지난 10 년 동안 S & P 500 주가 지수는 매우 인상적인 수치가 아니라 투자자에게 6 % 이상의 총 수익률을 제공했습니다. 뒤늦은 이해의 이점으로 투자자들은 더 역사적인 주식 시장 수익률과 일치하도록보다 안정적인 수익을 창출 할 수있는 특정 산업을 선택할 수있었습니다.
장기적으로 주식은 매년 약 10 %의 수익률을 보였으므로이 수준에 가까운 수익률을 보인 산업은 전체 시장보다 안정적인 것으로 판단됩니다. 그리고 이것은 닷컴 거품이 터지면서 시작된 특이한 10 년이기 때문에 시장을 능가하는 모든 산업은 상당히 안정적인 것으로 평가됩니다. 다음은 가장 안정적인 5 개의 산업 목록과 업계의 종목이자 안정적인 수익률의 주요 동인 인 기본 주식의 목록입니다. (장기적으로 성공한 주식을 선택하는 데 도움이 되려면 장기적인 주식을이기는 방법을 읽어보십시오 . )
1. 기본 재료 원자재 가공은 전반적인 경제 활동과 함께 확실히 증가하고 감소합니다. 이름에서 알 수 있듯이이 부문은 건물 건설 및 기본 화학 물질 및 금속을 사용하여 최종 상품을 만들기위한 플라스틱 및 금속을 포함한 제품 제작을위한 기본 재료를 형성합니다.
지난 10 년 동안 신흥 시장의 급속한 확장은 왜이 분야의 기업이 전체 시장보다 안정적인지 설명 할 수 있습니다. 업계 최고의 기업은 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (NYSE: FCX)로, 세계 최고의 광부 중 하나이며 광물 자원의 탐험가입니다. 지난 10 년 동안 주식은 거의 10 배나 증가했으며 iShares Basic Materials ETF (NYSE: IYM)에서 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 강력한 성능 덕분에 지난 10 년 동안 기본 소재 공간을 최고 성능의 산업으로 만드는 데 약 100 %의 수익이 발생했습니다.
2. 운송 전국으로 상품을 운송하는 것도 경제적으로 민감한 산업입니다. 지난 10 년 동안 두 차례의 심각한 불황으로 지난 10 년 동안 이것이 가장 안정적인 투자 공간 중 하나라는 것은 의미가 없습니다. 그러나 Dow Jones 운송 평균 지수 펀드 (NYSE: IYT)에서 최고를 차지한 것은 국내 철도 사업자 인 Union Pacific Corp. (NYSE: UNP)을 이끌고 있습니다. 꾸준한 산업 통합으로 전국 최대 철도 제공 업체가 탄탄한 투자로 전환되었습니다. 플레이어 수가 적을수록 업계 가격 책정 능력과 트럭 산업과 경쟁이 치열한 서비스를 의미합니다. Union Pacific의 주가는 지난 10 년간 주가가 거의 4 배나 증가했으며 다우 운송 지수의 최대 보유자로서이 기간 동안 지수의 80 % 수익의 상당 부분을 설명합니다.
3. 소비재 지난 10 년 동안 총 수익의 약 70 %를 차지하는 소비재 공간은 안정적인 기업의 논리적 후보입니다. 소비재는 기본 재료를 가져 와서 음식, 의복 및 관련 필수품으로 만드는 최종 결과입니다. 보석과 자동차와 같이 경제적으로 민감한 상품도 포함되지만 소비자 지출은 미국 경제의 약 70 %를 차지합니다. 결과적으로 수요는 전체적으로 비교적 안정적입니다.
Procter & Gamble은 논쟁의 여지가없는 업계이자 iShares Dow Jones 미국 소비재 부문 인덱스 펀드 (NYSE: IYK)에서 가장 큰 회사입니다. P & G의 주가는 지난 10 년 동안 두 배 이상 증가했습니다. (성장 주식을 식별하는 데 도움이되도록 꾸준한 성장 주식이 경쟁에서 승리 하는지 확인하십시오 . )
4. 기술 기술 공간은 10 년 초 닷컴 버블의 영향을 가장 많이 받았습니다. 결과적으로 iShares Dow Jones 미국 기술 부문 인덱스 펀드 (NYSE: IYW)는이 기간 동안 약 20 % 만 반환했습니다. 그러나 비즈니스가 인터넷으로 계속 이동하고 디지털 기술이 회사와 개인의 삶에 더 큰 영향을 미치면서 전반적으로 수요는 견고하고 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다.
Apple (NYSE: AAPL)은 현재 Dow의 기술 지수에서 가장 큰 가중치입니다. 2003 년에 약 7 달러의 주가가 최저에서 주당 330 달러 미만으로 현재 수준으로 급격히 상승한 것은 안정적인 투자로 인정받지 못합니다. 그러나 그것은 확실히 산업 분야의 자격을 갖추고 있으며 다른 산업 및 주식 시장보다 더 안정적인 산업 성과에 기여했습니다.
5. 건강 관리 기본적인 소비재와 마찬가지로 건강 관리 수요는 경제 환경에 관계없이 믿을 수있는 것입니다. 지난 10 년 동안 iShares Dow Jones 미국 헬스 케어 부문 인덱스 펀드 (NYSE: IYH)는 총 약 10 % 만 반환했습니다. 연간 수익률이 조금 더 높고 꾸준하다고 생각할 수 있지만 여전히 시장에서 앞서고 있습니다. 전반적인 지수의 차분한 수익률은 지수에서 가장 큰 가중치를 가진 Johnson & Johnson의 회사 별 문제로 인한 것일 수 있습니다. 앞으로는 업계에서 예상되는 것처럼 미국 내 베이비 붐 세대의 노후화로 인해 수익이 더 안정적인 것으로 판명 될 것입니다.
결론 가장 안정적인 주식이 경기 침체에 다소 강하고 비즈니스 사이클의 기복에 영향을받지 않는 산업에 존재한다는 것은 논리적입니다. 지난 10 년 동안 이것은 소비재와 건강 관리에있어 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 수요는 중요한 역할을하며 지난 10 년 동안 기본 소재 및 기술에 대한 강력한 추세가 두드러졌습니다. 운송 산업은 철도 산업의 강력한 성능으로 인해 눈에 띄었습니다. 철도 산업은 산업에 특정한 요인으로 인해 안정적이었습니다. 위의 산업과 각 산업 종족은 2001 년 중반 이후 가장 안정적인 것으로 인정 받았다. (장기 투자에 적합한 지 알아 보려면 장기 투자: 핫 또는 비?
공개: 글을 작성할 당시 Ryan C. Fuhrmann은 언급 된 회사에서 주식을 소유하지 않았습니다.
