그램을 보여주는 투자 회사를 찾습니다.
