주식 포트폴리오를 만들 때는 수익률을 비교할 수있는 벤치 마크가 있어야합니다. 벤치 마크와 비교하면 투자자는 포트폴리오의 실제 성과를 정확하게 측정 할 수 있습니다. 예를 들어, 연간 포트폴리오 수익률 15 %는 상당 해 보일 수 있지만 포트폴리오 벤치 마크가 동일한 기간 동안 연간 수익률 20 %를 달성하면 실제로 15 % 수익률은 최적보다 떨어질 수 있습니다.
포트폴리오에 대한 적절한 벤치 마크를 찾는 가장 좋은 방법은 포트폴리오의 주식과 유사한 주식으로 구성된 지수를 찾는 것입니다. 따라서 DJIA (Dow Jones Industrial Index)는 가장 유명한 지수 중 하나이지만, 소액 지수는 아니며 소액 포트폴리오와 비교해서는 안됩니다. 소용량 성능의 벤치 마크로 사용하기에 가장 적합한 인덱스 중 하나는 Russell 2000입니다.
Russell 2000 지수는 Frank Russell Company가 작성했으며 약 2, 000 개의 소규모 회사로 구성되어 있습니다. 이 회사는 다양한 산업에서 나오는 미국 주식입니다. Russell 2000 회사의 평균 시가 총액은 25 억 3 천만 달러이며 지난 10 년 동안의 평균 연간 총 수익률은 9.5 %였습니다.
소형주 포트폴리오의 수익률을 측정하는 데 사용할 수있는 또 다른 지수는 Standard & Poor 's SmallCap 600 Index입니다. 지수는 Russell 2000보다 작으며 약 600 개 주식 만 있습니다. 이 지수에서 회사의 평균 규모는 약 13 억 5 천만 달러이며, 지난 10 년간 평균 연평균 수익률은 11.03 %입니다.
인덱스 벤치 마크와 함께 투자자는 다양한 소액 집중 뮤추얼 펀드를 사용하여 수익을 비교할 수 있습니다. 다양한 회사가 운영하는 많은 뮤추얼 펀드는 시장의 소규모 부문에 중점을 둡니다. 그러나 어떤 펀드가 벤치 마크로 가장 잘 사용될 것인지를 결정할 때, 투자자는 먼저 펀드의 투자 전략을 읽고 비교가 정확한지 확인해야합니다.
