가장 큰 대형 칩 재고 중 하나 인 Broadcom Ltd. (AVGO)는 지난 몇 달 동안 성능이 저하 된 후 지난 달에 찢어졌습니다. Qualcomm Inc. (QCOM)에 대한 낙찰 실패로 인해 주식이 심하게 악화되었습니다.
Barron 's의 상세한 이야기에 따르면, 반도체 주식은 주식 매입과 배당금 및 주요 인수로 인한 이익을 증대시켜 주가를 20 % 이상 끌어 올릴 수있는 반등을 준비하고 있습니다.
| 재고 / 색인 | 성능-12 개월 | 성능-7 월 15 일 이후 |
| 브로드 컴 | 1.7 % | 8.6 % |
| SOXX | 22.3 % | -1.8 % |
| S & P 500 | 9.5 % | 4.5 % |
환매, 배당을위한 헤비 프리 현금 흐름 세트
캘리포니아 산호세 소재 칩 및 전자 제품 제조업체의 점유율은 수요일 오후까지 전년 대비 약 3.6 % 감소했습니다. 한편, 더 넓은 S & P 500 지수는 9.3 %를 반환했습니다.
스마트 폰, 데이터 센터 및 공장에서 사용되는 고수익 제품에 대한 견고한 수요 덕분에 Barron의 Jack Hough는 Broadcom의 "무거운 현금 흐름"이 배당 및 주식 재구매에 활용 될 것으로 기대합니다. 그는 분기별로 지불 한 연간 배당금의 주당 7 달러를 기준으로 2.9 %의 배당 수익률이 2 년 이내에 주당 11 달러로 급등 할 것으로 예상하며, 이는 최근 주가에 근거한 4.6 %의 수익률을 반영합니다.
Hough는 배당금이 높다는 점에서 투자자들이 4.5 %의 배당 수익률로 소비자 거대 일반 밀스 (GIS)에 대한 14 배의 수입에 비해 Broadcom 주식에 대해 11 배의 수입을 지불하고 있다고 지적했다. Barron 's는 Broadcom이 최근 190 억 달러에 CA Technologies (CA)를 인수하여 기존 제품을 판매 할 새로운 방법을 찾도록함으로써 역사적 평균 수익의 약 13 배인 주식을 거래 할 것으로 기대하고 있습니다. (자세한 내용은 Broadcom이 모든 iPhone에서 10 달러를 벌어야하는 이유: JPM을 참조하십시오. )
교차 판매 기회를 제공하는 CA 거래
Broadcom의 주요 장애 요인은 하드 드라이브 컨트롤러 및 셋톱 박스의 수요 약화로 Barron 's가 지적한 것처럼 플래시 스토리지 및 케이블 코드 절단에 대한 기반을 잃고 있습니다. 그러나 허프는 고 대역폭 스마트 폰과 하이퍼 스케일 데이터 센터의 비즈니스가 부정적인 역풍에 맞서기 때문에 Broadcom은 주 고객 인 AAPL (Apple Inc.)이 생성 한 약 38 센트에 비해 판매 수익 당 약 66 센트의 총 수익을 유지하는 데 도움이됩니다..
Bears는 또한 Broadcom의 CA 거래에 대해 경고했습니다. 일반적인 추세가 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅에 대한 경향이있을 때 온 사이트 데이터 센터를 보유한 고객에게 초점을 맞추는 소프트웨어 회사를 의심하는 것에 회의적입니다. 노무라 인스 티넷의 로미 트 샤 (Romit Shah)는 7 월에 발표 된 이번 거래 발표에 대해 더 낙관적 인 전망을 취한 후 9 월에 게시 된 견실 한 실적과 CA 발표에 대한 새로운 관점으로 인해 Broadcom을 구매하도록 업그레이드 한 분석가로 언급했다. Shah는 이제 Broadcom이 하이브리드 클라우드 모델로 전환하는 메인 프레임 고객에게 네트워킹 제품을 교차 판매하기위한 전략적 조치로 동점을보고 있습니다. (자세한 내용 은 2018 클라우드 지출 급증으로 번성 할 주식 8 개도 참조하십시오 . )
노무라의 주가 목표 300 달러는 수요일 종가 대비 21 % 상승을 의미합니다.
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