2018 년 초 금융 부문에 대한 낙관론이 상당히 높았습니다. 트럼프 대통령이 선전 한 세금 개혁 계획은 2017 년 후반에 통과되어 2018 년부터 경제에 영향을 미쳤습니다. 불행히도 2018 년 내내 금융 부문을 구성하는 은행, 부동산 펀드 및 기타 회사들은 강한 역풍의 시리즈. 공화당 주도의 의회는 일부 투자자들이 기대했거나 기대했던 것만 큼 금융 산업의 규제를 완화하는 데 많은 노력을 기울이지 않아 금융 주식의 성과를 떨어 뜨 렸습니다. 또한, 거의 모든 금융 주가가 올해 마지막 주에도 크게 타격을 받았습니다. 이처럼 변동이 심한시기에 전체 시장은 2019 년으로 급격히 하락하여 2008 년 금융 위기 이후 전체 실적이 최악으로 2018 년을 끝냈습니다.
투자자들은 2018 년 말에 금융 부문을 목표로하는 ETF (exchange-traded fund)에 중점을 두었습니다. 다양한 전략과 기준을 기반으로 금융 주식의 지수를 추적하는 이러한 ETF가 기초 주식의 실적이 좋지 않을 때 실적이 좋지 않은 경향이 있기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 2018 년의 감소를 막을 수 있었을뿐만 아니라 실제로 그 해에 상당한 수익을 올린 소수의 재무 ETF가있었습니다.
아래에서는 2018 년 전체 수익률 기준으로 상위 5 개 금융 ETF를 살펴 봅니다. 각 ETF는 금융 공간을 단락 (또는 베팅)하는 펀드입니다. 우리는이 펀드를 벤치 마크로 S & P 500 재무 지수와 비교할 것입니다.
1. Direxion Daily Regional Banks, 3 배의 ETF (WDRW) 보유
2018 년 ETF 수익률: + 56.8 % (벤치 마크의 경우 -14.6 %)
2. ProShares UltraPro 단기 금융 셀렉트 섹터 ETF (FINZ)
2018 년 ETF 수익률: + 32.1 % (벤치 마크의 경우 -14.6 %)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X 주식 ETF (FAZ)
2018 년 ETF 수익률: + 15.9 % (벤치 마크의 경우 -14.6 %)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
2018 년 ETF 수익률: + 15.7 % (벤치 마크의 경우 -14.6 %)
5. ProShares 단기 금융 ETF (SEF)
2018 년 ETF 수익률: + 9.78 % (벤치 마크의 경우 -14.6 %)
Direxion Daily Regional Banks, 3 배의 ETF 보유
2018 년 전체 수익률이 거의 57 % 인 Direxion Daily Regional Banks Bear 3X 주식 ETF (WDRW)는 2018 년 금융 펀드 중 1 위를 차지하고 있습니다. 장기 투자. 이는 WDRW가 매일 재조정되기 때문에 단일 거래일보다 긴 기간 동안의 수익률이 왜곡되는 경향이 있기 때문입니다. 이런 의미에서, 펀드의 1 년 내내 전반적인 성과를 고려하는 것은 다소 인공적인 것입니다. WDRW는 동일한 가중치를 부여하는 미국 지역 은행 주식 지수에 -3 배의 노출을 제공합니다.
WDRW는 2015 년 8 월에 시작되었으며 1.07 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 자산은 약 260 만 달러의 자산을 관리하고 있으며 소규모 자금입니다.
ProShares UltraPro 단기 금융 셀렉트 섹터 ETF
2018 년에 ProShares UltraPro 단기 금융 셀렉트 섹터 ETF (FINZ)는 32 % 이상을 반환하여 우리 목록에서 2 위를 차지했습니다. WDRW와 마찬가지로 FINZ는 -3 배 노출을 제공하며 매일 균형을 재조정합니다. 그러나 WDRW는 지역 은행 이름에 중점을 두지 만 FINZ는 시가 총액에 의해 가중치를 부여받는 미국 금융 회사 그룹 인 S & P Financial Select Sector Index에 중점을 둡니다. 레버리지 사용으로 인해 FINZ는 지수가 크게 하락한 날에 탁월한 성능을 발휘합니다. 이에 따라 FINZ는 전체 시장이 침체되면서 2018 년 말에 급등했습니다.
FINZ는 2012 년 7 월에 출시되었으며 비용은 0.95 %입니다. 자산 규모가 157 만 달러에 불과한 아주 작은 기금입니다.
Direxion Daily Financial Bear 3X 주식 ETF
또 다른 -3x 펀드는 2018 년 금융 부문에서 3 위를 차지했습니다. Direxion Daily Financial Bear 3X 주식 ETF (FAZ)는 연중 15.9 %의 수익률을 보이며 Russell 1000 Financial Services Index에 -3 배의 노출을 제공합니다.. 이 지수는 인기있는 Russell 1000 지수의 일부이며 대형 금융 회사를 추적합니다. FAZ가 위의 -3 배 경쟁 업체와 차별화되는 한 가지 측면은 자산 기반입니다. FAZ는 관리 대상 자산에 1 억 7, 300 만 달러 정도를 투자 할 때 위의 자금보다 투자자의 관심이 더 강합니다.
FAZ는 2008 년 11 월에 시작되었으며 1.10 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.
ProShares UltraShort Financials ETF
우리의 목록에있는 다음 재무 ETF는 상위 3 개 직위의 ETF와 비슷하지만 레버리지는 적습니다. SKF (ProShares UltraShort Financials ETF)는 Dow Jones 미국 재무 지수에 -2 배의 노출을 제공합니다. 이것은 미국 은행 및 투자 분야에서 많은 대기업을 포함하는 시가 총액 가중 금융 회사 지수입니다. 위의 자금과 마찬가지로 SKF는 매일 노출을 재조정하여 인기있는 단기 거래 수단입니다. SKF는 2018 년에 15.7 %를 반환했습니다.
SKF는 2007 년 1 월에 시작하여 0.95 %의 비용을 부담합니다. 이 글을 쓰는 시점에 관리중인 자산이 3, 373 만 달러에 불과한 비교적 작은 기금입니다.
ProShares 단기 금융 ETF
우리의 목록에있는 최종 재정 자금은 ProShares의 또 다른 약세입니다. SEF (ProShares Short Financials ETF)는 SKF와 거의 동일하게 작동하며, 레버리지를 사용하지 않는 것이 주요 차이점입니다. 오히려 SEF는 Dow Jones 미국 재무 지수에 매일 역 노출을 제공합니다. 투자자들은 일반적으로 하루 동안 SEF를 사고 팔지 만 일년 내내 보유한 투자자는 9.78 %의 전체 수익률을 보였습니다.
2008 년 6 월에 시작된 SEF는 0.95 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에 자산 기반이 2 천만 달러 미만에 불과합니다.
