- 회사: The Liberty Group, LLC 직업 제목: 교장 / 석사 관리. 재정 고문 인증: CFP®, CIMA® 및 CTFA
경험
Will Thomas는 워싱턴 DC에있는 DBA The Liberty Group, LLC의 Kapital Asset Management의 수석 및 재무 고문입니다. 재무 계획 산업 내에서 Will은 CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) 및 CTFA (Certified Trust & Financial Advisor)로 지정되었습니다. 또한 수학 및 경제학의 페이 어트 빌 주립 대학에서 학사 학위를 취득했습니다. Will은 Liberty Group에 합류하기 전에 Wells Fargo Advisors (2013-2016) 및 Merrill Lynch (2009-2013)와 함께 일했습니다.
DC 리버티 그룹 사무소의 관리 파트너 인 Will은 자신의 회사가“보살 피는 데 작지만 영감을 줄만큼 커야한다”고 믿고 조언자 인 Will은 고객의 개성, 목표 및 목표에 큰 관심을 기울입니다.; 기본적으로가 아니라 의도적으로 그들의 삶을 살도록 영감을 주면서.
금융 시장에서의 Will의 경험에는 은행, 모기지, 보험 및 자본 시장이 포함됩니다. 재무 고문으로서 Will은 고객의 대차 대조표에 영향을 미치는 모든 주요 개별 항목에 대한 지식이 풍부하고 깊이있는 지식을 갖추는 것이 건전한 재무 계획 및 컨설팅을 전체적인 수준으로 제공하는 데 중요하다고 생각합니다. 고객이 진정한 재무 계획이 많은 소규모 및 대규모 재무 결정의 영향을받는 개별적이고 지속적인 프로세스라는 것을 이해하도록 돕는 그의 궁극적 인 목표.
Will은 금융 서비스 환경이 새로운 기술, 새로운 규정 및 고객의 새로운 요구로 인해 한 시장 또는 하나의 제품에 대한 이해 이상의 완벽한 기술 세트를 갖도록 요구됨에 따라 계속 발전하고 있음을 이해합니다. 그는 이러한 변화를 수용함으로써 고의적 인 재무 계획의 많은 이점에 대한 고객의 인식을 지속적으로 창출하며, 연구는 불안을 줄이고, 목표를 세우고, 목표를 세우고 돈을 절약하고 더 많은 돈을 버는 것으로 나타났습니다.
교육
Willy는 Fayetteville State University에서 수학 및 재무 학사 학위를 받았습니다.
Will Thomas의 인용문
"금융 서비스 업계에서 17 년 이상의 경력을 쌓은 Will Thomas는 고객이 기대치를 초과하는 지식, 커뮤니케이션 및 서비스를 통해 정보에 입각 한 의사 결정을 내 리도록 동기를 부여하고자합니다."
