미국의 광범위한 주식 시장과 유사한 수익을 창출하려는 투자자는 미국 주식 시장의 대부분을 대표하는 대형 국내 주식에 투자함으로써 그렇게 할 수 있습니다. 미국의 대기업은 일반적으로 생산 및 판매에있어 경쟁 우위를 가진 잘 확립 된 기업입니다. 이 회사들은 일반적으로 배당금과 주식 환매를 통해 주주의 수익을 창출하기 위해 배치 할 수있는 큰 재정 자원을 가지고 있습니다. 미국 대형주 투자에 관심이있는 투자자는 수동으로 관리되는 뮤추얼 펀드에 합리적인 비용으로 투자함으로써 그렇게 할 수 있습니다.
Rydex NASDAQ-100 펀드 투자자 클래스
관리 자산 (AUM): 10 억 달러
2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률: 17.13 %
순 비용 비율: 1.26 %
Rydex NASDAQ-100 펀드 투자자 클래스는 NASDAQ-100 지수의 성과를 수수료 및 비용 전으로 추적합니다. NASDAQ-100 지수는 NASDAQ에 상장 된 가장 큰 비금융 회사 100 곳이 발행 한 유가 증권으로 구성되어 있습니다. 펀드 보유 지분의 약 38 %가 정보 기술 회사에 배분되는 반면, 소비자 재량 주식은 펀드 보유 지분의 약 14 %를 차지합니다. 애플은 펀드의 최대 주식 보유량으로 약 6.5 %가 할당되어 있습니다. 이 펀드는 Microsoft, Amazon.com, Alphabet 및 Facebook과 같은 다른 유명한 회사의 주식을 보유하고 있습니다. 펀드의 상위 10 개 지분은 펀드 자산의 42 %를 차지합니다.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class는 Morningstar에서 5 성급 등급을 받았습니다. 이 펀드는로드 수수료없이 제공되며 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.
BlackRock Large Cap Index Fund 투자자 A 주식
AUM: 9 억 2, 100 만 달러
2012-2015 평균 연간 NAV 수익률: 12.17 %
순 비용 비율: 0.38 %
BlackRock Large Cap 지수 펀드 투자자 A 주식은 Russell 3000 지수의 최고 순위 인 1, 000을 나타내는 Russell 1000 지수의 총 수익률과 일치하는 성과를 달성하기 위해 주식 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드는 Russell 1000 지수에 포함 된 모든 주식을 보유함으로써 기본 지수의 투자 결과를 복제하려고합니다. 정보 기술 부문은 20 %로 가장 큰 할당량을 보유하고 있으며, 금융 주식 및 건강 관리 주식은 각각 펀드 자산의 약 18 및 14 %를 차지합니다. 펀드 포트폴리오의 단일 보유는 펀드 자산의 4 % 이상을 차지하지 않습니다.
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A는 Morningstar로부터 총 4 성 등급을 받았습니다. 이 펀드는로드 수수료가 없으며 투자자가 최소 $ 1, 000를 기부해야합니다.
피델리티 NASDAQ 종합 인덱스 펀드
AUM: 21 억 달러
2010-2015 년 평균 NAV 수익률: 16.58 %
순 비용 비율: 0.29 %
Fidelity NASDAQ 종합 지수 펀드는 NASDAQ 종합 지수의 성과를 복제하려고합니다. 이 펀드는 샘플링 구성 요소를 사용하여 인덱스 구성 요소를 완전히 복제하지 않고 기본 인덱스와 유사한 투자 결과를 얻습니다. 정보 기술 주식은 46 %로 가장 큰 비중을 차지하는 반면, 소비자 재량 주식은 펀드 보유 지분의 18 %를 차지합니다.
이 펀드는 동종 기업 중 가장 낮은 비용 비율 중 하나입니다. 모닝 스타는이 펀드에 5 성 등급을 부여했습니다. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund는로드 수수료를 부과하지 않으며 최소 투자 요건은 $ 2, 500입니다.
Vanguard High Dividend Yield Index 펀드 투자자 주식
AUM: 15.7 억 달러
2010-2015 평균 연간 NAV 수익률: 13.26 %
순 비용 비율: 0.18 %
Vanguard 고배당 수익률 펀드 투자자 주식은 평균 배당보다 높은 배당을 지불하는 회사의 주식으로 구성된 FTSE 고배당 수익률 지수의 성과를 추적합니다. 이 펀드는 기본 지수의 모든 구성 요소를 보유함으로써 완전한 복제 투자 전략을 추구합니다. 펀드의 지분은 다양한 부문에 걸쳐 다양하게 분포되어 있으며 단일 부문은 15 % 이상을 차지하지 않습니다. 소비재 재고는 15 %로 가장 많이 할당됩니다. 펀드의 상위 10 개 지분은 펀드 자산의 31 %를 차지합니다.
낮은 비용 비율과 강력한 위험 조정 수익률로 모닝 스타의은 분석가 등급과 5 성급의 전체 등급을 받았습니다. Vanguard High Dividend Yield Index 펀드 투자자 주식은로드 수수료를 부과하지 않으며 최소 $ 3, 000의 투자가 필요합니다.
