귀하의 포트폴리오에는 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF, 401 (k) 및 IRA와 같은 금융 자산의 조합이 포함될 수 있습니다. 이러한 모든 자산을 추적하는 것은 어려울 수 있지만 어려운 작업이 될 수 있습니다. 세금 양식을받을 때 1 년에 한 번이 아니라 모든 투자가 어떻게 진행되고 있는지 정기적으로 아는 것이 중요합니다.
다행히 일부 모바일 앱은 모든 투자에 대한 정보를 한 번에 제공합니다. 다음은 투자를 한 눈에 추적 할 수있는 4 가지 인기있는 포트폴리오 관리 앱입니다.
개인 자본 금융
플랫폼: iOS, Android, Amazon 비용: 무료
200 만 명이 넘는 사람들이 Personal Capital을 통해 자신의 재정을 추적하며, 미국의 모든 주에 21, 000 명 이상의 투자 고객이 있습니다. 퇴직 및 과세 계정을 포함한 거의 모든 투자 계정을 동기화 한 다음 읽기 쉬운 그래프 및 차트를 통해 성과, 할당 및 수수료를 추적하십시오. 계정, 자산 클래스 또는 개인 보안별로 투자를 추적하십시오. Personal Capital“You Index”는 보유 주식을 추적하고 주요 시장 지수와 비교하여 성과를 측정하므로 주식, 현금, ETF 및 뮤추얼 펀드 포지션에서의 실적을 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 점검 기능은 뮤추얼 펀드 비용으로 비용을 절감 할 수 있는지 여부를 결정하고 자산 할당 검토는 다양 화 기회를 밝힙니다. 개인 자산 관리 고문과 협력하여 FaceTime, 이메일 또는 전화를 통해 투자 요구를 논의하십시오. 앱의 은행 수준 보안은 2 단계 원격 인증 프로세스를 사용합니다.
주요 테이크 아웃
- 모바일 포트폴리오 관리 앱은 401k (s)에서 IRA에 대한 투자 정보를 제공 할 수 있습니다. 일부 포트폴리오 관리 앱은 기존 계정과 동기화 할 수 있으며 대부분 무료입니다.SigFig 자산 관리, 개인 자본 및 주식 등 가장 인기있는 앱 포트폴리오 관리자.
SigFig 자산 관리
플랫폼: iOS, Android 비용: 무료
투자 회사 SigFig의 자산 관리 앱을 사용하여 모든 투자 계정을 무료로 추적하십시오. SigFig는 80 개가 넘는 미국 기반 중개 기관의 투자 계정을 단일 대시 보드로 자동 가져 와서 보유한 모든 주식, 뮤추얼 펀드, ETF 및 옵션에 대한 실시간보기를 제공합니다. 또한 401 (k) 요금제 및 IRA의 스냅 샷을 제공합니다. 매주 계정 실적 요약, 포트폴리오에 영향을 미치는 뉴스 및 최고 승자와 패자에 초점을 맞춘 알림을 받게됩니다.
이 앱은 자동으로 포트폴리오를 분석하여 숨겨진 비용과 단일 주식 / 산업에 대한 과다 노출을 찾습니다. 사용자는 유료로 자동 투자로 수익을 최적화 할 수 있습니다. SigFig는 귀하의 포트폴리오를 최적화하고 일일 모니터링을 제공하여 재조정, 배당 재투자 및 세금 효율적인 전략을 추적합니다.
시세: 주식 포트폴리오 관리자
플랫폼: iOS, Android 비용: 무료
티커 앱을 사용하면 하나의 대시 보드에서 여러 주식 포트폴리오 (성장, 기술 및 퇴직 포트폴리오 고려)를 관리 할 수 있습니다. 다채로운 차트, 그래프 및 상세 분석은 실시간 계정 값, 손익 / 일일 손익 / 할당, MWRR (배당금 가중 수익률) 및 TWRR (시간 가중 수익률) 및 기호 관련 뉴스. 배당, 분할, 매수 / 매도 주문, 시세 기호, 거래 규모, 가격, 날짜 및 중개 수수료를 포함하여 주식, EUR / USD와 같은 통화 쌍, 뮤추얼 펀드 및 ETF에 대한 거래 정보를 수동으로 입력하십시오. 여러 감시 목록이있는 주식을 추적하고, 가격, 수량 및 백분율 변동에 따라 설정 한 트리거 레벨 위 또는 아래에서 주식이 거래 될 경우 알림을 생성합니다.
야후! 재원
플랫폼: iOS, Android 비용: 무료
야후! Finance 앱은 사용하기 쉬운 디자인으로 주식, 상품, 채권 및 통화를 쉽게 추적 할 수 있습니다. 맞춤형 뉴스 및 알림을 받고 실시간으로 시장 움직임을 따르십시오. 포트폴리오 성능을 모니터링 할 때 관심 목록을 조정하고 실시간 견적을 얻으십시오.
야후! Finance는 미국 내 최대의 비즈니스 뉴스 사이트 중 하나로서 일일 컨텐츠 중 데이터, 논평 및 보도 자료를 제공합니다. 물론 야후! 재무 앱 사용자는이 주요 정보에 한 눈에 빠르게 액세스 할 수 있습니다.
결론
포트폴리오 관리 앱은 언제 어디서나 쉽게 투자를 추적합니다. 일부 앱은 기존 계정과 동기화되는 반면, 일부 앱은 보유한 정보를 수동으로 입력해야합니다. 두 경우 모두 이러한 앱은 최신 정보를 제공하므로 현재 위치를 알 수있을뿐만 아니라 미래에 원하는 위치를 찾을 수있는 도구도 제공합니다.
