물, 전기, 가스 및 기타 인프라와 관련된 제품 및 서비스를 제공하는 회사는 다른 많은 분야보다 우수한 성과를 거두었습니다. 그러나, 연말 마지막 시장에서 광범위한 손실이 경기장을 어느 정도 평준화했습니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 더 큰 경제적 혼란의시기에도 안정적이고 필요한 서비스로 여겨지기 때문에 아마도 유틸리티 주식으로 전환했습니다.
유틸리티 부문에 참여하고 싶어하는 투자자들에게 ETF (교환 거래 자금)는 한 번에 다양한 이름에 폭넓게 노출 될 수있는 방법을 제공합니다. 작년 시장의 변동성에도 불구하고, 모든 부문과 초점 영역에 걸친 ETF는 순 유입액이 거의 3 천억 달러에 이르렀으며 이는 강력한 투자자의 관심을 나타냅니다. 아래에서는 유틸리티 이름과 전략에 중점을 둔 ETF 하위 범주의 주요 내용을 살펴 보겠습니다. 2018 년에 가장 실적이 좋은 유틸리티 ETF 중 일부입니다. 우리는 S & P 500 유틸리티 지수와 벤치 마크로 비교할 것입니다.이 부문의 평균 ETF 수익률은 1.3 %입니다.
1. Invesco DWA 유틸리티 모멘텀 ETF (PUI)
2018 년 수익률: + 7.6 %
2. Invesco S & P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)
2018 년 수익률: + 7.4 %
3. 유틸리티 ETF (UTES) 리브스
2018 년 수익률: + 6.5 %
4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)
2018 년 수익률: + 6.3 %
5. 최초의 신탁 유틸리티 AlphaDEX Fund (FXU)
2018 년 수익률: + 5.7 %
Invesco DWA 유틸리티 모멘텀 ETF
2018 년 최고의 유틸리티 유틸리티 ETF는 일년 내내 7.6 % 이상을 기록했습니다. 인기있는 발행자 인 베스코 (Invesco)의 DWA 유틸리티 모멘텀 ETF는 퀀트 기반 스크리닝 프로세스를 통해 잠재적 주식 보유를 생성한다는 점에서 다른 유틸리티 펀드와 차별화됩니다. 이 펀드는 Intellidex 제품군을 사용하여 이러한 결정을 내리고 펀드의 비용 비율을 다소 강화했습니다. 그러나 PUI가 유틸리티 ETF 공간에서 경쟁사보다 우수한 성능을 발휘할 수 있다면 추가 비용이들 수 있습니다.
PUI는 2005 년 10 월에 시작되었으며 0.60 %의 비교적 높은 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 31 개의 보유를 유지합니다.
Invesco S & P 500 Equal Weight Utilities ETF
2018 년 최고 성능의 유틸리티 ETF 목록에서 2 위를 차지한 것은 Invesco의 또 다른 제품입니다. S & P 500 Equal Weight Utilities 펀드는 S & P 500 유틸리티 지수의 이름에 광범위하게 노출됩니다. 2018 년에는 약 7.4 %의 수익률을 기록했습니다. RYU의 바스켓에있는 회사는 통신 서비스에서 가스, 전기 및 수도 서비스, 광섬유 케이블 네트워크 등에 이르기까지 다양한 영역을 운영합니다. RYU를 경쟁 업체와 차별화시키는 한 가지 요소는 동일한 가중치 전략으로 모든 구성 요소 이름이 거의 동일한 할당을 받도록합니다. 이는 다른 유틸리티 ETF가하지 않는 방식으로 유틸리티 부문의 성과를 전반적으로 반영하는 균형 잡힌 전략을 제공합니다.
RYU는 2006 년 11 월에 시작되었으며 비용은 0.40 %입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 29 개의 주식을 보유하고 있으며, 각각 약 3.5 % -3.7 %의 상대적 무게를 가지고 있습니다.
유틸리티 ETF 리브스
2018 년에 약 6.5 % 상승한 Reaves Utilities ETF는 활발하게 관리되는 펀드라는 점에서이 목록의 라이벌 중 고유합니다. UTES는 미국 상장 유틸리티 주식에만 초점을 맞추고 있습니다. UTES 관리자는 활성 노출 제품이므로 다양한 메트릭을 기반으로 이름 선택 및 무게를 평가합니다. 여기에는 역사적 수입 증가, 주가 변동성, 자본 구조 등이 포함됩니다. 잠재 고객의 경우, 능동적 접근 방식에 내재 된 트레이드 오프는 광범위한 시가 총액을 포함한 거의 모든 다른 부문 별 ETF보다 훨씬 높은 비용 비율입니다.
UTES는 2015 년 9 월에 출시되었으며 0.95 %의 높은 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 자산은 관리중인 자산이 1, 340 만 달러에 불과한 작은 기금입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 UTES는 24 개의 이름을 가지고 있으며, 특히 16 %에 이르는 NEE (Nextera Energy Inc.)에 중점을두고 있습니다.
존 핸콕 멀티 팩터 유틸리티 ETF
2018 년 6.3 % 이상 증가한 것은 John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)입니다. JHMU는 미국 시장의 대형 및 중형주에 중점을두고 있습니다. 펀드의 이름에서 알 수 있듯이 다단계 노출을 제공합니다. JHMU가 발행하는 주식 풀에는 미국 최대 1, 000 개의 주식이 포함되며, 이는 소액이 기본적으로 고려되지 않음을 의미합니다. JHMU는 일반적으로 시가 총액을 책정하지만 보유 가치를 조정할 때 가치와 수익성을 고려합니다. 또한 JHMU는 전력 및 관련 회사에 압도적으로 중점을두고 있으며 보유 지분의 10 % 미만이 천연 가스 및 수도 회사에 집중되어 있습니다.
JHMU는 2016 년 3 월에 설립되었으며 평균 비용 비율은 0.50 %입니다.
최초의 신탁 유틸리티 AlphaDEX Fund
2018 년 상위 5 개 유틸리티 ETF를 마무리하는 것은 First Trust Utilities AlphaDEX Fund입니다. FXU는 그 해에 약 5.7 %의 수익을 창출하여 최고의 성과를 거두었습니다. PUI와 유사하게 FXU는 퀀트 기반 전략을 사용하여 더 큰 Russell 1000 지수에서 잠재적 주식을 선택합니다. 이 펀드는 주로 미국 기반의 유틸리티 회사에 중점을 두는 경향이있는 중점 및 대규모 이름에 중점을 둡니다. FXU는 배당 수익률을 높이기 위해 설립되었습니다. 따라서 많은 경쟁사보다 비용 비율이 높습니다.
FXU는 2007 년 5 월에 시작되었으며 0.63 %의 비교적 높은 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 미국 기반 회사를 선호하는 35 개의 주식을 보유하고 있습니다.
