사모 펀드 회사는 기관 투자가 또는 고 가치 개인 (HNWI)으로부터 얻은 투자 자본을 관리하여 레버리지 바이 아웃 및 벤처 캐피탈을 포함한 다양한 전략을 통해 회사의 지분을 취득합니다. 사모 펀드 회사는 일반적으로 5 ~ 7 년의 장기 투자 기간을두고 운영됩니다. 사모 펀드 회사는 회사에 대한 지분을 얻은 후 회사를 완전히 판매하거나 초기 공모 (IPO)를 통해 이익을 얻는 것으로 보입니다. 특히 대규모 투자가 필요한 경우, 이들 회사는 종종 다른 사모 펀드 회사와 파트너십을 맺어 필요한 자본을 늘리고 위험 노출을 줄입니다. 대부분의 회사는 특정 전문 지식이있는 하나 이상의 산업 또는 투자 전략을 전문으로합니다.
주요 테이크 아웃
- 사모 펀드는 자금과 투자자가 회사에 직접 투자하거나 그러한 회사의 매입에 참여하는 공공 시장과는 다른 형태의 사적 파이낸싱 형태입니다. 복잡한 레버리지 매입에서 벤처 캐피탈에 이르기까지 다양한 형태의 개인 주식 회사는 일반적으로 관리 자산과 투자자에게 이익을 돌려주는 성공의 자산으로 순위가 매겨집니다.
1) 아폴로 글로벌 관리 LLC
아폴로 글로벌 매니지먼트 LLC (NYSE: APO)는 2015 년에 총 1, 500 억 달러 (AUM)의 총 사모 자산 (AUM)을 보유한 세계 10 대 사모 펀드 회사 중 1 위를 차지했습니다. 아폴로는 1990 년 Leon Black에 의해 설립되었습니다. Drexel Burnham Lambert. 이 회사는 로스 앤젤레스, 런던, 프랑크푸르트 및 싱가포르에 다른 위치를두고 뉴욕 본사에서 전 세계적으로 운영됩니다. 레버리지 매입과 고민 증권 매입을 전문으로합니다. 주목할만한 포트폴리오 투자에는 Norwegian Cruise Line 및 Caesar 's Entertainment Group이 포함됩니다.
2) 블랙 스톤 그룹 LP
1985 년에 설립되어 뉴욕에 본사를두고 런던, 홍콩, 베이징 및 두바이에 지사를두고있는 Blackstone Group (NYSE: BX)은 사모 펀드와 신용 부서간에 약 1, 400 억 달러의 사모 펀드 자산이 분할되어 2 위를 차지했습니다. 이 회사는 에너지, 소매 및 기술을 포함한 광범위한 시장 부문에 투자합니다. 현재 포트폴리오에는 주택 보안 회사 인 Vivint, Seaworld Parks and Entertainment 및 Leica Camera가 포함됩니다.
3) 칼라일 그룹
약 1 억 2, 200 억 달러의 사모 펀드 자산을 보유한 Carlyle Group (NASDAQ: CG)은 북미 및 남미, 유럽, 아프리카, 중동 및 아시아에 위치한 30 개 이상의 지사를 통해 운영됩니다. 이 회사는 1987 년에 설립되었으며 워싱턴에 본사를두고 있습니다. 현재 포트폴리오 보유는 버뮤다에있는 NT of Butterfield & Son Ltd., CalPeak Power 및 금융 서비스 회사 인 Edgewood Partners Holdings LLC를 포함합니다.
4) KKR 및 회사 LP
KKR & Company (NYSE: KKR) (이전 Kohlberg Kravis Roberts & Company)는 약 98 억 달러의 사모 펀드 자산을 보유하고 있습니다. 1976 년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 KKR & Company는 회사의 전문 분야 중 하나 인 대규모 레버리지 바이어 (LBO)에 참여한 최초의 회사 중 하나로 유명합니다. 이 회사의 주목할만한 거래 중 하나는 RJR Nabisco의 1989 레버리지 매입과 기록상 최대 레버리지 매입 인 TXU의 2007 매입입니다. 현재 포트폴리오 보유 중에는 Alliant Insurance Services 및 Panasonic Healthcare가 있습니다.
5) Ares 관리 LP
로스 앤젤레스에 본사를 둔 Ares Management (NYSE: ARES)는 전 세계에 런던, 홍콩 및 상하이에 추가 사무소를두고 있습니다. 이 회사는 현재 750 억 달러가 넘는 사모 펀드 자산을 보유하고 있습니다. Ares는 주로 미국에서 운영되며 인수 자금 조달을 전문으로합니다. 현재 투자 포트폴리오에는 Aspen Dental과 Neiman Marcus가 포함됩니다.
$ 1.3 조
2017 년 사모 펀드 거래량은 평균 1 억 5, 500 만 달러입니다.
6) Oaktree Capital Management LP
또한 로스 앤젤레스에 본사를두고 있으며 1995 년에 설립 된 Oaktree Capital Management (NYSE: OAK)가 있습니다.이 회사는 런던, 홍콩, 파리, 싱가포르 및 서울에 다른 사무소를두고 있습니다. 오크 트리는 고수익과 고난 부채 상황을 전문으로하며 세계 최대의 고난 부채 투자자입니다. AUM에서 약 700 억 달러를 보유한이 회사의 현재 초점 중 두 가지는 미국 상업용 부동산 및 신흥 시장 경제에서 발행 된 회사 채권에 있습니다.
7) Fortress Investment Group LLC
뉴욕에 본사를 둔 Fortress Investment Group (NYSE: FIG)은 사모 펀드, 헤지 펀드 및 신용 부문에 걸쳐 약 680 억 달러의 자산이 분산되어 있습니다. 이 회사는 1998 년에 설립되어 2007 년에 상장되었습니다. Fortress의 다양한 포트폴리오 회사 중에는 RailAmerica, Brookdale Senior Living, Penn National Gaming 및 Newcastle Investment Corporation이 있습니다.
8) 베인 캐피탈 LLC
1984 년에 설립되어 보스턴에 본사를 둔 베인 캐피탈 (Bain Capital)은 전 세계적으로 가장 널리 알려진 사모 펀드 회사 중 하나입니다. 베인은 전 세계적으로 런던, 홍콩, 뭄바이, 도쿄, 상하이 및 멜버른에 지사를두고 있습니다. 이 회사는 현재 약 650 억 달러의 사모 펀드 자산을 관리합니다. 베인 캐피탈의 인수에는 버거 킹, 미국 병원, 스테이플, 기상 채널 및 AMC 극장과 같은 유명한 회사가 포함됩니다. 현재 포트폴리오에는 통합 컨테이너 회사 및 SquareTrade가 포함됩니다.
9) TPG 캐피탈 LP
이전에 Texas Pacific Group으로 알려진 TPG Capital은 Fort Worth와 San Francisco에 공동으로 본사를두고 있습니다. TPG에는 유럽, 아시아 및 호주에도 사무소가 있습니다. 약 630 억 달러의 자산을 보유한 TPG Capital은 매입 매수와 고민하는 기업의 자본 확장을 전문으로합니다. 현재 투자에는 에어 비앤비 및 중국 신 재생 에너지가 포함됩니다.
10) 아디 안
Ardian의 사모 펀드 자산은 약 450 억 달러입니다. Dominique Senequier가 설립하고 파리에 본사를 둔이 회사는 런던, 프랑크푸르트, 뉴욕 및 싱가포르에 지사를두고 있습니다. 주목할만한 포트폴리오 투자에는 Vinci Park, ESIM Chemicals 및 NHV Group이 포함됩니다.
